Незважаючи на те, що кількість брендів амортизаторів на російському ринку вже перевалило за третій десяток, великих гравців на ньому більше не стало. Провідні світові і вітчизняні постачальники амортизаторів нізащо не хочуть віддавати завойовані позиції новим торговим маркам. Втім, і самі споживачі не поспішають експериментувати з новими брендами.

Амортизатори відносяться до автокомпонентів тривалого користування. Їх експлуатаційний ресурс становить близько 100 тис. Км пробігу, тому охочих скоротити термін експлуатації в обмін на невелику економію при покупці амортизатора, знаходиться не багато. Та й дорожні умови російської глибинки не мають до подібних експериментів.

Випереджаючи аналіз роздрібного ринку амортизаторів, хотілося б сказати кілька слів про ті зміни, які відбулися на ньому в останні роки, оскільки вони зробили певний вплив на структуру ринку. Зміна перше і головне: перерозподіл попиту російських автомобілістів в сторону іномарок і іномарок російської збірки. Зростання обсягів продажів автомобілів в цих двох сегментах привів до збільшення присутності в магазинах автозапчастин амортизаторів «першої трійки»: Sachs / Boge, KYB, Monroe, а також до зростання числа дешевих аналогів. Другий фактор - підвищення вимог до якості комплектуючих з боку покупців нових автомобілів «ВАЗ». Сучасні моделі АвтоВАЗу, особливо Lada Granta і нова Lada Kalina, - повноцінні конкуренти іномарок економ-класу не тільки за ціною, але і за якістю. Немає нічого дивного в тому, що покупці цих автомобілів не економлять на автокомплектуючих і охоче дивляться в бік імпортних амортизаторів. Третій фактор, що зробив, на нашу думку, вплив на ринок амортизаторів , - практично повне викорінення принципу «зроби сам» на російському ринку автосервісних послуг. Власники навіть не дуже дорогих автомобілів сьогодні не готові витрачати вільний час на обслуговування своїх автомобілів. Тому відповідальність за вибір автозапчастин для ремонту, як правило, лягає на автомеханіка, який не буде ризикувати своєю репутацією при виборі деталей і зробить його на користь тих компонентів, в якості яких у нього сумнівів немає. Нехай навіть ці деталі коштують трохи дорожче.

Таким чином, ринкові умови складаються в основному добре для вже перевірених часом брендів. Ну а новачкам необхідно сьогодні докладати чималих зусиль, щоб протоптати собі широку дорогу на російський ринок. І з кожним роком цих зусиль потрібно все більше. Тепер подивимося, чи знайшли ці тенденції відображення в інформації, яку зібрали аналітики нашого видання.

За традицією ми розділили весь автомобільний парк на три сегменти: вітчизняні автомобілі, іномарки та іномарки російського складання. У кожному із сегментів була обрана одна модель, по якій ми і збирали дані. На цей раз були обрані: «ВАЗ-2110» (вітчизняний сегмент), Ford Focus II (іномарки російського складання) і Nissan X-trail (іномарки) в кузові T30, тобто модель, яка збиралася не в Росії, а поставлялася з- за кордону.

Ще одна зміна стосується методики збору інформації. Тепер ми доповнюємо можливості телефонного інтерв'ю каналами отримання інформації через інтернет. Розвиток інтернет-торгівлі дозволяє нам удосконалювати свої технології та розширювати географію.

У цьому звіті ми зробили упор на автомагазини Сибірського регіону, проте в подальшому мають намір збирати інформацію по всіх регіонах Росії.

Вітчизняні автомобілі ( «ВАЗ-2110»)

Структуру ринку амортизаторів для вітчизняних автомобілів ви можете бачити на діаграмі 1. Як видно, конкуренція в цьому сегменті досить напружена. Понад 20-ти брендів як російських, так і найбільших зарубіжних виробників борються за місце під сонцем. В останні роки цей сегмент автомобільного парку демонструє ознаки явного оздоровлення. Прихід Renault в АвтоВАЗ позитивно відбився на продажах цього автозаводу, що викликає закономірний інтерес з боку виробників автокомпонентів. В першу чергу слід виділити хорошу представленість амортизаторів KYB в даному сегменті. Два роки тому наш журнал проводив дослідження представленості брендів амортизаторів на ринку Сибіру. У роздрібних магазинах тоді амортизатори KYB були в наявності в 21% торгових точок, а амортизатори найближчого конкурента, СААЗ, - в 19%. Сьогоднішнє дослідження показало, що KYB значно випереджає основного російського виробника амортизаторів для автомобілів АвтоВАЗу. На тлі загального збільшення числа учасників ринку KYB вдалося домогтися присутності в 17% торгових точок, і цей показник набагато вищий, ніж у більшості основних конкурентів компанії. Амортизатори СААЗ представлені в 11% точок. Аналогічні показники у другого великого світового виробника даної продукції - компанії Bilstein. Бренди Sachs і Boge в даній діаграмі розділені, але в цілому продукція концерну ZF, якому вони належать, в цьому сегменті представлена ​​на тому ж рівні, що і продукція Bilstein. У п'ятірку лідерів також входять амортизатори марки Finwhalle.

Більшість лідерів даного сегмента ринку розташовуються в ціновому сегменті 1,2-1,8 тис. Рублів. Середній ціновий сегмент на дану продукцію ще вже - 1,3-1,6 тисячі. Це найбільш високо конкурентний сегмент, в якому пропонують свої амортизатори такі бренди, як СААЗ, KYB, Monroe, LynxAuto, Plaza, Finwhalle (дуже близько - Bilstein). У нижньому ціновому сегменті (менше 1 тис. Рублів за од.) Також досить щільно: ЗМЗ, KENO, Pilenga, WEBER, Alca, MANDO, HOLA. А ось ціновий сегмент 1,0-1,3 тис. Рублів відносно вільний. Можливо, деяким виробникам варто спробувати свої сили саме тут.

Іномарки російського складання (Ford Focus II)

Конкуренція в цьому сегменті ринку помітно нижче. Наші аналітики змогли знайти тільки 16 торгових марок амортизаторів, які пропонують свою продукцію для однієї з найпопулярніших в Росії іномарок внутрішньої збірки. Найбільш широко тут представлена ​​продукція двох виробників - KYB і ZF (бренди Sachs і Boge). Трохи відстає від лідерів Monroe (15%). На четвертому місці Bilstein (6%). Непогано представлені на ринку торгові марки Optimal, Pilenga, Mapco, Magneti Marelli, alса, TRW.

Досить цікаву картину можна спостерігати на діаграмі середніх цін на амортизатори для Ford Focus. Окремо стоїть оригінальна продукція, яка майже в два рази дорожче, ніж будь-який амортизатор першої трійки лідерів. Цей факт не потребує будь-яких коментарів. А тепер подивимося на ціни ключових гравців ринку. Досить цікаву цінову політику демонструє концерн ZF. Амортизатори Boge стоять в середньому на ринку 2727 рублів, тобто знаходяться між KYB і Bilstein - основними конкурентами бренду. Sachs, в свою чергу, жорстко конкурує за ціною з Monroe і Optimal. Таким чином, дві торгові марки ZF, неможливо змагаючись один з одним за ціною, помітно послаблюють позиції всіх ключових гравців в цьому сегменті ринку. І як ми бачимо по діаграмі представленості брендів в торгових точках, продавці охоче пропонують продукцію обох брендів ZF.

Іномарки (Nissan X-trail T30)

У цьому сегменті ринку ми знову бачимо величезну кількість торгових марок, ще більше, ніж в сегменті вітчизняних автомобілів. При цьому представленість більшості брендів на дуже низькому рівні. Але почнемо ми з лідерів ринку, тим більше, що в цьому сегменті до вже названих вище торговим маркам додається ще один гравець - японська компанія Tokico. Нас трохи здивував той факт, що в цьому сегменті ринку найбільш високий рівень представленості у амортизаторів OEM (оригінальні), які випередили за цим показником навіть марку KYB. По всій видимості, попит на ці амортизатори досить високий, незважаючи на те, що ціна оригінального амортизатора більш ніж в два рази вище, ніж ціни на амортизатори KYB і Boge. Представленість двох останніх марок практично однакова. Також до трійки лідерів серед незалежних брендів входить Tokico. Що стосується таких брендів, як Sachs і Monroe, то їх позиції в цьому сегменті помітно слабкіше. З відносно нових імен на ринку амортизаторів варто відзначити такі бренди, як LynxAuto, Sensen, Nakamoto, SAT, Starke, які розташовуються в ціновому сегменті нижче середнього.

Євген Ляхович, менеджер з продажу компанії KYB на території Уралу і Сибіру:

- Сьогодні корпорація KYB пропонує для вторинного ринку (aftermarket) майже 5,5 тис. Одиниць амортизаторів шести серій. Широкий асортимент серій амортизаторів дозволяє задовольнити домагання практично будь-якого клієнта.

Стандартні серії:

PREMIUM (гідравлічні амортизатори, стійки підвіски і картриджі);

EXCEL-G (двотрубні газонаповнені амортизатори, стійки підвіски і картриджі);

GAS-A-JUST (амортизатори однотрубні з газом високого тиску).

Спеціальні серії:

ULTRA-SR (амортизатори однотрубні з газом високого тиску, двотрубні газонаповнені, стійки підвіски, картриджі і амортизатори);

AGX (регульовані двотрубні газонаповнені амортизатори, стійки підвіски і картриджі);

MonoMax (однотрубні амортизатори з газом високого тиску).

На ринку Сибіру і Далекого Сходу також користуються попитом додаткові спеціальні серії: New SR Special, Super Special for Street і Skorched4's, так як ці амортизатори призначені для автомобілів з правим кермом.

З відкриттям складу в Москві в 2013 році істотно розширився доступний асортимент. Раніше деякі позиції могли бути замовлені тільки в певній кількості зі складу в Німеччині. Зараз вся продукція KYB, в тому числі і амортизатори, надходить на розподільчий склад в Москві безпосередньо з заводів Японії, Малайзії, Таїланду, Іспанії, Бразилії та Чехії. Складський запас становить 1,5 млн одиниць продукції і повністю покриває потреби трьох ринків - Росії, Білорусі та Казахстану.

Необхідно підкреслити, що амортизатори KYB на aftermarket випускаються на тих же виробничих лініях, з використанням тих же технологій, що й амортизатори, що поставляються на конвеєр. Всі нові технології використовуються на всіх виробничих лініях KYB. Якість проектування і виробництва, високоякісні матеріали, постійний контроль виробництва - все це показники продукції KYB. Запатентовані інновації для виробництва амортизаторів KYB, такі як: технологія виготовлення штока, мультікромочний сальник, безшовна труба робочого циліндра, трирівнева клапанна система в поршневому і в донному клапанному механізмах, каучуковий сайлент-блок і безшовна вушко - кращі в сфері світового виробництві амортизаторів. Продукція KYB займає лідируюче положення на ринку aftermarket Росії (близько 35%). Це гідний показник якості і затребуваності бренду KYB.

Компанія KYB в числі перших ризикнула приділити увагу не тільки ціною продукту, але і обслуговування. Розуміючи, що виграє той, хто до обслуговування споживача застосовує комплексний підхід, KYB запустила в 2006 році на території Росії гарантійну програму «KYB-сервіс», яка ось уже на протязі семи років успішно працює і продовжує вдосконалюватися. Основна відмінність цієї програми від подібних в сфері автобізнесу - одностороння зацікавленість компанії KYB в розвитку сервісів і точок продажів без взаємних зобов'язань виконання будь-яких обсягів закупівель продукції.

Для досягнення поставлених цілей в рамках гарантійної політики компанією KYB залучено понад 600 авторизованих СТО та 300 точок продажів на території РФ, що дозволяє автовласникові придбати оригінальну продукцію KYB і якісно, з наданням тривалої гарантії (до двох років), встановити її.

Компанія KYB постійно відстежує зміни модельного ряду на ринку Росії і країн Митного союзу і для задоволення потреби власників автомобілів, «зійшли» з гарантії, випускає нові позиції амортизаторів. У 2013 році запропоновані 124 нові позиції п'яти типів амортизаторів KYB для легкових автомобілів, пікапів і малотоннажних вантажівок. Нові артікульние номера пропонуються більш ніж для 6 млн автомобілів. Це такі відомі марки, як Audi A4, Audi Q5, Citroen C4, Citroen Picasso / Grand Picasso, Honda CRV, Hyundai Elantra, Hyundai i20, Kia Ceed / Proceed, Kia Sorento, Nissan Qashqai + 2, Peugeot 308, Toyota Land Сruiser, Volvo XC70 і багато інших.

Для власників автомобілів з колісною формулою 4x4 і пікапів розроблена серія Skorched4's. Ця двухтрубная газо наповнених конструкція підходить для автомобілів як зі стандартною підвіскою, так зі збільшеним до 50 мм дорожнім просвітом. Серія Skorched4's є в асортименті дистриб'юторів і дуже добре зарекомендувала себе на ринках Сибіру і Далекого Сходу.

Володимир Тутушкін, технічний директор представництва LynxAuto в Росії:

- В асортименті LYNXAuto сьогодні представлено понад 2 тис. Найменувань амортизаторів для японських, корейських, російських і європейських автомобілів. По конструкції це масляні і газові амортизатори. Всі амортизатори LYNXAuto виробляються відповідно до OE-специфікаціями. Використання сучасних конструкцій вузлів поряд з передовими технологіями дозволяє домогтися високої довговічності, підвищити рівень комфорту при русі.

Амортизатори LynxAuto - це:

• оптимальне поєднання характеристик керованості і комфорту;

• оригінальна конструкція направляючої втулки з додатковим сальником, який зменшує тиск на основне ущільнення штока, знижує втрати на внутрішнє тертя і продовжує термін служби амортизатора в цілому;

• амортизаторная рідина з безпрецедентно низькою температурою замерзання забезпечує ефективну роботу амортизатора в умовах негативних температур;

• в комплект поставки входять всі необхідні настановні деталі;

• недорогі, при цьому за якістю відповідають амортизаторам провідних світових виробників.

• на всі амортизатори LYNXAuto поширюється гарантія 12 місяців без обмеження пробігу за умови установки на СТО.

У LYNXAuto ведеться постійна робота по розширенню асортименту. У сферу інтересів розробників компанії потрапляють як автомобілі, що знаходяться в даний час на гарантійному сервісному обслуговуванні, так і нові, недавно зійшли з конвеєра. Так, в даний час закінчуються роботи по введенню в торгову програму нових позицій амортизаторів LYNXAuto на такі автомобілі, як Nissan Teana, Lada Largus, Hyundai Solaris. Скоро можна очікувати їх появи у продажу.

Змінюється не тільки асортимент, але і внутрішня конструкція амортизатора. При появі нових розробок, орієнтованих на підвищення якості і працездатності амортизатора, відбувається їх швидке впровадження в конструкцію. Так, зовсім недавно був впроваджений донний клапан новітньої розробки. Це дозволило більш точно налаштувати зусилля демпфірування і збільшити термін служби амортизатора.

Алішер Худайберди, регіональний директор Delphi Products & Service Solutions (DPSS) в Росії:

- Компанія Delphi оголосила про виведення на ринок 162-х нових позицій амортизаторів в зв'язку з ростом попиту на автомобільні запчастини якості OE. Новий асортимент складається з 30-ти амортизаторів і 132-х газових пружин. Новинки асортименту Delphi збільшують покриття європейського автопарку до 95%. До кінця 2013 року Delphi планує вивести на ринок ще 204 нові позиції амортизаторів. Нещодавно ми запустили шість нових позицій для американських і японських автомобілів, таких як Toyota Corolla, Toyota Hi-Lux і новий Buick GL8. У списку планованих до запуску амортизаторів більш 1070 позицій для автомобілів європейських виробників.

На вторинному ринку Delphi пропонує повний асортимент амортизаторів, що забезпечують підвищений рівень комфорту, безпеки і точності водіння. Всі вироби розроблені і виготовлені відповідно до технічних вимог ОЕ і з застосуванням найсучасніших технологій.

Згадані нові деталі використовуються на сучасних популярних моделях автомобілів, включаючи: Audi A6; Citroën C3 (11/2009>), DS3 (04/2010>); Hyundai i30; Kia Cee'd, Pro Cee'd; Opel / Vauxhall Astra H, Signum & Vectra C; Peugeot 308 (09/2007>); Mazda 3; Mercedes-Benz A, B & E Class; Renault Clio Grand Tour; Rover Discovery 3 & Range Rover; Skoda Superb, Volkswagen Passat (03/2005>), Tiguan.

Розширений асортимент 2012 року призначений для застосування на таких автомобілях, як BMW MINI Countryman (перше на ринку пропозиція) і BMW X5 (E70), BMW X6 (E71), Land Rover Range Rover III (OE), Renault Megane III, Renault Laguna III . Вся продукція випробувана на відповідність оригінальної продукції і схвалена інженерами Delphi.

Варто також відзначити, що компанія Delphi орієнтована не тільки на ринок іномарок. За кілька років присутності на російському ринку Delphi розробила асортимент продукції, що виробляється згідно специфікаціям автовиробників і призначений спеціально для російських і східноєвропейських моделей. Асортимент нараховує понад 40-ка позицій і забезпечує покриття російського автопарку більш ніж 85%. Компанія Delphi співпрацює з наступними російськими та східноєвропейськими автовиробниками: АЗЛК, АвтоВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ ( «Таврія»).

У відповідності зі стандартами віробніків орігінальніх запасних частин Delphi проводити випробування амортізаторів течение 2-х млн ціклів. При виробництві амортизаторів використовуються тефлон і інші високоякісні матеріали, що забезпечує точну відповідність компонентів вимогам, що пред'являються до оригінальних запчастинах.

У планах компанії Delphi і далі пропонувати на вторинному ринку повний асортимент амортизаторів, що забезпечують підвищений рівень комфорту, безпеки і точності водіння. Всі вироби розроблені і виготовлені відповідно до технічних вимог ОЕ із застосуванням найсучасніших технологій.

Компанія структурувала свій асортимент амортизаторів за двома напрямками: Delphi Comfort і Delphi Performance.

• Delphi Comfort. В основі асортименту Comfort лежить технологія двотрубного амортизатора, найбільш популярна серед автовиробників OE і використовувана в 90% автомобілів, яка спрямована на підвищення рівня комфорту і безпеки водіїв. Завдяки своїй міцній конструкції робоча труба амортизатора захищає циліндр від зовнішніх пошкоджень і краще справляється з бічними зусиллями.

• Delphi Performance. Асортимент представлений в двох опціях - з технологією двотрубного амортизатора і технологією однотрубного амортизатора. Амортизатори Performance використовують газ під тиском для забезпечення більш точної роботи клапанів і регулювання амортизаторів, а також підвищеного рівня теплостійкості для автомобілів середнього розміру, преміум-класу і позашляховиків.

Технологія однотрубного амортизатора була спеціально розроблена для позашляховиків і автомобілів класу «люкс» і забезпечує відмінні показники під час кожного циклу спрацьовування і більш точну настройку амортизатора.

Станіслав Шахно, комерційний директор ЗАТ « Хеншо ТТ », Офіційний диcтриб * ютор alca і HEYNER в Росії:

- У виробника амортизаторів alca в минулому році пройшло технічне переозброєння виробництва, новітнє обладнання дозволило досягти ще більш високої якості, при незмінному 100% контролі. Менеджмент виробництва також перейшов на принципово новий рівень, що дозволило підняти ефективність роботи підприємства. 2012-2013 роки пройшли для компанії під знаком розширення асортименту амортизаторів. На початковому етапі, виходячи на російський ринок, компанія alca mobil auto accessories gmbH зробила ставку на європейський модельний ряд автомобілів. Ми запропонували амортизатори для великого переліку автомобілів німецького виробництва, які зайняли свою нішу і сьогодні добре представлені на ринку. Наступним етапом розвитку став висновок моделей амортизаторів на японські і корейські автомобілі. Сьогодні в асортименті alca представлені амортизатори на найбільш затребувані марки автомобілів з Японії і Південної Кореї. Розширення «європейського» асортименту також йде повним ходом. У 2012 році наша компанія почала поставляти на ринок амортизатори для іномарок російської збірки, частка яких на ринку постійно збільшується: Ford Focus, Renault Logan і багато інших.

Основна перевага амортизаторів аlca полягає в тому, що вся нова лінійка розроблена німецькими фахівцями спеціально для північних країн. Інженерам компанії вдалося створити для амортизаторів універсальну морозостійку гідравлічну рідину найвищої якості з прогресивною швидкісний характеристикою, що особливо актуально на російських дорогах з поганим покриттям.

Арктична серія амортизаторів аlca успішно витримує умови експлуатації до 50оС. Це неодноразово перевірено як в російських, так і в скандинавських умовах експлуатації. При цьому амортизатори аlca надійні і забезпечують високий комфорт під час руху. Наявність морозотривкої рідини в амортизаторах зовсім не означає, що в жарку погоду вони стають занадто м'якими. Рідина універсальна і навіть після прогріву зберігає оптимальну в'язкість, щоб забезпечувати якісне демпфірування. Якість ущільнення штока забезпечують японські маслоотражательних кільця NOK, які встановлюються на більшості оригінальних амортизаторів японського виробництва.

Друга перевага амортизаторів alca - подовжений термін гарантії. При дотриманні ряду умов в момент заміни амортизаторів гарантія на них може становити до двох років, без обмеження пробігу. Подібна пропозиція, за нашою інформацією, для російського ринку унікально. Всі інші постачальники амортизаторів, що надають два роки гарантії, обмежують пробіг до 70 тис. Кілометрів.

Матеріали підготовлені відділом маркетингу журналу "Автобізнес. Спецтехніка і вантажні автомобілі"