- Патріотам тут не місце: як тягач Volvo «порвав» флагман КАМАЗа 5.03.2018 Варто було рублю зміцніти,...
- Патріотам тут не місце: як тягач Volvo «порвав» флагман КАМАЗа
- Патріотам тут не місце: як тягач Volvo «порвав» флагман КАМАЗа
- Патріотам тут не місце: як тягач Volvo «порвав» флагман КАМАЗа
- Патріотам тут не місце: як тягач Volvo «порвав» флагман КАМАЗа
- Патріотам тут не місце: як тягач Volvo «порвав» флагман КАМАЗа
Патріотам тут не місце: як тягач Volvo «порвав» флагман КАМАЗа
5.03.2018
Варто було рублю зміцніти, покупці вишикувалися в чергу за іноземними брендами - продажі Mercedes, MAN, Scania виросли в рази!
Посоромивши експертів, російський ринок вантажних машин виріс за підсумками 2017 року на феноменальні 50%. Беззаперечним лідером продажів залишається «КАМАЗ», а його головним розгінним двигуном - тягачі «5490». Однак іноземні конкуренти прийшли в себе і несподівано жваво кинулися в погоню, включивши просто космічні швидкості. Які моделі сподобалися автоперевізникам і скільки коштували в лютому популярні вантажівки - в огляді «БІЗНЕС Online».
Російський ринок вантажних авто зараз сам нагадує розігналася на хорошій дорозі фуру, яку не зупинити, чи не об'їхати Фото: © Максим Богодвід, РІА «Новости»
ВАНТАЖІВКИ «помахав рукою» легковик
Російський ринок вантажних авто зараз сам нагадує розігналася на хорошій дорозі фуру, яку не зупинити, чи не об'їхати. За підсумками минулого року кількість реєстрацій вантажівок (HCV) в РФ зросла на 50,3% або 26,8 тис. Одиниць, до 80,2 тис. Авто, випливає зі звіту агентства «Автостат» . Нарешті ожив легковий авторинок - а він, за даними асоціації європейського бізнесу (АЄБ), виріс на 11,9% - може лише позаздрити такому крутому підйому. Виявилися осоромлені і численні експерти, які прогнозували зростання вантажного сегмента на 10-15%. Чим це можна пояснити?
Почнемо з того, що динаміка продажів вантажівок і легковиків розійшлася ще кілька років тому. Якщо попит на легкові авто ріс з 2010 по 2013 рік включно, то комерційна техніка відчула зменшення ентузіазму покупців вже 2013 році. Громадяни ще не встигли відчути на собі подих кризи і продовжували купувати особистий транспорт, але бізнес вже почав згортати активність. Далі зниження продовжилося, після обвалу рубля і введення західних санкцій воно прискорилося. Свого дна попит досяг в 2015-му, коли реєстрації вантажівок щодо еталонного 2012 року впали в 2,7 рази до 51,2 тис. Одиниць, до того ж продажу змістилися в сторону середньо- і малотоннажних машин.
У 2016 році ринок підріс на 4,2%, що виглядало скоріше як легка корекція. І ось тепер статистика зафіксувала справжній розворот: схоже, бізнес всіх розмірів - від ІП до мультинаціональних корпорацій - нарешті відчув твердий грунт під ногами. Економісти сперечаються, наскільки виріс російський ВВП в минулому році, але ні МВФ, ні Світовий банк не сумніваються в тому, що економіка зупинила падіння. І, згідно з даними Росстата, вантажообіг автомобільного транспорту збільшився на 1,2% до 250,9 млрд тонно-кілометрів. Роком раніше приріст становив 0,3%, динаміка не вибухова, але йде по наростаючій.
Далі свою роль зіграла рекордно низька інфляції в 2,5% (у 2015 році - 12,9%, в 2016 році - 5,4%). До того ж завдяки вдалій сировинної кон'юнктури і жорсткій монетарній політиці Центробанку рубль помітно поправив своє здоров'я. Російська валюта за підсумками 2017 роки подорожчала на 12,9% до 58,3 рубля за долар США і на 10,8% до 66 рублів за євро. Тобто сенсу відкладати на завтра покупку машин, верстатів та іншої дорогої техніки вже немає, і починає працювати фактор відкладеного в 2015-2016 роках попиту на важку комерційну техніку. А динаміка валют, з одного боку, грає на руку того ж КАМАЗу - рублева вартість імпортованих вузлів і агрегатів зменшилася. З іншого боку, більш доступною стає зарубіжна комерційна техніка, попит на яку підскочив в рази, - про це ми розповімо в нашому огляді.
Альфия Когогина в лютому заявила, що авторинок врятувало держава - точніше, прийняті урядом заходи підтримки Фото: «БІЗНЕС Online»
«КАМАЗ» відстає від РИНКУ
Але почнемо з беззастережного лідера в сегменті важкої комерційної автотехніки. Згідно «Автостат», кількість реєстрацій вантажівок «КАМАЗ» на внутрішньому ринку в минулому році збільшилася на 30,8%, або 6,2 тис. Одиниць, до 26,4 тис. Авто. Втім, челнінскій автогігант вважає за краще дотримуватися власної статистики, яка традиційно розходиться з даними «Автостат». Як розповів «БІЗНЕС Online» керівник прес-служби ПАТ «КАМАЗ» Олег Афанасьєв, в минулому році компанія в цілому реалізувала понад 38 тис. Вантажівок - на 11% більше, ніж в 2016 році. При цьому обсяг продажів в Росії виріс на 18% до 33 тис. Авто.
Як в лютому заявила депутат Держдуми Альфия Когогина, авторинок врятувало держава - точніше, прийняті урядом заходи підтримки. Для вантажного сегмента сьогодні мова йде про програми лізингу з компенсацією 10% вартості - до 550 тис. На авто і до 10 млн рублів на покупця в першому півріччі. Крім того, з другої половини 2017 року почала свою роботу програма «Російський тягач», в рамках якої компенсація збільшена до 12,5%, або 625 тис. Рублів. Втім, як вказують на самому КАМАЗі, більшість його конкурентів мають потужності всередині РФ і користується тими ж пільгами, що і татарстанський автогігант. Однак на челнінцев також працює держзамовлення, одержуваний як безпосередньо від відомств і міністерств, так і через якнайширшу в Росії мережу дилерів.
Які машини КАМАЗа сподобалися покупцям? Найбільше зросли продажі моделі «5490»: плюс 1609 авто, або 71%, до 3886 зареєстрованих вантажівок за підсумками минулого року. Після «першого млинця» челнінцев допрацювали свій тягач, який отримав шильдик Neo. Хоча навіть у позитивно налаштованих покупців і постійних клієнтів ще залишаються питання до виробника. Зокрема, деякі з них заявляють, що змушені самостійно підганяти задні крила - мовляв, КАМАЗу непогано б ретельніше тестувати свої вироби після складання пробного примірника. Називаються і недоліки подрібніше - все це змушує водіїв-перфекціоністів вручну доводити до розуму Челнінскіе вантажівки в своєму гаражі.
Втім, у доопрацьованого «5490» є і очевидні переваги. Так, подовження колісної бази поліпшило розподіл вантажу по осях і дозволило поставити більш ємкі паливні баки. Головною ж перевагою тягача залишається його стартова ціна, що забезпечує серйозний відрив (на 1-1,5 млн рублів) від найближчих конкурентів. Звичайно, більшу частину техніки покупці беруть в лізинг / розстрочку. Зниження процентних ставок і пожвавлення лізингових програм дозволяє їм не викладати відразу $ 100 тис. За «іноземця», а розподілити навантаження на посильні транші. Так що виробники умовно імпортної техніки можуть спробувати переграти КАМАЗ, апелюючи до її надійності в довгостроковій перспективі. Але як мінімум на старті вантажівки з Набережних Човнів, та ще й з урахуванням компенсації від держави, виглядають вельми привабливо за свої гроші.
Топ-5 найбільш затребуваних сімейств / моделей марки KAMAZ на ринку РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% KAMAZ «6511/65111/65115/65116/65117» 4953 6058 1105 22.3 KAMAZ «4311/43114/43118» 4694 5889 1 195 25.5 KAMAZ «6520/65201/65207» 3260 4806 тисячу п'ятсот сорок шість 47.4 KAMAZ «5490» 2277 3886 1609 70.7 KAMAZ «5350/53504» 1002 1018 16 1.6
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
На 14 лютого вантажівка 2017 року випуску пропонувався в ТОВ «Камцентр» за ціною від 4,3 млн рублів (в середині 2016 року вона ж модель коштувала 4-4,2 млн рублів). І відразу зазначимо, що на підсумкову вартість важкої комерційної техніки сильно впливає кастомизация: тип кабіни, встановлені додаткові баки і т. Д.
Другий локомотив Сергія Когогина - сімейство «6520/1/7». За торішні самоскиди «6520» в лютому продавець ТОВ «Ніко» просив від 4,4 млн рублів . Першу трійку «швидких скакунів» КАМАЗа замикає сімейство всюдиходів «4311/4/8». Армія його російських покупців збільшилася на 1195 одиниць до 5889 авто. Цінник машини в ТФК «Фенікс» починався від 3,3 млн рублів . Лідируюче ж місце за популярністю в модельному ряду челнінцев як і раніше займає сімейство «6511/1/5/6/7» - плюс 1105 одиниць, або 22%, до 6058 реєстрацій. У Ріат такі самоскиди «65111» пропонували від 4,45 млн руб .
Челнінцев відкусити від Білоруського ПИРОГА?
Якщо КАМАЗ повною мірою скористався сприятливою ситуацією на ринку (спасибі покупцям сідельних тягачів, самоскидів і техніки для житлово-комунального господарства та оборонки), то його дочірній НЕФАЗ успіхами не відзначався. Більш того, реєстрації машин під цією маркою впали на 8% до 1753 авто за підсумками 2017 року. Левова частка попиту (72%) на продукцію башкирського заводу доводиться на сімейство «4514».
Десь посередині між двома цими крапками реперів виявився МАЗ. Його продажі виросли на 18% до 3,9 тис. Авто року, але цей результат меркне, якщо згадати, з чим дилери білоруського заводу підійшли до кінця попередньої п'ятирічки. У кілька прийомів їх продажу обвалилися з 14,8 тис. Авто в 2012 році до 3,3 тис. В 2016 році. За законом сполучених посудин, з урахуванням пересічного асортименту і цінового діапазону, частина пирога зі столу МАЗа виразно повів КАМАЗ. Що характерно, обидві компанії часом використовують комплектуючі від одних і тих же постачальників - зокрема, двигун Mercedes і коробку ZF.
Найбільш затребуваним сімейством у білорусів залишається «6312» , Попит на його представників збільшився на 23%, або 134 авто до 712 реєстрацій. Цінники тут починаються від 4,3 млн рублів за сортиментовоз , Що представляє собою тягач в комплекті зі спеціально облаштованій платформою для перевезення вантажів - сортименту. За варіант «сам вантажу, сам воджу» (бортовий вантажівка з маніпулятором) просять вже 5,8 млн рублів.
Найбільшу прибавку в скарбничку мінчан забезпечило сімейство «6430» : Плюс 185 пойнтів до 549 балів. Мова в даному випадку йде про сідельних тягачах з колісною формулою 6х4, за які дилери хочуть отримати від 4,15 млн руб .
Вперше в історії наших спостережень Volvo виявився найпопулярнішим в Росії брендом серед виробників з ЄС Фото: © Михайло Фомічов, РІА «Новости»
VOLVO - ВПЕРШЕ ПЕРШИЙ ІЗ «ІНОЗЕМЦІВ»
Тепер про тих, на чию галявинку заїхали тягачі Когогина. Головний конкурент челнінцев - Volvo - відзначився найбільшою, без урахування КАМАЗа, надбавкою в абсолютному вираженні: плюс 4264 авто до 5986 реєстрацій - зростання в 3,5 рази! Вперше в історії наших спостережень Volvo виявився найпопулярнішим в Росії брендом серед виробників з ЄС. Хоча абсолютний рекорд концерну залишається все за тим же ідеальним 2012 роком (8070 авто), але тоді його обійшов німецький MAN з 8329 реєстраціями. Справедливості заради, і подальша просадка у «шведа» - лапки тут потрібні, оскільки Volvo має виробничі потужності в Калузі - була глибше, ніж у найближчих конкурентів.
На що запали покупці вантажівок Volvo? В 3,5 рази, або 3123 одиниці, до 4342 авто виріс попит на модель FH - тягачі з силовими агрегатами потужністю 420, 460 і 500 кінських сил. Вони явно зачепили російських клієнтів за душу: аналогічне зростання в 3,5 рази спостерігався і в 2016 році. Політ FH був настільки стрімкий, що несподівано для всіх він випередив флагман нового модельного ряду КАМАЗа. «Швед» обігнав тягач «5490» на 450 зареєстрованих авто, хоча роком раніше відставав від нього більш ніж на 1000 корпусів. Оце так поворот!
Топ-5 найбільш затребуваних сімейств / моделей марки MAZ на ринку РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% MAZ 6312 578 712 134 23.2 MAZ 6430 364 549 185 50.8 MAZ 5440 424 494 70 16.5 MAZ 5516 342 486 144 42.1 MAZ 6501 279 301 22 7.9
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Ще раз підкреслимо, що ціна вантажівок в набагато більшому ступені, ніж у легковиків, залежить від кастомізації, але, судячи з автомобільним дошках оголошень в мережі, 90-95 тис. Євро за такого красеня не зупиняють прихильників європейської надійності, економічності і комфорту для водіїв. Серйозним аргументом за цю модель є і її висока ліквідність на вторинному ринку.
Серед інших ваговозів в стайні Volvo виділимо універсальну модель FM , Яка перекрила колишні досягнення в 3,4 рази завдяки зростанню продажів на 1124 одиниць до 1 592 авто. Роком раніше нічим подібним ця машина похвалитися не могла: навпаки, тоді вона втратила 36 голосів.
Дилери шведського автопрома, Scania, збільшили продажі більш ніж в два рази. Scania володіє власними складальними потужностями в Санкт-Петербурзі Фото: © Олексій Данічев, РІА «Новости»
АБСОЛЮТНИЙ РЕКОРД MERCEDES, «СРІБЛО» SCANIA, ПОВЕРНЕННЯ DAF У ТОП-10
Стратегічний партнер КАМАЗа - Mercedes - також помітно посилив свої позиції: реєстрації його вантажівок виросли в 2,7 рази (плюс 3563 авто) до 5623 одиниць. Це друга за величиною прибавка в натуральному вираженні і і абсолютний рекорд концерну за час наших спостережень, колишній належить 2012 році - 5186 авто.
Родзинка програми «трипроменевою» - їх безумовний бестселер Actros, попит на який виріс в три рази до 5062 авто. Левова частка цих авто купуються росіянами в вигляді сідельних тягачів (1841LS, 1846LS, 2541LS, 2641LS), але є й інші варіанти - фургон, міксер, кілька типів самоскидів. Так що записати все успіхи Actros в залік тягачів не вийде, проте, найімовірніше, німецький тягач, як і Volvo, все ж об'їхав «КАМАЗ 5490».
Ціна тягача Actros 1841LS поточного року випуску на 14 лютого починалася від 6,09 млн руб.
Дилери ще одного представника шведського автопрома - Scania - збільшили продажі більш ніж в два рази на 3183 авто до 5701 вантажівок. У «іноземною» заліку (Scania володіє власними складальними потужностями в Санкт-Петербурзі) компанія пропустила вперед лише свого співвітчизника Volvo.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Volvo в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% VOLVO FH 1219 4342 3123 256,2 VOLVO FM 468 1592 тисячі сто двадцять чотири 240.2 VOLVO OTHER 26 40 14 53.8 VOLVO FL 6 9 3 50 VOLVO FE 3 3 0 0
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Новий бестселер Scania - модель R , Попит на яку потроївся до 2072 реєстрацій. На 15 лютого нам вдалося знайти найдоступніший варіант 2018 року випуску за 7,4 млн рублів. Але, судячи з оглядам на спеціалізованих сайтах, існує безліч модифікацій цієї машини.
Також на 90% до 1901 зареєстрованих авто збільшилися продажі моделі G . А найскромніші представники Scania, вантажівки моделі P , Записали на командний рахунок 1724 бали - на 883 більше, ніж у позаминулому році ..
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Mercedes в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% MERCEDES ACTROS 1728 5062 3334 192.9 MERCEDES AXOR 229 360 131 57.2 MERCEDES ATEGO 86 101 15 17.4 MERCEDES ACTROS / ANTOS 8 97 89 1112.5 MERCEDES UNIMOG 6 2 -4 -66.7
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Наступний гравець з Євросоюзу - DAF - прискорився в 3,9 рази до 3657 поставлених на облік авто і зайняв 9-е місце в нашому рейтингу проти 13-го роком раніше. При цьому відносна динаміка виробника з Нідерландів виявилася кращою в «золотий» десятці. DAF її продемонстрував, навіть не маючи локалізованого виробництва в РФ.
Вивіз голландців безперечний хіт - магістральний тягач XF Series . Розраховані на 1,6 млн км пробігу двигуни Paccar і міжсервісний інтервал 150 тис. Км залучили 3554 покупців - на 2636 більше, ніж роком раніше. Варіант з силовим агрегатом на 408 «коней» поточного року випуску на 15 лютого коштував 5,7 млн рублів, за версію з 460 кінських сил просили 6,1 млн.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Scania в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% SCANIA R 672 2072 1400 208.3 SCANIA G 1002 +1901 899 89.7 SCANIA P 841 1724 883 105 SCANIA OTHER 3 4 1 33.3
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Додамо, що саме представник DAF XF Sreies став першим важким вантажівкою, що потрапили на тест-драйв авторитетного ділового видання Forbes.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі DAF в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% DAF TRUCKS XF SERIES 918 3554 2636 287.1 DAF TRUCKS CF SERIES 19 62 43 226.3 DAF OTHER 6 30 24 400 DAF TRUCKS LF SERIES 3 10 7 233.3 DAF TRUCKS 105 SERIES 1 + 1
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
«ВОСКРЕСЛИЙ» RENAULT, подвоїти MAN
Огляд важкоатлетів доповнимо ще парою гідних представників сегмента. Німецький MAN, раніше локалізувати збірку на заводі в Санкт-Петербурзі, поліпшив свої показники в 2,1 рази до 4,7 тис. Зареєстрованих вантажівок.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі MAN в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% MAN TGS 1861 3110 1249 67.1 MAN TGX 250 1374 1 124 449.6 MAN TGM 54 157 103 190,7 MAN TGL 50 81 31 62 MAN TGA 8 11 3 37.5
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
За мановскіх TGS гаманцем проголосувало 3110 покупців - на 1249 более, чем у 2016 году. Це універсальне Сімейство: в залежності від потужності двигуна, числа мостів, варіанти кабіни его представник могут використовуват як для перевезень на Середні відстані, создание САМОСКИДіВ та спецтехніки, так и для «дальнобоя». З урахуванням Зростаючий інтересу до магістральних тягачів, різікнемо пріпустіті, что підвіщенім Попит корістуваліся самє смороду. Нашу гіпотезу побічно підтверджує статистика продажів сімейства TGX : Реєстрація його представників почастішала відразу в 5,5 рази і за підсумками року досягла тисячу триста сімдесят чотири авто. На 15 лютого ми знайшли речення на 440 л. с. за 5,5 млн рублів.
Німецький MAN, раніше локалізувати збірку на заводі в Санкт-Петербурзі, поліпшив свої показники в 2,1 рази до 4,7 тис. Зареєстрованих вантажівок Фото: Alexander Koerner / Stringer / gettyimages.com
Трохи гірше середнього по лікарні виступила Iveco, проте продажу її авто виросли на 36% до 1065 машин. У лідерах бренду йде середньотонажні модель Eurocargo , Попит на яку підріс на 10% до 479 авто. Тим часом попит на тягачі Stralis подвоївся до 432 авто. На 15 лютого найдоступніший варіант AT440S42T / P RR з мотором на 420 кінських сил продавці пропонували за ціною від 5,3 млн рублів.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Iveco в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% IVECO EUROCARGO 434 479 45 10.4 IVECO STRALIS 216 432 216 100 IVECO EUROTRAKKER 84 111 27 32.1 IVECO OTHER 51 43 -8 -15.7
Натісніть на таблицю, щоб скачать Повністю
Помітно поліпшилися справи у Renault, який практично повстав з попелу: кількість реєстрацій вантажівок збільшилися в 8,6 рази до 534 авто. Відновленню продажів «французів» на російському ринку допомогла T-Series . В середині лютого за торішню модель французької ж збірки з силовим агрегатом потужністю 430 л. с. просили 6 млн рублів.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Renault в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% RENAULT T-SERIES 49 429 380 775.5 RENAULT K-SERIES 10 82 72 720 RENAULT C-SERIES 2 21 19 950 RENAULT MIDLUM 1 1 0 0 RENAULT PREMIUM 0 1 + 1
Натісніть на таблицю, щоб скачать Повністю
ГАЗ ВІДСТАЄ ВІД важкоатлет
Окрема розмова про групу «ГАЗ», головним бенефіціаром якої є мільярдер Олег Дерипаска. Її автомобілі також враховуються «Автостат», хоча з вищезазначеними гравцями горьковский автозавод виступає, здебільшого, в різних вагових категоріях: ГАЗ спеціалізується насамперед на випуску легких і середньотоннажних комерційних авто. У розпал кризи виробник бюджетних вантажівок тримався краще за ринок, однак сьогодні інтерес покупців змістився до більш габаритної і дорогій техніці. За підсумками 2017 року продажі «Газелей» і Ко не впали, але щодо ринку виросли незначно - на 7,2% до 7778 зареєстрованих в Росії авто. Втім, і роком раніше ніжегородци не блищали: поки продажу більшості серйозних гравців росли двозначними темпами, у ГАЗу приріст склав 2,8%.
Попит на «ГАЗон Next» в минулому році в абсолютному вираженні зростав вдвічі повільніше, ніж в 2016-м: плюс 576 одиниць до 4989 авто Фото: © Віталій Бєлоусов, РІА «Новости»
Найслабшою ланкою на волзькому конвеєрі опинилася модель «3310» ( «Валдай») - її реєстрації практично обнулились з колишніх 276 авто. Втім, не потрібно шукати другого дна в цьому: що випускався з 2004 року «Валдай» елементарно зняли з виробництва. Попит на нього різко впав ще в 2015 році, і однією з причин став запуск на Горьківському ж автозаводі такої новинки, як « ГАЗон Next » . Відправивши попередника на звалище історії, саме він сьогодні є бестселером ніжегородцев. Заводська гарантія на три роки або 150 тис. Км пробігу, вантажопідйомність до 5 тонн в лютому стоять від 1,7 млн рублів - на 100 тис. Дорожче, ніж роком раніше.
Правда, попит на «ГАЗон Next» в минулому році в абсолютному вираженні зростав вдвічі повільніше, ніж в 2016-м: плюс 576 одиниць до 4989 авто. За інших рівних в поточному році ринок може остаточно насититися цією моделлю, що загрожує «газон» якщо не стагнацією продажів, то черговим уповільненням їх темпів.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі GAZ в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% GAZ GAZON NEXT 4413 4989 576 13.1 GAZ 3308 1376 одна тисяча вісімсот сорок три 467 33.9 GAZ 3309 958 879 -79 -8.2 GAZ OTHER 193 33 -160 -82.9 GAZ 3310 299 23 -276 -92.3
Натісніть на таблицю, щоб скачать Повністю
Інша ситуація з моделлю підвищеної прохідності 3308 «Садко» ціною від 1,5 млн рублів. Її продажі зросли на 467 авто до 1843 реєстрацій після скромної динаміки 2016- го (всього плюс 101 одиниця). Цю модель позиціонують як заміну легендарної «шишки», або «шишиги», «ГАЗ-66», і не виключено, що тут не обійшлося без держоборонзамовлення.
Як і у випадку з тандемом КАМАЗ - НЕФАЗ, у який входить до групи «ГАЗ» Саранського заводу автосамоскидів справи йшли куди гірше, ніж у його старшого брата. Попит на продукцію сазан впав на 20% до 1057 авто.
Для більш-менш бюджетних покупок є «КАМАЗи», а ті, хто не дуже обмежений у грошах, беруть машини родом з Європи або Японії Фото: «БІЗНЕС Online»
«САМУРАЇ» І «китайський тигр» ПРИЙШЛИ В СЕБЕ
Тим часом закордонні конкуренти ГАЗу оговтуються і відіграють частину втрат 2015-2016 років. Так, попит на машини Isuzu підріс наполовину до 3,7 тис. Авто. Сьогодні погоду для японців, чиє складальне виробництво в кінці нульових встигло погостювати в Єлабузі, робить сімейство NPR . Ціна питання - від 2,5 млн рублів за автомобіль вантажопідйомністю 4,8 тонни.
Не настільки популярна в масах серія Forward, представлена машинами вантажопідйомністю 8,2 тонни ( від 3,8 млн рублів ) Або 12,5 тонни. Однак і ці авто внесли посильний внесок в касу дилерів: продажу Forward збільшилися на 50% до 957 поставлених на облік вантажівок.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі ISUZU в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% ISUZU NPR 947 1363 416 43.9 ISUZU FORWARD 640 957 317 49.5 ISUZU NMR 541 610 69 12.8 ISUZU NQR 289 523 234 81 ISUZU C SERIES 68 187 119 175
Натісніть на таблицю, щоб скачать Повністю
Напевно, кожен автовласник в Росії можливо, не дивлячись на шильдик, впізнати легковика Toyota. Але не всі знають, що у концерну з Країни висхідного сонця є вантажний підрозділ Hino. Російський попит на його машини в минулому році зріс на дві третини до 1 256 реєстрацій, перш за все завдяки моделі «300» . Два основні варіанти її виконання передбачають вантажопідйомність 1,2 тонни і 4,8 тонни. Втім, можна знайти й інші пропозиції: наприклад, нове авто вантажопідйомністю до 3,9 тонни з ізотермічним фургоном продавець оцінив в 2,5 млн рублів .
Японський «вернісаж» продовжує Mitsubishi Fuso. У нашій країні вона представлена єдиною серією Canter, зате та показала динаміку на заздрість вітчизняним виробникам - плюс 42% до 877 авто.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Hino в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% HINO «300» 338 776 438 129.6 HINO «500» 341 401 60 17.6 HINO «700» 62 72 10 16.1 HINO OTHER 9 7 -2 -22.2
Натісніть на таблицю, щоб скачать Повністю
Також повернулися до тями після важкого нокауту східні тигри - найстаріша китайська автомобілебудівна компанія Faw (+ 59%), бренди Howo (+ 96%) і Foton (+ 157%). І дещо осібно стоїть Jac. Попит на його машини в 2012-2014 роках був вельми скромний, але тепер виробник з Піднебесної вийшов на рекордний для себе рівень - 145 авто, що в 3,7 рази перевищує рівень 2016 року. Втім, навіть все «китайці» разом узяті серйозно на ринок не впливають і навряд чи можуть розраховувати на щось принципово більше, ніж зараз. Зрештою, для більш-менш бюджетних покупок є «КАМАЗи», а ті, хто не дуже обмежений у грошах, беруть машини родом з Європи або Японії.
«РИНОК ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ ПОКАЗУЄ ЧУДОВІ РЕЗУЛЬТАТИ»
Ігор Давидов - операційний директор компанії «Ісузу Рус»:
- Згідно з наявними у нас даними, ринок нових вантажних автомобілів повною масою від 3,5 тонн в Республіці Татарстан в 2017 році виріс майже на 72,7 відсотка до 4940 одиниць. Найбільший обсяг ринку, порядку 82,6 відсотка, становить важка вантажна техніка понад 16 тонн - перш за все тягачі, що зайняли більше 70 відсотків ринку, і самоскиди (близько 12 відсотків). Ринок важкої техніки традиційно відновлюється швидше інших сегментів і вже не перший рік є локомотивом всього авторинку. У 2017 році головними факторами зростання послужили держпрограми підтримки, а також відновлення бізнес-активності підприємств логістичного ринку, ритейлу та будівництва. Свою роль зіграла і реалізація великих інфраструктурних проектів. Вважаємо, що і в 2018 році ці фактори будуть мати важливу роль. Ефекту ми очікуємо і від реалізації відкладеного попиту, зокрема, ті підприємства, які відкладали оновлення парку останні два-три роки, в цьому році з великою ймовірністю проведуть закупівлі. У тому числі цього також буде сприяти той факт, що ринок планомірно падав з 2013 року, і в 2017-2018 роках техніка буде оновлюватися більш активно, так як її середній термін експлуатації якраз складає близько 5 років.
Якщо говорити про законодавчі ініціативи, з 1 січня 2018 року набули чинності нові вимоги митного союзу, згідно з яким вся техніка повинна відповідати екологічному стандарту «Євро-5». Це може викликати деяку інерцію попиту, але ми сподіваємося на згладжування ефекту від даного чинника вже до кінця першого кварталу або перших 6 місяців 2018 року.
Для «Ісузу Рус» пройшов 2017 рік став роком рекордів. Це відноситься до обсягу виробництва і продажів, попиту на оригінальні запчастини, розвитку дилерської мережі, широкому модельному ряду. У травні минулого року на нашому заводі в Ульяновську було запущено виробництво вантажівок серії C і E (повна маса - від 30 тонн і більше). Це дозволило втілити в життя плани компанії з випуску повної лінійки вантажних авто (від 3,5 до 33 тонн), які були анонсовані в 2012 році при відкритті виробничого майданчика «Ісузу Рус». Заводу в Ульяновську в минулому році вдалося збільшити виробничий план з початкових 3500-3800 машин до 4500 одиниць. Ми плануємо і далі нарощувати тут обсяги виробництва, що дозволить збільшити ступінь локалізації та продовжити участь у держпрограми. Також ми впритул приступили до реалізації проекту по випуску міських автобусів «СІМАЗ» на шасі ISUZU. Перші зразки пройшли сертифікацію, починається серійне виробництво.
Зараз «Ісузу Рус» готується до випуску нової моделі NМS-85 - повнопривідного шасі масою 3,5 і 5,2 тонни. У другому півріччі ми плануємо старт серійного випуску моделі NPR-82 повною масою 7,5 тонн з газовим двигуном SNG на метані. Нарешті, ми розширюємо дилерську мережу в регіонах і запрошуємо нових партнерів до співпраці.
Олександр Бабушкін - начальник відділу регіональних продажів компанії ТОВ «Сканія Україна»:
- На початку 2016 року курс рубля був стабільним, а ціни на нафту впали, що призвело ринок вантажних автомобілів до найнижчих показників за весь кризовий період. Подальша стабілізація ринку і зростання продажів в 2017 році безпосередньо пов'язані зі стабілізацією економічної ситуації в країні. Зараз ринок вантажних автомобілів показує відмінні результати. За минулий рік в Росії було зареєстровано понад 5600 вантажних автомобілів марки Scania, що на 150 відсотків більше, ніж в попередньому році. Але зупинятися на досягнутому компанія не збирається. В цьому році ми плануємо зміцнити свої позиції на ринку РФ не тільки за рахунок появи нового модельного ряду вантажівок, а й унікального інноваційного пакету продуктів і послуг, які пропонуються в галузі вперше і дозволяють нашим клієнтам підвищувати рентабельність їхнього бізнесу.
Читайте також:
Патріотам тут не місце: як тягач Volvo «порвав» флагман КАМАЗа
5.03.2018
Варто було рублю зміцніти, покупці вишикувалися в чергу за іноземними брендами - продажі Mercedes, MAN, Scania виросли в рази!
Посоромивши експертів, російський ринок вантажних машин виріс за підсумками 2017 року на феноменальні 50%. Беззаперечним лідером продажів залишається «КАМАЗ», а його головним розгінним двигуном - тягачі «5490». Однак іноземні конкуренти прийшли в себе і несподівано жваво кинулися в погоню, включивши просто космічні швидкості. Які моделі сподобалися автоперевізникам і скільки коштували в лютому популярні вантажівки - в огляді «БІЗНЕС Online».
Російський ринок вантажних авто зараз сам нагадує розігналася на хорошій дорозі фуру, яку не зупинити, чи не об'їхати Фото: © Максим Богодвід, РІА «Новости»
ВАНТАЖІВКИ «помахав рукою» легковик
Російський ринок вантажних авто зараз сам нагадує розігналася на хорошій дорозі фуру, яку не зупинити, чи не об'їхати. За підсумками минулого року кількість реєстрацій вантажівок (HCV) в РФ зросла на 50,3% або 26,8 тис. Одиниць, до 80,2 тис. Авто, випливає зі звіту агентства «Автостат» . Нарешті ожив легковий авторинок - а він, за даними асоціації європейського бізнесу (АЄБ), виріс на 11,9% - може лише позаздрити такому крутому підйому. Виявилися осоромлені і численні експерти, які прогнозували зростання вантажного сегмента на 10-15%. Чим це можна пояснити?
Почнемо з того, що динаміка продажів вантажівок і легковиків розійшлася ще кілька років тому. Якщо попит на легкові авто ріс з 2010 по 2013 рік включно, то комерційна техніка відчула зменшення ентузіазму покупців вже 2013 році. Громадяни ще не встигли відчути на собі подих кризи і продовжували купувати особистий транспорт, але бізнес вже почав згортати активність. Далі зниження продовжилося, після обвалу рубля і введення західних санкцій воно прискорилося. Свого дна попит досяг в 2015-му, коли реєстрації вантажівок щодо еталонного 2012 року впали в 2,7 рази до 51,2 тис. Одиниць, до того ж продажу змістилися в сторону середньо- і малотоннажних машин.
У 2016 році ринок підріс на 4,2%, що виглядало скоріше як легка корекція. І ось тепер статистика зафіксувала справжній розворот: схоже, бізнес всіх розмірів - від ІП до мультинаціональних корпорацій - нарешті відчув твердий грунт під ногами. Економісти сперечаються, наскільки виріс російський ВВП в минулому році, але ні МВФ, ні Світовий банк не сумніваються в тому, що економіка зупинила падіння. І, згідно з даними Росстата, вантажообіг автомобільного транспорту збільшився на 1,2% до 250,9 млрд тонно-кілометрів. Роком раніше приріст становив 0,3%, динаміка не вибухова, але йде по наростаючій.
Далі свою роль зіграла рекордно низька інфляції в 2,5% (у 2015 році - 12,9%, в 2016 році - 5,4%). До того ж завдяки вдалій сировинної кон'юнктури і жорсткій монетарній політиці Центробанку рубль помітно поправив своє здоров'я. Російська валюта за підсумками 2017 роки подорожчала на 12,9% до 58,3 рубля за долар США і на 10,8% до 66 рублів за євро. Тобто сенсу відкладати на завтра покупку машин, верстатів та іншої дорогої техніки вже немає, і починає працювати фактор відкладеного в 2015-2016 роках попиту на важку комерційну техніку. А динаміка валют, з одного боку, грає на руку того ж КАМАЗу - рублева вартість імпортованих вузлів і агрегатів зменшилася. З іншого боку, більш доступною стає зарубіжна комерційна техніка, попит на яку підскочив в рази, - про це ми розповімо в нашому огляді.
Альфия Когогина в лютому заявила, що авторинок врятувало держава - точніше, прийняті урядом заходи підтримки Фото: «БІЗНЕС Online»
«КАМАЗ» відстає від РИНКУ
Але почнемо з беззастережного лідера в сегменті важкої комерційної автотехніки. Згідно «Автостат», кількість реєстрацій вантажівок «КАМАЗ» на внутрішньому ринку в минулому році збільшилася на 30,8%, або 6,2 тис. Одиниць, до 26,4 тис. Авто. Втім, челнінскій автогігант вважає за краще дотримуватися власної статистики, яка традиційно розходиться з даними «Автостат». Як розповів «БІЗНЕС Online» керівник прес-служби ПАТ «КАМАЗ» Олег Афанасьєв, в минулому році компанія в цілому реалізувала понад 38 тис. Вантажівок - на 11% більше, ніж в 2016 році. При цьому обсяг продажів в Росії виріс на 18% до 33 тис. Авто.
Як в лютому заявила депутат Держдуми Альфия Когогина, авторинок врятувало держава - точніше, прийняті урядом заходи підтримки. Для вантажного сегмента сьогодні мова йде про програми лізингу з компенсацією 10% вартості - до 550 тис. На авто і до 10 млн рублів на покупця в першому півріччі. Крім того, з другої половини 2017 року почала свою роботу програма «Російський тягач», в рамках якої компенсація збільшена до 12,5%, або 625 тис. Рублів. Втім, як вказують на самому КАМАЗі, більшість його конкурентів мають потужності всередині РФ і користується тими ж пільгами, що і татарстанський автогігант. Однак на челнінцев також працює держзамовлення, одержуваний як безпосередньо від відомств і міністерств, так і через якнайширшу в Росії мережу дилерів.
Які машини КАМАЗа сподобалися покупцям? Найбільше зросли продажі моделі «5490»: плюс 1609 авто, або 71%, до 3886 зареєстрованих вантажівок за підсумками минулого року. Після «першого млинця» челнінцев допрацювали свій тягач, який отримав шильдик Neo. Хоча навіть у позитивно налаштованих покупців і постійних клієнтів ще залишаються питання до виробника. Зокрема, деякі з них заявляють, що змушені самостійно підганяти задні крила - мовляв, КАМАЗу непогано б ретельніше тестувати свої вироби після складання пробного примірника. Називаються і недоліки подрібніше - все це змушує водіїв-перфекціоністів вручну доводити до розуму Челнінскіе вантажівки в своєму гаражі.
Втім, у доопрацьованого «5490» є і очевидні переваги. Так, подовження колісної бази поліпшило розподіл вантажу по осях і дозволило поставити більш ємкі паливні баки. Головною ж перевагою тягача залишається його стартова ціна, що забезпечує серйозний відрив (на 1-1,5 млн рублів) від найближчих конкурентів. Звичайно, більшу частину техніки покупці беруть в лізинг / розстрочку. Зниження процентних ставок і пожвавлення лізингових програм дозволяє їм не викладати відразу $ 100 тис. За «іноземця», а розподілити навантаження на посильні транші. Так що виробники умовно імпортної техніки можуть спробувати переграти КАМАЗ, апелюючи до її надійності в довгостроковій перспективі. Але як мінімум на старті вантажівки з Набережних Човнів, та ще й з урахуванням компенсації від держави, виглядають вельми привабливо за свої гроші.
Топ-5 найбільш затребуваних сімейств / моделей марки KAMAZ на ринку РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% KAMAZ «6511/65111/65115/65116/65117» 4953 6058 1105 22.3 KAMAZ «4311/43114/43118» 4694 5889 1195 25.5 KAMAZ «6520/65201/65207» 3260 4806 1546 47.4 KAMAZ «5490» 2277 3886 1609 70.7 KAMAZ «5350/53504» 1002 1018 16 1.6
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
На 14 лютого вантажівка 2017 року випуску пропонувався в ТОВ «Камцентр» за ціною від 4,3 млн рублів (в середині 2016 року вона ж модель коштувала 4-4,2 млн рублів). І відразу зазначимо, що на підсумкову вартість важкої комерційної техніки сильно впливає кастомизация: тип кабіни, встановлені додаткові баки і т. Д.
Другий локомотив Сергія Когогина - сімейство «6520/1/7». За торішні самоскиди «6520» в лютому продавець ТОВ «Ніко» просив від 4,4 млн рублів . Першу трійку «швидких скакунів» КАМАЗа замикає сімейство всюдиходів «4311/4/8». Армія його російських покупців збільшилася на 1195 одиниць до 5889 авто. Цінник машини в ТФК «Фенікс» починався від 3,3 млн рублів . Лідируюче ж місце за популярністю в модельному ряду челнінцев як і раніше займає сімейство «6511/1/5/6/7» - плюс 1105 одиниць, або 22%, до 6058 реєстрацій. У Ріат такі самоскиди «65111» пропонували від 4,45 млн руб .
Челнінцев відкусити від Білоруського ПИРОГА?
Якщо КАМАЗ повною мірою скористався сприятливою ситуацією на ринку (спасибі покупцям сідельних тягачів, самоскидів і техніки для житлово-комунального господарства та оборонки), то його дочірній НЕФАЗ успіхами не відзначався. Більш того, реєстрації машин під цією маркою впали на 8% до 1753 авто за підсумками 2017 року. Левова частка попиту (72%) на продукцію башкирського заводу доводиться на сімейство «4514».
Десь посередині між двома цими крапками реперів виявився МАЗ. Його продажі виросли на 18% до 3,9 тис. Авто року, але цей результат меркне, якщо згадати, з чим дилери білоруського заводу підійшли до кінця попередньої п'ятирічки. У кілька прийомів їх продажу обвалилися з 14,8 тис. Авто в 2012 році до 3,3 тис. В 2016 році. За законом сполучених посудин, з урахуванням пересічного асортименту і цінового діапазону, частина пирога зі столу МАЗа виразно повів КАМАЗ. Що характерно, обидві компанії часом використовують комплектуючі від одних і тих же постачальників - зокрема, двигун Mercedes і коробку ZF.
Найбільш затребуваним сімейством у білорусів залишається «6312» , Попит на його представників збільшився на 23%, або 134 авто до 712 реєстрацій. Цінники тут починаються від 4,3 млн рублів за сортиментовоз , Що представляє собою тягач в комплекті зі спеціально облаштованій платформою для перевезення вантажів - сортименту. За варіант «сам вантажу, сам воджу» (бортовий вантажівка з маніпулятором) просять вже 5,8 млн рублів.
Найбільшу прибавку в скарбничку мінчан забезпечило сімейство «6430» : Плюс 185 пойнтів до 549 балів. Мова в даному випадку йде про сідельних тягачах з колісною формулою 6х4, за які дилери хочуть отримати від 4,15 млн руб .
Вперше в історії наших спостережень Volvo виявився найпопулярнішим в Росії брендом серед виробників з ЄС Фото: © Михайло Фомічов, РІА «Новости»
VOLVO - ВПЕРШЕ ПЕРШИЙ ІЗ «ІНОЗЕМЦІВ»
Тепер про тих, на чию галявинку заїхали тягачі Когогина. Головний конкурент челнінцев - Volvo - відзначився найбільшою, без урахування КАМАЗа, надбавкою в абсолютному вираженні: плюс 4264 авто до 5986 реєстрацій - зростання в 3,5 рази! Вперше в історії наших спостережень Volvo виявився найпопулярнішим в Росії брендом серед виробників з ЄС. Хоча абсолютний рекорд концерну залишається все за тим же ідеальним 2012 роком (8070 авто), але тоді його обійшов німецький MAN з 8329 реєстраціями. Справедливості заради, і подальша просадка у «шведа» - лапки тут потрібні, оскільки Volvo має виробничі потужності в Калузі - була глибше, ніж у найближчих конкурентів.
На що запали покупці вантажівок Volvo? В 3,5 рази, або 3123 одиниці, до 4342 авто виріс попит на модель FH - тягачі з силовими агрегатами потужністю 420, 460 і 500 кінських сил. Вони явно зачепили російських клієнтів за душу: аналогічне зростання в 3,5 рази спостерігався і в 2016 році. Політ FH був настільки стрімкий, що несподівано для всіх він випередив флагман нового модельного ряду КАМАЗа. «Швед» обігнав тягач «5490» на 450 зареєстрованих авто, хоча роком раніше відставав від нього більш ніж на 1000 корпусів. Оце так поворот!
Топ-5 найбільш затребуваних сімейств / моделей марки MAZ на ринку РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% MAZ 6312 578 712 134 23.2 MAZ 6430 364 549 185 50.8 MAZ 5440 424 494 70 16.5 MAZ 5516 342 486 144 42.1 MAZ 6501 279 301 22 7.9
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Ще раз підкреслимо, що ціна вантажівок в набагато більшому ступені, ніж у легковиків, залежить від кастомізації, але, судячи з автомобільним дошках оголошень в мережі, 90-95 тис. Євро за такого красеня не зупиняють прихильників європейської надійності, економічності і комфорту для водіїв. Серйозним аргументом за цю модель є і її висока ліквідність на вторинному ринку.
Серед інших ваговозів в стайні Volvo виділимо універсальну модель FM , Яка перекрила колишні досягнення в 3,4 рази завдяки зростанню продажів на 1124 одиниць до тисячі п'ятсот дев'яносто дві авто. Роком раніше нічим подібним ця машина похвалитися не могла: навпаки, тоді вона втратила 36 голосів.
Дилери шведського автопрома, Scania, збільшили продажі більш ніж в два рази. Scania володіє власними складальними потужностями в Санкт-Петербурзі Фото: © Олексій Данічев, РІА «Новости»
АБСОЛЮТНИЙ РЕКОРД MERCEDES, «СРІБЛО» SCANIA, ПОВЕРНЕННЯ DAF У ТОП-10
Стратегічний партнер КАМАЗа - Mercedes - також помітно посилив свої позиції: реєстрації його вантажівок виросли в 2,7 рази (плюс 3563 авто) до 5623 одиниць. Це друга за величиною прибавка в натуральному вираженні і і абсолютний рекорд концерну за час наших спостережень, колишній належить 2012 році - 5186 авто.
Родзинка програми «трипроменевою» - їх безумовний бестселер Actros, попит на який виріс в три рази до 5062 авто. Левова частка цих авто купуються росіянами в вигляді сідельних тягачів (1841LS, 1846LS, 2541LS, 2641LS), але є й інші варіанти - фургон, міксер, кілька типів самоскидів. Так що записати все успіхи Actros в залік тягачів не вийде, проте, найімовірніше, німецький тягач, як і Volvo, все ж об'їхав «КАМАЗ 5490».
Ціна тягача Actros 1841LS поточного року випуску на 14 лютого починалася від 6,09 млн руб.
Дилери ще одного представника шведського автопрома - Scania - збільшили продажі більш ніж в два рази на 3183 авто до 5701 вантажівок. У «іноземною» заліку (Scania володіє власними складальними потужностями в Санкт-Петербурзі) компанія пропустила вперед лише свого співвітчизника Volvo.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Volvo в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% VOLVO FH 1219 4342 3123 256,2 VOLVO FM 468 1592 1124 240,2 VOLVO OTHER 26 40 14 53.8 VOLVO FL 6 9 3 50 VOLVO FE 3 3 0 0
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Новий бестселер Scania - модель R , Попит на яку потроївся до 2072 реєстрацій. На 15 лютого нам вдалося знайти найдоступніший різновид 2018 року випуску за 7,4 млн рублів. Але, судячи з оглядам на спеціалізованих сайтах, існує безліч модифікацій цієї машини.
Також на 90% до 1901 зареєстрованих авто збільшилися продажі моделі G . А найскромніші представники Scania, вантажівки моделі P , Записали на командний рахунок тисячу сімсот двадцять чотири бали - на 883 більше, ніж у позаминулому році ..
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Mercedes в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% MERCEDES ACTROS 1728 5062 3334 192.9 MERCEDES AXOR 229 360 131 57.2 MERCEDES ATEGO 86 101 15 17.4 MERCEDES ACTROS / ANTOS 8 97 89 1112.5 MERCEDES UNIMOG 6 2 -4 -66.7
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Наступний гравець з Євросоюзу - DAF - прискорився в 3,9 рази до 3657 поставлених на облік авто і зайняв 9-е місце в нашому рейтингу проти 13-го роком раніше. При цьому відносна динаміка виробника з Нідерландів виявилася кращою в «золотий» десятці. DAF її продемонстрував, навіть не маючи локалізованого виробництва в РФ.
Вивіз голландців безперечний хіт - магістральний тягач XF Series . Розраховані на 1,6 млн км пробігу двигуни Paccar і міжсервісний інтервал 150 тис. Км залучили 3554 покупців - на 2636 більше, ніж роком раніше. Варіант з силовим агрегатом на 408 «коней» поточного року випуску на 15 лютого коштував 5,7 млн рублів, за версію з 460 кінських сил просили 6,1 млн.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Scania в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% SCANIA R 672 2072 1400 208.3 SCANIA G 1002 1 901 899 89.7 SCANIA P 841 тисяча сімсот двадцять чотири 883 105 SCANIA OTHER 3 4 1 33.3
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Додамо, що саме представник DAF XF Sreies став першим важким вантажівкою, що потрапили на тест-драйв авторитетного ділового видання Forbes.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі DAF в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% DAF TRUCKS XF SERIES 918 3554 2636 287.1 DAF TRUCKS CF SERIES 19 62 43 226.3 DAF OTHER 6 30 24 400 DAF TRUCKS LF SERIES 3 10 7 233.3 DAF TRUCKS 105 SERIES 1 + 1
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
«ВОСКРЕСЛИЙ» RENAULT, подвоїти MAN
Огляд важкоатлетів доповнимо ще парою гідних представників сегмента. Німецький MAN, раніше локалізувати збірку на заводі в Санкт-Петербурзі, поліпшив свої показники в 2,1 рази до 4,7 тис. Зареєстрованих вантажівок.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі MAN в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% MAN TGS 1861 3110 1249 67.1 MAN TGX 250 одна тисяча триста сімдесят чотири 1124 449.6 MAN TGM 54 157 103 190,7 MAN TGL 50 81 31 62 MAN TGA 8 11 3 37.5
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
За мановскіх TGS гаманцем проголосували 3110 покупців - на 1249 більше, ніж у 2016 році. Це універсальне сімейство: в залежності від потужності двигуна, числа мостів, варіанти кабіни його представники можуть використовуватися як для перевезень на середні відстані, створення самоскидів та спецтехніки, так і для «дальнобоя». З урахуванням зростаючого інтересу до магістральних тягачів, ризикнемо припустити, що підвищеним попитом користувалися саме вони. Нашу гіпотезу побічно підтверджує статистика продажів сімейства TGX : Реєстрація його представників почастішала відразу в 5,5 рази і за підсумками року досягла 1374 авто. На 15 лютого ми знайшли пропозиція на 440 л. с. за 5,5 млн рублів.
Німецький MAN, раніше локалізувати збірку на заводі в Санкт-Петербурзі, поліпшив свої показники в 2,1 рази до 4,7 тис. Зареєстрованих вантажівок Фото: Alexander Koerner / Stringer / gettyimages.com
Трохи гірше середнього по лікарні виступила Iveco, проте продажу її авто виросли на 36% до 1065 машин. У лідерах бренду йде середньотонажні модель Eurocargo , Попит на яку підріс на 10% до 479 авто. Тим часом попит на тягачі Stralis подвоївся до 432 авто. На 15 лютого найдоступніший варіант AT440S42T / P RR з мотором на 420 кінських сил продавці пропонували за ціною від 5,3 млн рублів.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Iveco в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% IVECO EUROCARGO 434 479 45 10.4 IVECO STRALIS 216 432 216 100 IVECO EUROTRAKKER 84 111 27 32.1 IVECO OTHER 51 43 -8 -15.7
Натісніть на таблицю, щоб скачать Повністю
Помітно поліпшилися справи у Renault, який практично повстав з попелу: кількість реєстрацій вантажівок збільшилися в 8,6 рази до 534 авто. Відновленню продажів «французів» на російському ринку допомогла T-Series . В середині лютого за торішню модель французької ж збірки з силовим агрегатом потужністю 430 л. с. просили 6 млн рублів.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Renault в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% RENAULT T-SERIES 49 429 380 775.5 RENAULT K-SERIES 10 82 72 720 RENAULT C-SERIES 2 21 19 950 RENAULT MIDLUM 1 1 0 0 RENAULT PREMIUM 0 1 + 1
Натісніть на таблицю, щоб скачать Повністю
ГАЗ ВІДСТАЄ ВІД важкоатлет
Окрема розмова про групу «ГАЗ», головним бенефіціаром якої є мільярдер Олег Дерипаска. Її автомобілі також враховуються «Автостат», хоча з вищезазначеними гравцями горьковский автозавод виступає, здебільшого, в різних вагових категоріях: ГАЗ спеціалізується насамперед на випуску легких і середньотоннажних комерційних авто. У розпал кризи виробник бюджетних вантажівок тримався краще за ринок, однак сьогодні інтерес покупців змістився до більш габаритної і дорогій техніці. За підсумками 2017 року продажі «Газелей» і Ко не впали, але щодо ринку виросли незначно - на 7,2% до 7778 зареєстрованих в Росії авто. Втім, і роком раніше ніжегородци не блищали: поки продажу більшості серйозних гравців росли двозначними темпами, у ГАЗу приріст склав 2,8%.
Попит на «ГАЗон Next» в минулому році в абсолютному вираженні зростав вдвічі повільніше, ніж в 2016-м: плюс 576 одиниць до 4989 авто Фото: © Віталій Бєлоусов, РІА «Новости»
Найслабшою ланкою на волзькому конвеєрі опинилася модель «3310» ( «Валдай») - її реєстрації практично обнулились з колишніх 276 авто. Втім, не потрібно шукати другого дна в цьому: що випускався з 2004 року «Валдай» елементарно зняли з виробництва. Попит на нього різко впав ще в 2015 році, і однією з причин став запуск на Горьківському ж автозаводі такої новинки, як « ГАЗон Next » . Відправивши попередника на звалище історії, саме він сьогодні є бестселером ніжегородцев. Заводська гарантія на три роки або 150 тис. Км пробігу, вантажопідйомність до 5 тонн в лютому стоять від 1,7 млн рублів - на 100 тис. Дорожче, ніж роком раніше.
Правда, попит на «ГАЗон Next» в минулому році в абсолютному вираженні зростав вдвічі повільніше, ніж в 2016-м: плюс 576 одиниць до 4989 авто. За інших рівних в поточному році ринок може остаточно насититися цією моделлю, що загрожує «газон» якщо не стагнацією продажів, то черговим уповільненням їх темпів.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі GAZ в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% GAZ GAZON NEXT 4413 4989 576 13.1 GAZ 3308 тисяча триста сімдесят шість 1843 467 33.9 GAZ 3309 958 879 -79 -8.2 GAZ OTHER 193 33 -160 -82.9 GAZ 3310 299 23 -276 -92.3
Натісніть на таблицю, щоб скачать Повністю
Інша ситуація з моделлю підвищеної прохідності 3308 «Садко» ціною від 1,5 млн рублів. Її продажі зросли на 467 авто до 1843 реєстрацій після скромної динаміки 2016- го (всього плюс 101 одиниця). Цю модель позиціонують як заміну легендарної «шишки», або «шишиги», «ГАЗ-66», і не виключено, що тут не обійшлося без держоборонзамовлення.
Як і у випадку з тандемом КАМАЗ - НЕФАЗ, у який входить до групи «ГАЗ» Саранського заводу автосамоскидів справи йшли куди гірше, ніж у його старшого брата. Попит на продукцію сазан впав на 20% до 1057 авто.
Для більш-менш бюджетних покупок є «КАМАЗи», а ті, хто не дуже обмежений у грошах, беруть машини родом з Європи або Японії Фото: «БІЗНЕС Online»
«САМУРАЇ» І «китайський тигр» ПРИЙШЛИ В СЕБЕ
Тим часом закордонні конкуренти ГАЗу оговтуються і відіграють частину втрат 2015-2016 років. Так, попит на машини Isuzu підріс наполовину до 3,7 тис. Авто. Сьогодні погоду для японців, чиє складальне виробництво в кінці нульових встигло погостювати в Єлабузі, робить сімейство NPR . Ціна питання - від 2,5 млн рублів за автомобіль вантажопідйомністю 4,8 тонни.
Не настільки популярна в масах серія Forward, представлена машинами вантажопідйомністю 8,2 тонни ( від 3,8 млн рублів ) Або 12,5 тонни. Однак і ці авто внесли посильний внесок в касу дилерів: продажу Forward збільшилися на 50% до 957 поставлених на облік вантажівок.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі ISUZU в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% ISUZU NPR 947 1363 416 43.9 ISUZU FORWARD 640 957 317 49.5 ISUZU NMR 541 610 69 12.8 ISUZU NQR 289 523 234 81 ISUZU C SERIES 68 187 119 175
Натісніть на таблицю, щоб скачать Повністю
Напевно, кожен автовласник в Росії можливо, не дивлячись на шильдик, впізнати легковика Toyota. Але не всі знають, що у концерну з Країни висхідного сонця є вантажний підрозділ Hino. Російський попит на його машини в минулому році зріс на дві третини до 1256 реєстрацій, перш за все завдяки моделі «300» . Два основні варіанти її виконання передбачають вантажопідйомність 1,2 тонни і 4,8 тонни. Втім, можна знайти й інші пропозиції: наприклад, нове авто вантажопідйомністю до 3,9 тонни з ізотермічним фургоном продавець оцінив в 2,5 млн рублів .
Японський «вернісаж» продовжує Mitsubishi Fuso. У нашій країні вона представлена єдиною серією Canter, зате та показала динаміку на заздрість вітчизняним виробникам - плюс 42% до 877 авто.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Hino в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% HINO «300» 338 776 438 129.6 HINO «500» 341 401 60 17.6 HINO «700» 62 72 10 16.1 HINO OTHER 9 7 -2 -22.2
Натісніть на таблицю, щоб скачать Повністю
Також повернулися до тями після важкого нокауту східні тигри - найстаріша китайська автомобілебудівна компанія Faw (+ 59%), бренди Howo (+ 96%) і Foton (+ 157%). І дещо осібно стоїть Jac. Попит на його машини в 2012-2014 роках був вельми скромний, але тепер виробник з Піднебесної вийшов на рекордний для себе рівень - 145 авто, що в 3,7 рази перевищує рівень 2016 року. Втім, навіть все «китайці» разом узяті серйозно на ринок не впливають і навряд чи можуть розраховувати на щось принципово більше, ніж зараз. Зрештою, для більш-менш бюджетних покупок є «КАМАЗи», а ті, хто не дуже обмежений у грошах, беруть машини родом з Європи або Японії.
«РИНОК ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ ПОКАЗУЄ ЧУДОВІ РЕЗУЛЬТАТИ»
Ігор Давидов - операційний директор компанії «Ісузу Рус»:
- Згідно з наявними у нас даними, ринок нових вантажних автомобілів повною масою від 3,5 тонн в Республіці Татарстан в 2017 році виріс майже на 72,7 відсотка до 4940 одиниць. Найбільший обсяг ринку, порядку 82,6 відсотка, становить важка вантажна техніка понад 16 тонн - перш за все тягачі, що зайняли більше 70 відсотків ринку, і самоскиди (близько 12 відсотків). Ринок важкої техніки традиційно відновлюється швидше інших сегментів і вже не перший рік є локомотивом всього авторинку. У 2017 році головними факторами зростання послужили держпрограми підтримки, а також відновлення бізнес-активності підприємств логістичного ринку, ритейлу та будівництва. Свою роль зіграла і реалізація великих інфраструктурних проектів. Вважаємо, що і в 2018 році ці фактори будуть мати важливу роль. Ефекту ми очікуємо і від реалізації відкладеного попиту, зокрема, ті підприємства, які відкладали оновлення парку останні два-три роки, в цьому році з великою ймовірністю проведуть закупівлі. У тому числі цього також буде сприяти той факт, що ринок планомірно падав з 2013 року, і в 2017-2018 роках техніка буде оновлюватися більш активно, так як її середній термін експлуатації якраз складає близько 5 років.
Якщо говорити про законодавчі ініціативи, з 1 січня 2018 року набули чинності нові вимоги митного союзу, згідно з яким вся техніка повинна відповідати екологічному стандарту «Євро-5». Це може викликати деяку інерцію попиту, але ми сподіваємося на згладжування ефекту від даного чинника вже до кінця першого кварталу або перших 6 місяців 2018 року.
Для «Ісузу Рус» пройшов 2017 рік став роком рекордів. Це відноситься до обсягу виробництва і продажів, попиту на оригінальні запчастини, розвитку дилерської мережі, широкому модельному ряду. У травні минулого року на нашому заводі в Ульяновську було запущено виробництво вантажівок серії C і E (повна маса - від 30 тонн і більше). Це дозволило втілити в життя плани компанії з випуску повної лінійки вантажних авто (від 3,5 до 33 тонн), які були анонсовані в 2012 році при відкритті виробничого майданчика «Ісузу Рус». Заводу в Ульяновську в минулому році вдалося збільшити виробничий план з початкових 3500-3800 машин до 4500 одиниць. Ми плануємо і далі нарощувати тут обсяги виробництва, що дозволить збільшити ступінь локалізації та продовжити участь у держпрограми. Також ми впритул приступили до реалізації проекту по випуску міських автобусів «СІМАЗ» на шасі ISUZU. Перші зразки пройшли сертифікацію, починається серійне виробництво.
Зараз «Ісузу Рус» готується до випуску нової моделі NМS-85 - повнопривідного шасі масою 3,5 і 5,2 тонни. У другому півріччі ми плануємо старт серійного випуску моделі NPR-82 повною масою 7,5 тонн з газовим двигуном SNG на метані. Нарешті, ми розширюємо дилерську мережу в регіонах і запрошуємо нових партнерів до співпраці.
Олександр Бабушкін - начальник відділу регіональних продажів компанії ТОВ «Сканія Україна»:
- На початку 2016 року курс рубля був стабільним, а ціни на нафту впали, що призвело ринок вантажних автомобілів до найнижчих показників за весь кризовий період. Подальша стабілізація ринку і зростання продажів в 2017 році безпосередньо пов'язані зі стабілізацією економічної ситуації в країні. Зараз ринок вантажних автомобілів показує відмінні результати. За минулий рік в Росії було зареєстровано понад 5600 вантажних автомобілів марки Scania, що на 150 відсотків більше, ніж в попередньому році. Але зупинятися на досягнутому компанія не збирається. В цьому році ми плануємо зміцнити свої позиції на ринку РФ не тільки за рахунок появи нового модельного ряду вантажівок, а й унікального інноваційного пакету продуктів і послуг, які пропонуються в галузі вперше і дозволяють нашим клієнтам підвищувати рентабельність їхнього бізнесу.
Читайте також:
Патріотам тут не місце: як тягач Volvo «порвав» флагман КАМАЗа
5.03.2018
Варто було рублю зміцніти, покупці вишикувалися в чергу за іноземними брендами - продажі Mercedes, MAN, Scania виросли в рази!
Посоромивши експертів, російський ринок вантажних машин виріс за підсумками 2017 року на феноменальні 50%. Беззаперечним лідером продажів залишається «КАМАЗ», а його головним розгінним двигуном - тягачі «5490». Однак іноземні конкуренти прийшли в себе і несподівано жваво кинулися в погоню, включивши просто космічні швидкості. Які моделі сподобалися автоперевізникам і скільки коштували в лютому популярні вантажівки - в огляді «БІЗНЕС Online».
Російський ринок вантажних авто зараз сам нагадує розігналася на хорошій дорозі фуру, яку не зупинити, чи не об'їхати Фото: © Максим Богодвід, РІА «Новости»
ВАНТАЖІВКИ «помахав рукою» легковик
Російський ринок вантажних авто зараз сам нагадує розігналася на хорошій дорозі фуру, яку не зупинити, чи не об'їхати. За підсумками минулого року кількість реєстрацій вантажівок (HCV) в РФ зросла на 50,3% або 26,8 тис. Одиниць, до 80,2 тис. Авто, випливає зі звіту агентства «Автостат» . Нарешті ожив легковий авторинок - а він, за даними асоціації європейського бізнесу (АЄБ), виріс на 11,9% - може лише позаздрити такому крутому підйому. Виявилися осоромлені і численні експерти, які прогнозували зростання вантажного сегмента на 10-15%. Чим це можна пояснити?
Почнемо з того, що динаміка продажів вантажівок і легковиків розійшлася ще кілька років тому. Якщо попит на легкові авто ріс з 2010 по 2013 рік включно, то комерційна техніка відчула зменшення ентузіазму покупців вже 2013 році. Громадяни ще не встигли відчути на собі подих кризи і продовжували купувати особистий транспорт, але бізнес вже почав згортати активність. Далі зниження продовжилося, після обвалу рубля і введення західних санкцій воно прискорилося. Свого дна попит досяг в 2015-му, коли реєстрації вантажівок щодо еталонного 2012 року впали в 2,7 рази до 51,2 тис. Одиниць, до того ж продажу змістилися в сторону середньо- і малотоннажних машин.
У 2016 році ринок підріс на 4,2%, що виглядало скоріше як легка корекція. І ось тепер статистика зафіксувала справжній розворот: схоже, бізнес всіх розмірів - від ІП до мультинаціональних корпорацій - нарешті відчув твердий грунт під ногами. Економісти сперечаються, наскільки виріс російський ВВП в минулому році, але ні МВФ, ні Світовий банк не сумніваються в тому, що економіка зупинила падіння. І, згідно з даними Росстата, вантажообіг автомобільного транспорту збільшився на 1,2% до 250,9 млрд тонно-кілометрів. Роком раніше приріст становив 0,3%, динаміка не вибухова, але йде по наростаючій.
Далі свою роль зіграла рекордно низька інфляції в 2,5% (у 2015 році - 12,9%, в 2016 році - 5,4%). До того ж завдяки вдалій сировинної кон'юнктури і жорсткій монетарній політиці Центробанку рубль помітно поправив своє здоров'я. Російська валюта за підсумками 2017 роки подорожчала на 12,9% до 58,3 рубля за долар США і на 10,8% до 66 рублів за євро. Тобто сенсу відкладати на завтра покупку машин, верстатів та іншої дорогої техніки вже немає, і починає працювати фактор відкладеного в 2015-2016 роках попиту на важку комерційну техніку. А динаміка валют, з одного боку, грає на руку того ж КАМАЗу - рублева вартість імпортованих вузлів і агрегатів зменшилася. З іншого боку, більш доступною стає зарубіжна комерційна техніка, попит на яку підскочив в рази, - про це ми розповімо в нашому огляді.
Альфия Когогина в лютому заявила, що авторинок врятувало держава - точніше, прийняті урядом заходи підтримки Фото: «БІЗНЕС Online»
«КАМАЗ» відстає від РИНКУ
Але почнемо з беззастережного лідера в сегменті важкої комерційної автотехніки. Згідно «Автостат», кількість реєстрацій вантажівок «КАМАЗ» на внутрішньому ринку в минулому році збільшилася на 30,8%, або 6,2 тис. Одиниць, до 26,4 тис. Авто. Втім, челнінскій автогігант вважає за краще дотримуватися власної статистики, яка традиційно розходиться з даними «Автостат». Як розповів «БІЗНЕС Online» керівник прес-служби ПАТ «КАМАЗ» Олег Афанасьєв, в минулому році компанія в цілому реалізувала понад 38 тис. Вантажівок - на 11% більше, ніж в 2016 році. При цьому обсяг продажів в Росії виріс на 18% до 33 тис. Авто.
Як в лютому заявила депутат Держдуми Альфия Когогина, авторинок врятувало держава - точніше, прийняті урядом заходи підтримки. Для вантажного сегмента сьогодні мова йде про програми лізингу з компенсацією 10% вартості - до 550 тис. На авто і до 10 млн рублів на покупця в першому півріччі. Крім того, з другої половини 2017 року почала свою роботу програма «Російський тягач», в рамках якої компенсація збільшена до 12,5%, або 625 тис. Рублів. Втім, як вказують на самому КАМАЗі, більшість його конкурентів мають потужності всередині РФ і користується тими ж пільгами, що і татарстанський автогігант. Однак на челнінцев також працює держзамовлення, одержуваний як безпосередньо від відомств і міністерств, так і через якнайширшу в Росії мережу дилерів.
Які машини КАМАЗа сподобалися покупцям? Найбільше зросли продажі моделі «5490»: плюс 1609 авто, або 71%, до 3886 зареєстрованих вантажівок за підсумками минулого року. Після «першого млинця» челнінцев допрацювали свій тягач, який отримав шильдик Neo. Хоча навіть у позитивно налаштованих покупців і постійних клієнтів ще залишаються питання до виробника. Зокрема, деякі з них заявляють, що змушені самостійно підганяти задні крила - мовляв, КАМАЗу непогано б ретельніше тестувати свої вироби після складання пробного примірника. Називаються і недоліки подрібніше - все це змушує водіїв-перфекціоністів вручну доводити до розуму Челнінскіе вантажівки в своєму гаражі.
Втім, у доопрацьованого «5490» є і очевидні переваги. Так, подовження колісної бази поліпшило розподіл вантажу по осях і дозволило поставити більш ємкі паливні баки. Головною ж перевагою тягача залишається його стартова ціна, що забезпечує серйозний відрив (на 1-1,5 млн рублів) від найближчих конкурентів. Звичайно, більшу частину техніки покупці беруть в лізинг / розстрочку. Зниження процентних ставок і пожвавлення лізингових програм дозволяє їм не викладати відразу $ 100 тис. За «іноземця», а розподілити навантаження на посильні транші. Так що виробники умовно імпортної техніки можуть спробувати переграти КАМАЗ, апелюючи до її надійності в довгостроковій перспективі. Але як мінімум на старті вантажівки з Набережних Човнів, та ще й з урахуванням компенсації від держави, виглядають вельми привабливо за свої гроші.
Топ-5 найбільш затребуваних сімейств / моделей марки KAMAZ на ринку РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% KAMAZ «6511/65111/65115/65116/65117» 4953 6058 1105 22.3 KAMAZ «4311/43114/43118» 4694 5889 1195 25.5 KAMAZ «6520/65201/65207» 3260 4806 1546 47.4 KAMAZ «5490» 2277 3886 1609 70.7 KAMAZ «5350/53504» 1002 1018 16 1.6
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
На 14 лютого вантажівка 2017 року випуску пропонувався в ТОВ «Камцентр» за ціною від 4,3 млн рублів (в середині 2016 року вона ж модель коштувала 4-4,2 млн рублів). І відразу зазначимо, що на підсумкову вартість важкої комерційної техніки сильно впливає кастомизация: тип кабіни, встановлені додаткові баки і т. Д.
Другий локомотив Сергія Когогина - сімейство «6520/1/7». За торішні самоскиди «6520» в лютому продавець ТОВ «Ніко» просив від 4,4 млн рублів . Першу трійку «швидких скакунів» КАМАЗа замикає сімейство всюдиходів «4311/4/8». Армія його російських покупців збільшилася на 1195 одиниць до 5889 авто. Цінник машини в ТФК «Фенікс» починався від 3,3 млн рублів . Лідируюче ж місце за популярністю в модельному ряду челнінцев як і раніше займає сімейство «6511/1/5/6/7» - плюс 1105 одиниць, або 22%, до 6058 реєстрацій. У Ріат такі самоскиди «65111» пропонували від 4,45 млн руб .
Челнінцев відкусити від Білоруського ПИРОГА?
Якщо КАМАЗ повною мірою скористався сприятливою ситуацією на ринку (спасибі покупцям сідельних тягачів, самоскидів і техніки для житлово-комунального господарства та оборонки), то його дочірній НЕФАЗ успіхами не відзначався. Більш того, реєстрації машин під цією маркою впали на 8% до 1753 авто за підсумками 2017 року. Левова частка попиту (72%) на продукцію башкирського заводу доводиться на сімейство «4514».
Десь посередині між двома цими крапками реперів виявився МАЗ. Його продажі виросли на 18% до 3,9 тис. Авто року, але цей результат меркне, якщо згадати, з чим дилери білоруського заводу підійшли до кінця попередньої п'ятирічки. У кілька прийомів їх продажу обвалилися з 14,8 тис. Авто в 2012 році до 3,3 тис. В 2016 році. За законом сполучених посудин, з урахуванням пересічного асортименту і цінового діапазону, частина пирога зі столу МАЗа виразно повів КАМАЗ. Що характерно, обидві компанії часом використовують комплектуючі від одних і тих же постачальників - зокрема, двигун Mercedes і коробку ZF.
Найбільш затребуваним сімейством у білорусів залишається «6312» , Попит на його представників збільшився на 23%, або 134 авто до 712 реєстрацій. Цінники тут починаються від 4,3 млн рублів за сортиментовоз , Що представляє собою тягач в комплекті зі спеціально облаштованій платформою для перевезення вантажів - сортименту. За варіант «сам вантажу, сам воджу» (бортовий вантажівка з маніпулятором) просять вже 5,8 млн рублів.
Найбільшу прибавку в скарбничку мінчан забезпечило сімейство «6430» : Плюс 185 пойнтів до 549 балів. Мова в даному випадку йде про сідельних тягачах з колісною формулою 6х4, за які дилери хочуть отримати від 4,15 млн руб .
Вперше в історії наших спостережень Volvo виявився найпопулярнішим в Росії брендом серед виробників з ЄС Фото: © Михайло Фомічов, РІА «Новости»
VOLVO - ВПЕРШЕ ПЕРШИЙ ІЗ «ІНОЗЕМЦІВ»
Тепер про тих, на чию галявинку заїхали тягачі Когогина. Головний конкурент челнінцев - Volvo - відзначився найбільшою, без урахування КАМАЗа, надбавкою в абсолютному вираженні: плюс 4264 авто до 5986 реєстрацій - зростання в 3,5 рази! Вперше в історії наших спостережень Volvo виявився найпопулярнішим в Росії брендом серед виробників з ЄС. Хоча абсолютний рекорд концерну залишається все за тим же ідеальним 2012 роком (8070 авто), але тоді його обійшов німецький MAN з 8329 реєстраціями. Справедливості заради, і подальша просадка у «шведа» - лапки тут потрібні, оскільки Volvo має виробничі потужності в Калузі - була глибше, ніж у найближчих конкурентів.
На що запали покупці вантажівок Volvo? В 3,5 рази, або 3123 одиниці, до 4342 авто виріс попит на модель FH - тягачі з силовими агрегатами потужністю 420, 460 і 500 кінських сил. Вони явно зачепили російських клієнтів за душу: аналогічне зростання в 3,5 рази спостерігався і в 2016 році. Політ FH був настільки стрімкий, що несподівано для всіх він випередив флагман нового модельного ряду КАМАЗа. «Швед» обігнав тягач «5490» на 450 зареєстрованих авто, хоча роком раніше відставав від нього більш ніж на 1000 корпусів. Оце так поворот!
Топ-5 найбільш затребуваних сімейств / моделей марки MAZ на ринку РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% MAZ 6312 578 712 134 23.2 MAZ 6430 364 549 185 50.8 MAZ 5440 424 494 70 16.5 MAZ 5516 342 486 144 42.1 MAZ 6501 279 301 22 7.9
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Ще раз підкреслимо, що ціна вантажівок в набагато більшому ступені, ніж у легковиків, залежить від кастомізації, але, судячи з автомобільним дошках оголошень в мережі, 90-95 тис. Євро за такого красеня не зупиняють прихильників європейської надійності, економічності і комфорту для водіїв. Серйозним аргументом за цю модель є і її висока ліквідність на вторинному ринку.
Серед інших ваговозів в стайні Volvo виділимо універсальну модель FM , Яка перекрила колишні досягнення в 3,4 рази завдяки зростанню продажів на 1124 одиниць до тисячі п'ятсот дев'яносто дві авто. Роком раніше нічим подібним ця машина похвалитися не могла: навпаки, тоді вона втратила 36 голосів.
Дилери шведського автопрома, Scania, збільшили продажі більш ніж в два рази. Scania володіє власними складальними потужностями в Санкт-Петербурзі Фото: © Олексій Данічев, РІА «Новости»
АБСОЛЮТНИЙ РЕКОРД MERCEDES, «СРІБЛО» SCANIA, ПОВЕРНЕННЯ DAF У ТОП-10
Стратегічний партнер КАМАЗа - Mercedes - також помітно посилив свої позиції: реєстрації його вантажівок виросли в 2,7 рази (плюс 3563 авто) до 5623 одиниць. Це друга за величиною прибавка в натуральному вираженні і і абсолютний рекорд концерну за час наших спостережень, колишній належить 2012 році - 5186 авто.
Родзинка програми «трипроменевою» - їх безумовний бестселер Actros, попит на який виріс в три рази до 5062 авто. Левова частка цих авто купуються росіянами в вигляді сідельних тягачів (1841LS, 1846LS, 2541LS, 2641LS), але є й інші варіанти - фургон, міксер, кілька типів самоскидів. Так що записати все успіхи Actros в залік тягачів не вийде, проте, найімовірніше, німецький тягач, як і Volvo, все ж об'їхав «КАМАЗ 5490».
Ціна тягача Actros 1841LS поточного року випуску на 14 лютого починалася від 6,09 млн руб.
Дилери ще одного представника шведського автопрома - Scania - збільшили продажі більш ніж в два рази на 3183 авто до 5701 вантажівок. У «іноземною» заліку (Scania володіє власними складальними потужностями в Санкт-Петербурзі) компанія пропустила вперед лише свого співвітчизника Volvo.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Volvo в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% VOLVO FH 1219 4342 3123 256,2 VOLVO FM 468 1592 1124 240,2 VOLVO OTHER 26 40 14 53.8 VOLVO FL 6 9 3 50 VOLVO FE 3 3 0 0
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Новий бестселер Scania - модель R , Попит на яку потроївся до 2072 реєстрацій. На 15 лютого нам вдалося знайти найдоступніший різновид 2018 року випуску за 7,4 млн рублів. Але, судячи з оглядам на спеціалізованих сайтах, існує безліч модифікацій цієї машини.
Також на 90% до 1901 зареєстрованих авто збільшилися продажі моделі G . А найскромніші представники Scania, вантажівки моделі P , Записали на командний рахунок тисячу сімсот двадцять чотири бали - на 883 більше, ніж у позаминулому році ..
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Mercedes в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% MERCEDES ACTROS 1728 5062 3334 192.9 MERCEDES AXOR 229 360 131 57.2 MERCEDES ATEGO 86 101 15 17.4 MERCEDES ACTROS / ANTOS 8 97 89 1112.5 MERCEDES UNIMOG 6 2 -4 -66.7
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Наступний гравець з Євросоюзу - DAF - прискорився в 3,9 рази до 3657 поставлених на облік авто і зайняв 9-е місце в нашому рейтингу проти 13-го роком раніше. При цьому відносна динаміка виробника з Нідерландів виявилася кращою в «золотий» десятці. DAF її продемонстрував, навіть не маючи локалізованого виробництва в РФ.
Вивіз голландців безперечний хіт - магістральний тягач XF Series . Розраховані на 1,6 млн км пробігу двигуни Paccar і міжсервісний інтервал 150 тис. Км залучили 3554 покупців - на 2636 більше, ніж роком раніше. Варіант з силовим агрегатом на 408 «коней» поточного року випуску на 15 лютого коштував 5,7 млн рублів, за версію з 460 кінських сил просили 6,1 млн.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Scania в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% SCANIA R 672 2072 1400 208.3 SCANIA G 1002 1 901 899 89.7 SCANIA P 841 тисяча сімсот двадцять чотири 883 105 SCANIA OTHER 3 4 1 33.3
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Додамо, що саме представник DAF XF Sreies став першим важким вантажівкою, що потрапили на тест-драйв авторитетного ділового видання Forbes.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі DAF в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% DAF TRUCKS XF SERIES 918 3554 2636 287.1 DAF TRUCKS CF SERIES 19 62 43 226.3 DAF OTHER 6 30 24 400 DAF TRUCKS LF SERIES 3 10 7 233.3 DAF TRUCKS 105 SERIES 1 + 1
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
«ВОСКРЕСЛИЙ» RENAULT, подвоїти MAN
Огляд важкоатлетів доповнимо ще парою гідних представників сегмента. Німецький MAN, раніше локалізувати збірку на заводі в Санкт-Петербурзі, поліпшив свої показники в 2,1 рази до 4,7 тис. Зареєстрованих вантажівок.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі MAN в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% MAN TGS 1861 3110 1249 67.1 MAN TGX 250 одна тисяча триста сімдесят чотири 1124 449.6 MAN TGM 54 157 103 190,7 MAN TGL 50 81 31 62 MAN TGA 8 11 3 37.5
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
За мановскіх TGS гаманцем проголосували 3110 покупців - на 1249 більше, ніж у 2016 році. Це універсальне сімейство: в залежності від потужності двигуна, числа мостів, варіанти кабіни його представники можуть використовуватися як для перевезень на середні відстані, створення самоскидів та спецтехніки, так і для «дальнобоя». З урахуванням зростаючого інтересу до магістральних тягачів, ризикнемо припустити, що підвищеним попитом користувалися саме вони. Нашу гіпотезу побічно підтверджує статистика продажів сімейства TGX : Реєстрація його представників почастішала відразу в 5,5 рази і за підсумками року досягла 1374 авто. На 15 лютого ми знайшли пропозиція на 440 л. с. за 5,5 млн рублів.
Німецький MAN, раніше локалізувати збірку на заводі в Санкт-Петербурзі, поліпшив свої показники в 2,1 рази до 4,7 тис. Зареєстрованих вантажівок Фото: Alexander Koerner / Stringer / gettyimages.com
Трохи гірше середнього по лікарні виступила Iveco, проте продажу її авто виросли на 36% до 1065 машин. У лідерах бренду йде середньотонажні модель Eurocargo , Попит на яку підріс на 10% до 479 авто. Тим часом попит на тягачі Stralis подвоївся до 432 авто. На 15 лютого найдоступніший варіант AT440S42T / P RR з мотором на 420 кінських сил продавці пропонували за ціною від 5,3 млн рублів.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Iveco в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% IVECO EUROCARGO 434 479 45 10.4 IVECO STRALIS 216 432 216 100 IVECO EUROTRAKKER 84 111 27 32.1 IVECO OTHER 51 43 -8 -15.7
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Помітно поліпшилися справи у Renault, який практично повстав з попелу: кількість реєстрацій вантажівок збільшилися в 8,6 рази до 534 авто. Відновленню продажів «французів» на російському ринку допомогла T-Series . В середині лютого за торішню модель французької ж збірки з силовим агрегатом потужністю 430 л. с. просили 6 млн рублів.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Renault в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% RENAULT T-SERIES 49 429 380 775.5 RENAULT K-SERIES 10 82 72 720 RENAULT C-SERIES 2 21 19 950 RENAULT MIDLUM 1 1 0 0 RENAULT PREMIUM 0 1 + 1
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
ГАЗ ВІДСТАЄ ВІД важкоатлет
Окрема розмова про групу «ГАЗ», головним бенефіціаром якої є мільярдер Олег Дерипаска. Її автомобілі також враховуються «Автостат», хоча з вищезазначеними гравцями горьковский автозавод виступає, здебільшого, в різних вагових категоріях: ГАЗ спеціалізується насамперед на випуску легких і середньотоннажних комерційних авто. У розпал кризи виробник бюджетних вантажівок тримався краще за ринок, однак сьогодні інтерес покупців змістився до більш габаритної і дорогій техніці. За підсумками 2017 року продажі «Газелей» і Ко не впали, але щодо ринку виросли незначно - на 7,2% до 7778 зареєстрованих в Росії авто. Втім, і роком раніше ніжегородци не блищали: поки продажу більшості серйозних гравців росли двозначними темпами, у ГАЗу приріст склав 2,8%.
Попит на «ГАЗон Next» в минулому році в абсолютному вираженні зростав вдвічі повільніше, ніж в 2016-м: плюс 576 одиниць до 4989 авто Фото: © Віталій Бєлоусов, РІА «Новости»
Найслабшою ланкою на волзькому конвеєрі опинилася модель «3310» ( «Валдай») - її реєстрації практично обнулились з колишніх 276 авто. Втім, не потрібно шукати другого дна в цьому: що випускався з 2004 року «Валдай» елементарно зняли з виробництва. Попит на нього різко впав ще в 2015 році, і однією з причин став запуск на Горьківському ж автозаводі такої новинки, як « ГАЗон Next » . Відправивши попередника на звалище історії, саме він сьогодні є бестселером ніжегородцев. Заводська гарантія на три роки або 150 тис. Км пробігу, вантажопідйомність до 5 тонн в лютому стоять від 1,7 млн рублів - на 100 тис. Дорожче, ніж роком раніше.
Правда, попит на «ГАЗон Next» в минулому році в абсолютному вираженні зростав вдвічі повільніше, ніж в 2016-м: плюс 576 одиниць до 4989 авто. За інших рівних в поточному році ринок може остаточно насититися цією моделлю, що загрожує «газон» якщо не стагнацією продажів, то черговим уповільненням їх темпів.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі GAZ в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% GAZ GAZON NEXT 4413 4989 576 13.1 GAZ 3308 тисяча триста сімдесят шість 1843 467 33.9 GAZ 3309 958 879 -79 -8.2 GAZ OTHER 193 33 -160 -82.9 GAZ 3310 299 23 -276 -92.3
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Інша ситуація з моделлю підвищеної прохідності 3308 «Садко» ціною від 1,5 млн рублів. Її продажі зросли на 467 авто до 1843 реєстрацій після скромної динаміки 2016- го (всього плюс 101 одиниця). Цю модель позиціонують як заміну легендарної «шишки», або «шишиги», «ГАЗ-66», і не виключено, що тут не обійшлося без держоборонзамовлення.
Як і у випадку з тандемом КАМАЗ - НЕФАЗ, у який входить до групи «ГАЗ» Саранського заводу автосамоскидів справи йшли куди гірше, ніж у його старшого брата. Попит на продукцію сазан впав на 20% до 1057 авто.
Для більш-менш бюджетних покупок є «КАМАЗи», а ті, хто не дуже обмежений у грошах, беруть машини родом з Європи або Японії Фото: «БІЗНЕС Online»
«САМУРАЇ» І «китайський тигр» ПРИЙШЛИ В СЕБЕ
Тим часом закордонні конкуренти ГАЗу оговтуються і відіграють частину втрат 2015-2016 років. Так, попит на машини Isuzu підріс наполовину до 3,7 тис. Авто. Сьогодні погоду для японців, чиє складальне виробництво в кінці нульових встигло погостювати в Єлабузі, робить сімейство NPR . Ціна питання - від 2,5 млн рублів за автомобіль вантажопідйомністю 4,8 тонни.
Не настільки популярна в масах серія Forward, представлена машинами вантажопідйомністю 8,2 тонни ( від 3,8 млн рублів ) Або 12,5 тонни. Однак і ці авто внесли посильний внесок в касу дилерів: продажу Forward збільшилися на 50% до 957 поставлених на облік вантажівок.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі ISUZU в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% ISUZU NPR 947 1363 416 43.9 ISUZU FORWARD 640 957 317 49.5 ISUZU NMR 541 610 69 12.8 ISUZU NQR 289 523 234 81 ISUZU C SERIES 68 187 119 175
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Напевно, кожен автовласник в Росії можливо, не дивлячись на шильдик, впізнати легковика Toyota. Але не всі знають, що у концерну з Країни висхідного сонця є вантажний підрозділ Hino. Російський попит на його машини в минулому році зріс на дві третини до 1256 реєстрацій, перш за все завдяки моделі «300» . Два основні варіанти її виконання передбачають вантажопідйомність 1,2 тонни і 4,8 тонни. Втім, можна знайти й інші пропозиції: наприклад, нове авто вантажопідйомністю до 3,9 тонни з ізотермічним фургоном продавець оцінив в 2,5 млн рублів .
Японський «вернісаж» продовжує Mitsubishi Fuso. У нашій країні вона представлена єдиною серією Canter, зате та показала динаміку на заздрість вітчизняним виробникам - плюс 42% до 877 авто.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Hino в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% HINO «300» 338 776 438 129.6 HINO «500» 341 401 60 17.6 HINO «700» 62 72 10 16.1 HINO OTHER 9 7 -2 -22.2
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Також повернулися до тями після важкого нокауту східні тигри - найстаріша китайська автомобілебудівна компанія Faw (+ 59%), бренди Howo (+ 96%) і Foton (+ 157%). І дещо осібно стоїть Jac. Попит на його машини в 2012-2014 роках був вельми скромний, але тепер виробник з Піднебесної вийшов на рекордний для себе рівень - 145 авто, що в 3,7 рази перевищує рівень 2016 року. Втім, навіть все «китайці» разом узяті серйозно на ринок не впливають і навряд чи можуть розраховувати на щось принципово більше, ніж зараз. Зрештою, для більш-менш бюджетних покупок є «КАМАЗи», а ті, хто не дуже обмежений у грошах, беруть машини родом з Європи або Японії.
«РИНОК ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ ПОКАЗУЄ ЧУДОВІ РЕЗУЛЬТАТИ»
Ігор Давидов - операційний директор компанії «Ісузу Рус»:
- Згідно з наявними у нас даними, ринок нових вантажних автомобілів повною масою від 3,5 тонн в Республіці Татарстан в 2017 році виріс майже на 72,7 відсотка до 4940 одиниць. Найбільший обсяг ринку, порядку 82,6 відсотка, становить важка вантажна техніка понад 16 тонн - перш за все тягачі, що зайняли більше 70 відсотків ринку, і самоскиди (близько 12 відсотків). Ринок важкої техніки традиційно відновлюється швидше інших сегментів і вже не перший рік є локомотивом всього авторинку. У 2017 році головними факторами зростання послужили держпрограми підтримки, а також відновлення бізнес-активності підприємств логістичного ринку, ритейлу та будівництва. Свою роль зіграла і реалізація великих інфраструктурних проектів. Вважаємо, що і в 2018 році ці фактори будуть мати важливу роль. Ефекту ми очікуємо і від реалізації відкладеного попиту, зокрема, ті підприємства, які відкладали оновлення парку останні два-три роки, в цьому році з великою ймовірністю проведуть закупівлі. У тому числі цього також буде сприяти той факт, що ринок планомірно падав з 2013 року, і в 2017-2018 роках техніка буде оновлюватися більш активно, так як її середній термін експлуатації якраз складає близько 5 років.
Якщо говорити про законодавчі ініціативи, з 1 січня 2018 року набули чинності нові вимоги митного союзу, згідно з яким вся техніка повинна відповідати екологічному стандарту «Євро-5». Це може викликати деяку інерцію попиту, але ми сподіваємося на згладжування ефекту від даного чинника вже до кінця першого кварталу або перших 6 місяців 2018 року.
Для «Ісузу Рус» пройшов 2017 рік став роком рекордів. Це відноситься до обсягу виробництва і продажів, попиту на оригінальні запчастини, розвитку дилерської мережі, широкому модельному ряду. У травні минулого року на нашому заводі в Ульяновську було запущено виробництво вантажівок серії C і E (повна маса - від 30 тонн і більше). Це дозволило втілити в життя плани компанії з випуску повної лінійки вантажних авто (від 3,5 до 33 тонн), які були анонсовані в 2012 році при відкритті виробничого майданчика «Ісузу Рус». Заводу в Ульяновську в минулому році вдалося збільшити виробничий план з початкових 3500-3800 машин до 4500 одиниць. Ми плануємо і далі нарощувати тут обсяги виробництва, що дозволить збільшити ступінь локалізації та продовжити участь у держпрограми. Також ми впритул приступили до реалізації проекту по випуску міських автобусів «СІМАЗ» на шасі ISUZU. Перші зразки пройшли сертифікацію, починається серійне виробництво.
Зараз «Ісузу Рус» готується до випуску нової моделі NМS-85 - повнопривідного шасі масою 3,5 і 5,2 тонни. У другому півріччі ми плануємо старт серійного випуску моделі NPR-82 повною масою 7,5 тонн з газовим двигуном SNG на метані. Нарешті, ми розширюємо дилерську мережу в регіонах і запрошуємо нових партнерів до співпраці.
Олександр Бабушкін - начальник відділу регіональних продажів компанії ТОВ «Сканія Україна»:
- На початку 2016 року курс рубля був стабільним, а ціни на нафту впали, що призвело ринок вантажних автомобілів до найнижчих показників за весь кризовий період. Подальша стабілізація ринку і зростання продажів в 2017 році безпосередньо пов'язані зі стабілізацією економічної ситуації в країні. Зараз ринок вантажних автомобілів показує відмінні результати. За минулий рік в Росії було зареєстровано понад 5600 вантажних автомобілів марки Scania, що на 150 відсотків більше, ніж в попередньому році. Але зупинятися на досягнутому компанія не збирається. В цьому році ми плануємо зміцнити свої позиції на ринку РФ не тільки за рахунок появи нового модельного ряду вантажівок, а й унікального інноваційного пакету продуктів і послуг, які пропонуються в галузі вперше і дозволяють нашим клієнтам підвищувати рентабельність їхнього бізнесу.
Читайте також:
Патріотам тут не місце: як тягач Volvo «порвав» флагман КАМАЗа
5.03.2018
Варто було рублю зміцніти, покупці вишикувалися в чергу за іноземними брендами - продажі Mercedes, MAN, Scania виросли в рази!
Посоромивши експертів, російський ринок вантажних машин виріс за підсумками 2017 року на феноменальні 50%. Беззаперечним лідером продажів залишається «КАМАЗ», а його головним розгінним двигуном - тягачі «5490». Однак іноземні конкуренти прийшли в себе і несподівано жваво кинулися в погоню, включивши просто космічні швидкості. Які моделі сподобалися автоперевізникам і скільки коштували в лютому популярні вантажівки - в огляді «БІЗНЕС Online».
Російський ринок вантажних авто зараз сам нагадує розігналася на хорошій дорозі фуру, яку не зупинити, чи не об'їхати Фото: © Максим Богодвід, РІА «Новости»
ВАНТАЖІВКИ «помахав рукою» легковик
Російський ринок вантажних авто зараз сам нагадує розігналася на хорошій дорозі фуру, яку не зупинити, чи не об'їхати. За підсумками минулого року кількість реєстрацій вантажівок (HCV) в РФ зросла на 50,3% або 26,8 тис. Одиниць, до 80,2 тис. Авто, випливає зі звіту агентства «Автостат» . Нарешті ожив легковий авторинок - а він, за даними асоціації європейського бізнесу (АЄБ), виріс на 11,9% - може лише позаздрити такому крутому підйому. Виявилися осоромлені і численні експерти, які прогнозували зростання вантажного сегмента на 10-15%. Чим це можна пояснити?
Почнемо з того, що динаміка продажів вантажівок і легковиків розійшлася ще кілька років тому. Якщо попит на легкові авто ріс з 2010 по 2013 рік включно, то комерційна техніка відчула зменшення ентузіазму покупців вже 2013 році. Громадяни ще не встигли відчути на собі подих кризи і продовжували купувати особистий транспорт, але бізнес вже почав згортати активність. Далі зниження продовжилося, після обвалу рубля і введення західних санкцій воно прискорилося. Свого дна попит досяг в 2015-му, коли реєстрації вантажівок щодо еталонного 2012 року впали в 2,7 рази до 51,2 тис. Одиниць, до того ж продажу змістилися в сторону середньо- і малотоннажних машин.
У 2016 році ринок підріс на 4,2%, що виглядало скоріше як легка корекція. І ось тепер статистика зафіксувала справжній розворот: схоже, бізнес всіх розмірів - від ІП до мультинаціональних корпорацій - нарешті відчув твердий грунт під ногами. Економісти сперечаються, наскільки виріс російський ВВП в минулому році, але ні МВФ, ні Світовий банк не сумніваються в тому, що економіка зупинила падіння. І, згідно з даними Росстата, вантажообіг автомобільного транспорту збільшився на 1,2% до 250,9 млрд тонно-кілометрів. Роком раніше приріст становив 0,3%, динаміка не вибухова, але йде по наростаючій.
Далі свою роль зіграла рекордно низька інфляції в 2,5% (у 2015 році - 12,9%, в 2016 році - 5,4%). До того ж завдяки вдалій сировинної кон'юнктури і жорсткій монетарній політиці Центробанку рубль помітно поправив своє здоров'я. Російська валюта за підсумками 2017 роки подорожчала на 12,9% до 58,3 рубля за долар США і на 10,8% до 66 рублів за євро. Тобто сенсу відкладати на завтра покупку машин, верстатів та іншої дорогої техніки вже немає, і починає працювати фактор відкладеного в 2015-2016 роках попиту на важку комерційну техніку. А динаміка валют, з одного боку, грає на руку того ж КАМАЗу - рублева вартість імпортованих вузлів і агрегатів зменшилася. З іншого боку, більш доступною стає зарубіжна комерційна техніка, попит на яку підскочив в рази, - про це ми розповімо в нашому огляді.
Альфия Когогина в лютому заявила, що авторинок врятувало держава - точніше, прийняті урядом заходи підтримки Фото: «БІЗНЕС Online»
«КАМАЗ» відстає від РИНКУ
Але почнемо з беззастережного лідера в сегменті важкої комерційної автотехніки. Згідно «Автостат», кількість реєстрацій вантажівок «КАМАЗ» на внутрішньому ринку в минулому році збільшилася на 30,8%, або 6,2 тис. Одиниць, до 26,4 тис. Авто. Втім, челнінскій автогігант вважає за краще дотримуватися власної статистики, яка традиційно розходиться з даними «Автостат». Як розповів «БІЗНЕС Online» керівник прес-служби ПАТ «КАМАЗ» Олег Афанасьєв, в минулому році компанія в цілому реалізувала понад 38 тис. Вантажівок - на 11% більше, ніж в 2016 році. При цьому обсяг продажів в Росії виріс на 18% до 33 тис. Авто.
Як в лютому заявила депутат Держдуми Альфия Когогина, авторинок врятувало держава - точніше, прийняті урядом заходи підтримки. Для вантажного сегмента сьогодні мова йде про програми лізингу з компенсацією 10% вартості - до 550 тис. На авто і до 10 млн рублів на покупця в першому півріччі. Крім того, з другої половини 2017 року почала свою роботу програма «Російський тягач», в рамках якої компенсація збільшена до 12,5%, або 625 тис. Рублів. Втім, як вказують на самому КАМАЗі, більшість його конкурентів мають потужності всередині РФ і користується тими ж пільгами, що і татарстанський автогігант. Однак на челнінцев також працює держзамовлення, одержуваний як безпосередньо від відомств і міністерств, так і через якнайширшу в Росії мережу дилерів.
Які машини КАМАЗа сподобалися покупцям? Найбільше зросли продажі моделі «5490»: плюс 1609 авто, або 71%, до 3886 зареєстрованих вантажівок за підсумками минулого року. Після «першого млинця» челнінцев допрацювали свій тягач, який отримав шильдик Neo. Хоча навіть у позитивно налаштованих покупців і постійних клієнтів ще залишаються питання до виробника. Зокрема, деякі з них заявляють, що змушені самостійно підганяти задні крила - мовляв, КАМАЗу непогано б ретельніше тестувати свої вироби після складання пробного примірника. Називаються і недоліки подрібніше - все це змушує водіїв-перфекціоністів вручну доводити до розуму Челнінскіе вантажівки в своєму гаражі.
Втім, у доопрацьованого «5490» є і очевидні переваги. Так, подовження колісної бази поліпшило розподіл вантажу по осях і дозволило поставити більш ємкі паливні баки. Головною ж перевагою тягача залишається його стартова ціна, що забезпечує серйозний відрив (на 1-1,5 млн рублів) від найближчих конкурентів. Звичайно, більшу частину техніки покупці беруть в лізинг / розстрочку. Зниження процентних ставок і пожвавлення лізингових програм дозволяє їм не викладати відразу $ 100 тис. За «іноземця», а розподілити навантаження на посильні транші. Так що виробники умовно імпортної техніки можуть спробувати переграти КАМАЗ, апелюючи до її надійності в довгостроковій перспективі. Але як мінімум на старті вантажівки з Набережних Човнів, та ще й з урахуванням компенсації від держави, виглядають вельми привабливо за свої гроші.
Топ-5 найбільш затребуваних сімейств / моделей марки KAMAZ на ринку РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% KAMAZ «6511/65111/65115/65116/65117» 4953 6058 1105 22.3 KAMAZ «4311/43114/43118» 4694 5889 1195 25.5 KAMAZ «6520/65201/65207» 3260 4806 1546 47.4 KAMAZ «5490» 2277 3886 1609 70.7 KAMAZ «5350/53504» 1002 1018 16 1.6
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
На 14 лютого вантажівка 2017 року випуску пропонувався в ТОВ «Камцентр» за ціною від 4,3 млн рублів (в середині 2016 року вона ж модель коштувала 4-4,2 млн рублів). І відразу зазначимо, що на підсумкову вартість важкої комерційної техніки сильно впливає кастомизация: тип кабіни, встановлені додаткові баки і т. Д.
Другий локомотив Сергія Когогина - сімейство «6520/1/7». За торішні самоскиди «6520» в лютому продавець ТОВ «Ніко» просив від 4,4 млн рублів . Першу трійку «швидких скакунів» КАМАЗа замикає сімейство всюдиходів «4311/4/8». Армія його російських покупців збільшилася на 1195 одиниць до 5889 авто. Цінник машини в ТФК «Фенікс» починався від 3,3 млн рублів . Лідируюче ж місце за популярністю в модельному ряду челнінцев як і раніше займає сімейство «6511/1/5/6/7» - плюс 1105 одиниць, або 22%, до 6058 реєстрацій. У Ріат такі самоскиди «65111» пропонували від 4,45 млн руб .
Челнінцев відкусити від Білоруського ПИРОГА?
Якщо КАМАЗ повною мірою скористався сприятливою ситуацією на ринку (спасибі покупцям сідельних тягачів, самоскидів і техніки для житлово-комунального господарства та оборонки), то його дочірній НЕФАЗ успіхами не відзначався. Більш того, реєстрації машин під цією маркою впали на 8% до 1753 авто за підсумками 2017 року. Левова частка попиту (72%) на продукцію башкирського заводу доводиться на сімейство «4514».
Десь посередині між двома цими крапками реперів виявився МАЗ. Його продажі виросли на 18% до 3,9 тис. Авто року, але цей результат меркне, якщо згадати, з чим дилери білоруського заводу підійшли до кінця попередньої п'ятирічки. У кілька прийомів їх продажу обвалилися з 14,8 тис. Авто в 2012 році до 3,3 тис. В 2016 році. За законом сполучених посудин, з урахуванням пересічного асортименту і цінового діапазону, частина пирога зі столу МАЗа виразно повів КАМАЗ. Що характерно, обидві компанії часом використовують комплектуючі від одних і тих же постачальників - зокрема, двигун Mercedes і коробку ZF.
Найбільш затребуваним сімейством у білорусів залишається «6312» , Попит на його представників збільшився на 23%, або 134 авто до 712 реєстрацій. Цінники тут починаються від 4,3 млн рублів за сортиментовоз , Що представляє собою тягач в комплекті зі спеціально облаштованій платформою для перевезення вантажів - сортименту. За варіант «сам вантажу, сам воджу» (бортовий вантажівка з маніпулятором) просять вже 5,8 млн рублів.
Найбільшу прибавку в скарбничку мінчан забезпечило сімейство «6430» : Плюс 185 пойнтів до 549 балів. Мова в даному випадку йде про сідельних тягачах з колісною формулою 6х4, за які дилери хочуть отримати від 4,15 млн руб .
Вперше в історії наших спостережень Volvo виявився найпопулярнішим в Росії брендом серед виробників з ЄС Фото: © Михайло Фомічов, РІА «Новости»
VOLVO - ВПЕРШЕ ПЕРШИЙ ІЗ «ІНОЗЕМЦІВ»
Тепер про тих, на чию галявинку заїхали тягачі Когогина. Головний конкурент челнінцев - Volvo - відзначився найбільшою, без урахування КАМАЗа, надбавкою в абсолютному вираженні: плюс 4264 авто до 5986 реєстрацій - зростання в 3,5 рази! Вперше в історії наших спостережень Volvo виявився найпопулярнішим в Росії брендом серед виробників з ЄС. Хоча абсолютний рекорд концерну залишається все за тим же ідеальним 2012 роком (8070 авто), але тоді його обійшов німецький MAN з 8329 реєстраціями. Справедливості заради, і подальша просадка у «шведа» - лапки тут потрібні, оскільки Volvo має виробничі потужності в Калузі - була глибше, ніж у найближчих конкурентів.
На що запали покупці вантажівок Volvo? В 3,5 рази, або 3123 одиниці, до 4342 авто виріс попит на модель FH - тягачі з силовими агрегатами потужністю 420, 460 і 500 кінських сил. Вони явно зачепили російських клієнтів за душу: аналогічне зростання в 3,5 рази спостерігався і в 2016 році. Політ FH був настільки стрімкий, що несподівано для всіх він випередив флагман нового модельного ряду КАМАЗа. «Швед» обігнав тягач «5490» на 450 зареєстрованих авто, хоча роком раніше відставав від нього більш ніж на 1000 корпусів. Оце так поворот!
Топ-5 найбільш затребуваних сімейств / моделей марки MAZ на ринку РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% MAZ 6312 578 712 134 23.2 MAZ 6430 364 549 185 50.8 MAZ 5440 424 494 70 16.5 MAZ 5516 342 486 144 42.1 MAZ 6501 279 301 22 7.9
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Ще раз підкреслимо, що ціна вантажівок в набагато більшому ступені, ніж у легковиків, залежить від кастомізації, але, судячи з автомобільним дошках оголошень в мережі, 90-95 тис. Євро за такого красеня не зупиняють прихильників європейської надійності, економічності і комфорту для водіїв. Серйозним аргументом за цю модель є і її висока ліквідність на вторинному ринку.
Серед інших ваговозів в стайні Volvo виділимо універсальну модель FM , Яка перекрила колишні досягнення в 3,4 рази завдяки зростанню продажів на 1124 одиниць до тисячі п'ятсот дев'яносто дві авто. Роком раніше нічим подібним ця машина похвалитися не могла: навпаки, тоді вона втратила 36 голосів.
Дилери шведського автопрома, Scania, збільшили продажі більш ніж в два рази. Scania володіє власними складальними потужностями в Санкт-Петербурзі Фото: © Олексій Данічев, РІА «Новости»
АБСОЛЮТНИЙ РЕКОРД MERCEDES, «СРІБЛО» SCANIA, ПОВЕРНЕННЯ DAF У ТОП-10
Стратегічний партнер КАМАЗа - Mercedes - також помітно посилив свої позиції: реєстрації його вантажівок виросли в 2,7 рази (плюс 3563 авто) до 5623 одиниць. Це друга за величиною прибавка в натуральному вираженні і і абсолютний рекорд концерну за час наших спостережень, колишній належить 2012 році - 5186 авто.
Родзинка програми «трипроменевою» - їх безумовний бестселер Actros, попит на який виріс в три рази до 5062 авто. Левова частка цих авто купуються росіянами в вигляді сідельних тягачів (1841LS, 1846LS, 2541LS, 2641LS), але є й інші варіанти - фургон, міксер, кілька типів самоскидів. Так що записати все успіхи Actros в залік тягачів не вийде, проте, найімовірніше, німецький тягач, як і Volvo, все ж об'їхав «КАМАЗ 5490».
Ціна тягача Actros 1841LS поточного року випуску на 14 лютого починалася від 6,09 млн руб.
Дилери ще одного представника шведського автопрома - Scania - збільшили продажі більш ніж в два рази на 3183 авто до 5701 вантажівок. У «іноземною» заліку (Scania володіє власними складальними потужностями в Санкт-Петербурзі) компанія пропустила вперед лише свого співвітчизника Volvo.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Volvo в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% VOLVO FH 1219 4342 3123 256,2 VOLVO FM 468 1592 1124 240,2 VOLVO OTHER 26 40 14 53.8 VOLVO FL 6 9 3 50 VOLVO FE 3 3 0 0
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Новий бестселер Scania - модель R , Попит на яку потроївся до 2072 реєстрацій. На 15 лютого нам вдалося знайти найдоступніший різновид 2018 року випуску за 7,4 млн рублів. Але, судячи з оглядам на спеціалізованих сайтах, існує безліч модифікацій цієї машини.
Також на 90% до 1901 зареєстрованих авто збільшилися продажі моделі G . А найскромніші представники Scania, вантажівки моделі P , Записали на командний рахунок тисячу сімсот двадцять чотири бали - на 883 більше, ніж у позаминулому році ..
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Mercedes в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% MERCEDES ACTROS 1728 5062 3334 192.9 MERCEDES AXOR 229 360 131 57.2 MERCEDES ATEGO 86 101 15 17.4 MERCEDES ACTROS / ANTOS 8 97 89 1112.5 MERCEDES UNIMOG 6 2 -4 -66.7
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Наступний гравець з Євросоюзу - DAF - прискорився в 3,9 рази до 3657 поставлених на облік авто і зайняв 9-е місце в нашому рейтингу проти 13-го роком раніше. При цьому відносна динаміка виробника з Нідерландів виявилася кращою в «золотий» десятці. DAF її продемонстрував, навіть не маючи локалізованого виробництва в РФ.
Вивіз голландців безперечний хіт - магістральний тягач XF Series . Розраховані на 1,6 млн км пробігу двигуни Paccar і міжсервісний інтервал 150 тис. Км залучили 3554 покупців - на 2636 більше, ніж роком раніше. Варіант з силовим агрегатом на 408 «коней» поточного року випуску на 15 лютого коштував 5,7 млн рублів, за версію з 460 кінських сил просили 6,1 млн.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Scania в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% SCANIA R 672 2072 1400 208.3 SCANIA G 1002 1 901 899 89.7 SCANIA P 841 тисяча сімсот двадцять чотири 883 105 SCANIA OTHER 3 4 1 33.3
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Додамо, що саме представник DAF XF Sreies став першим важким вантажівкою, що потрапили на тест-драйв авторитетного ділового видання Forbes.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі DAF в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% DAF TRUCKS XF SERIES 918 3554 2636 287.1 DAF TRUCKS CF SERIES 19 62 43 226.3 DAF OTHER 6 30 24 400 DAF TRUCKS LF SERIES 3 10 7 233.3 DAF TRUCKS 105 SERIES 1 + 1
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
«ВОСКРЕСЛИЙ» RENAULT, подвоїти MAN
Огляд важкоатлетів доповнимо ще парою гідних представників сегмента. Німецький MAN, раніше локалізувати збірку на заводі в Санкт-Петербурзі, поліпшив свої показники в 2,1 рази до 4,7 тис. Зареєстрованих вантажівок.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі MAN в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% MAN TGS 1861 3110 1249 67.1 MAN TGX 250 одна тисяча триста сімдесят чотири 1124 449.6 MAN TGM 54 157 103 190,7 MAN TGL 50 81 31 62 MAN TGA 8 11 3 37.5
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
За мановскіх TGS гаманцем проголосували 3110 покупців - на 1249 більше, ніж у 2016 році. Це універсальне сімейство: в залежності від потужності двигуна, числа мостів, варіанти кабіни його представники можуть використовуватися як для перевезень на середні відстані, створення самоскидів та спецтехніки, так і для «дальнобоя». З урахуванням зростаючого інтересу до магістральних тягачів, ризикнемо припустити, що підвищеним попитом користувалися саме вони. Нашу гіпотезу побічно підтверджує статистика продажів сімейства TGX : Реєстрація його представників почастішала відразу в 5,5 рази і за підсумками року досягла 1374 авто. На 15 лютого ми знайшли пропозиція на 440 л. с. за 5,5 млн рублів.
Німецький MAN, раніше локалізувати збірку на заводі в Санкт-Петербурзі, поліпшив свої показники в 2,1 рази до 4,7 тис. Зареєстрованих вантажівок Фото: Alexander Koerner / Stringer / gettyimages.com
Трохи гірше середнього по лікарні виступила Iveco, проте продажу її авто виросли на 36% до 1065 машин. У лідерах бренду йде середньотонажні модель Eurocargo , Попит на яку підріс на 10% до 479 авто. Тим часом попит на тягачі Stralis подвоївся до 432 авто. На 15 лютого найдоступніший варіант AT440S42T / P RR з мотором на 420 кінських сил продавці пропонували за ціною від 5,3 млн рублів.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Iveco в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% IVECO EUROCARGO 434 479 45 10.4 IVECO STRALIS 216 432 216 100 IVECO EUROTRAKKER 84 111 27 32.1 IVECO OTHER 51 43 -8 -15.7
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Помітно поліпшилися справи у Renault, який практично повстав з попелу: кількість реєстрацій вантажівок збільшилися в 8,6 рази до 534 авто. Відновленню продажів «французів» на російському ринку допомогла T-Series . В середині лютого за торішню модель французької ж збірки з силовим агрегатом потужністю 430 л. с. просили 6 млн рублів.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Renault в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% RENAULT T-SERIES 49 429 380 775.5 RENAULT K-SERIES 10 82 72 720 RENAULT C-SERIES 2 21 19 950 RENAULT MIDLUM 1 1 0 0 RENAULT PREMIUM 0 1 + 1
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
ГАЗ ВІДСТАЄ ВІД важкоатлет
Окрема розмова про групу «ГАЗ», головним бенефіціаром якої є мільярдер Олег Дерипаска. Її автомобілі також враховуються «Автостат», хоча з вищезазначеними гравцями горьковский автозавод виступає, здебільшого, в різних вагових категоріях: ГАЗ спеціалізується насамперед на випуску легких і середньотоннажних комерційних авто. У розпал кризи виробник бюджетних вантажівок тримався краще за ринок, однак сьогодні інтерес покупців змістився до більш габаритної і дорогій техніці. За підсумками 2017 року продажі «Газелей» і Ко не впали, але щодо ринку виросли незначно - на 7,2% до 7778 зареєстрованих в Росії авто. Втім, і роком раніше ніжегородци не блищали: поки продажу більшості серйозних гравців росли двозначними темпами, у ГАЗу приріст склав 2,8%.
Попит на «ГАЗон Next» в минулому році в абсолютному вираженні зростав вдвічі повільніше, ніж в 2016-м: плюс 576 одиниць до 4989 авто Фото: © Віталій Бєлоусов, РІА «Новости»
Найслабшою ланкою на волзькому конвеєрі опинилася модель «3310» ( «Валдай») - її реєстрації практично обнулились з колишніх 276 авто. Втім, не потрібно шукати другого дна в цьому: що випускався з 2004 року «Валдай» елементарно зняли з виробництва. Попит на нього різко впав ще в 2015 році, і однією з причин став запуск на Горьківському ж автозаводі такої новинки, як « ГАЗон Next » . Відправивши попередника на звалище історії, саме він сьогодні є бестселером ніжегородцев. Заводська гарантія на три роки або 150 тис. Км пробігу, вантажопідйомність до 5 тонн в лютому стоять від 1,7 млн рублів - на 100 тис. Дорожче, ніж роком раніше.
Правда, попит на «ГАЗон Next» в минулому році в абсолютному вираженні зростав вдвічі повільніше, ніж в 2016-м: плюс 576 одиниць до 4989 авто. За інших рівних в поточному році ринок може остаточно насититися цією моделлю, що загрожує «газон» якщо не стагнацією продажів, то черговим уповільненням їх темпів.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі GAZ в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% GAZ GAZON NEXT 4413 4989 576 13.1 GAZ 3308 тисяча триста сімдесят шість 1843 467 33.9 GAZ 3309 958 879 -79 -8.2 GAZ OTHER 193 33 -160 -82.9 GAZ 3310 299 23 -276 -92.3
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Інша ситуація з моделлю підвищеної прохідності 3308 «Садко» ціною від 1,5 млн рублів. Її продажі зросли на 467 авто до 1843 реєстрацій після скромної динаміки 2016- го (всього плюс 101 одиниця). Цю модель позиціонують як заміну легендарної «шишки», або «шишиги», «ГАЗ-66», і не виключено, що тут не обійшлося без держоборонзамовлення.
Як і у випадку з тандемом КАМАЗ - НЕФАЗ, у який входить до групи «ГАЗ» Саранського заводу автосамоскидів справи йшли куди гірше, ніж у його старшого брата. Попит на продукцію сазан впав на 20% до 1057 авто.
Для більш-менш бюджетних покупок є «КАМАЗи», а ті, хто не дуже обмежений у грошах, беруть машини родом з Європи або Японії Фото: «БІЗНЕС Online»
«САМУРАЇ» І «китайський тигр» ПРИЙШЛИ В СЕБЕ
Тим часом закордонні конкуренти ГАЗу оговтуються і відіграють частину втрат 2015-2016 років. Так, попит на машини Isuzu підріс наполовину до 3,7 тис. Авто. Сьогодні погоду для японців, чиє складальне виробництво в кінці нульових встигло погостювати в Єлабузі, робить сімейство NPR . Ціна питання - від 2,5 млн рублів за автомобіль вантажопідйомністю 4,8 тонни.
Не настільки популярна в масах серія Forward, представлена машинами вантажопідйомністю 8,2 тонни ( від 3,8 млн рублів ) Або 12,5 тонни. Однак і ці авто внесли посильний внесок в касу дилерів: продажу Forward збільшилися на 50% до 957 поставлених на облік вантажівок.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі ISUZU в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% ISUZU NPR 947 1363 416 43.9 ISUZU FORWARD 640 957 317 49.5 ISUZU NMR 541 610 69 12.8 ISUZU NQR 289 523 234 81 ISUZU C SERIES 68 187 119 175
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Напевно, кожен автовласник в Росії можливо, не дивлячись на шильдик, впізнати легковика Toyota. Але не всі знають, що у концерну з Країни висхідного сонця є вантажний підрозділ Hino. Російський попит на його машини в минулому році зріс на дві третини до 1256 реєстрацій, перш за все завдяки моделі «300» . Два основні варіанти її виконання передбачають вантажопідйомність 1,2 тонни і 4,8 тонни. Втім, можна знайти й інші пропозиції: наприклад, нове авто вантажопідйомністю до 3,9 тонни з ізотермічним фургоном продавець оцінив в 2,5 млн рублів .
Японський «вернісаж» продовжує Mitsubishi Fuso. У нашій країні вона представлена єдиною серією Canter, зате та показала динаміку на заздрість вітчизняним виробникам - плюс 42% до 877 авто.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Hino в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% HINO «300» 338 776 438 129.6 HINO «500» 341 401 60 17.6 HINO «700» 62 72 10 16.1 HINO OTHER 9 7 -2 -22.2
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Також повернулися до тями після важкого нокауту східні тигри - найстаріша китайська автомобілебудівна компанія Faw (+ 59%), бренди Howo (+ 96%) і Foton (+ 157%). І дещо осібно стоїть Jac. Попит на його машини в 2012-2014 роках був вельми скромний, але тепер виробник з Піднебесної вийшов на рекордний для себе рівень - 145 авто, що в 3,7 рази перевищує рівень 2016 року. Втім, навіть все «китайці» разом узяті серйозно на ринок не впливають і навряд чи можуть розраховувати на щось принципово більше, ніж зараз. Зрештою, для більш-менш бюджетних покупок є «КАМАЗи», а ті, хто не дуже обмежений у грошах, беруть машини родом з Європи або Японії.
«РИНОК ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ ПОКАЗУЄ ЧУДОВІ РЕЗУЛЬТАТИ»
Ігор Давидов - операційний директор компанії «Ісузу Рус»:
- Згідно з наявними у нас даними, ринок нових вантажних автомобілів повною масою від 3,5 тонн в Республіці Татарстан в 2017 році виріс майже на 72,7 відсотка до 4940 одиниць. Найбільший обсяг ринку, порядку 82,6 відсотка, становить важка вантажна техніка понад 16 тонн - перш за все тягачі, що зайняли більше 70 відсотків ринку, і самоскиди (близько 12 відсотків). Ринок важкої техніки традиційно відновлюється швидше інших сегментів і вже не перший рік є локомотивом всього авторинку. У 2017 році головними факторами зростання послужили держпрограми підтримки, а також відновлення бізнес-активності підприємств логістичного ринку, ритейлу та будівництва. Свою роль зіграла і реалізація великих інфраструктурних проектів. Вважаємо, що і в 2018 році ці фактори будуть мати важливу роль. Ефекту ми очікуємо і від реалізації відкладеного попиту, зокрема, ті підприємства, які відкладали оновлення парку останні два-три роки, в цьому році з великою ймовірністю проведуть закупівлі. У тому числі цього також буде сприяти той факт, що ринок планомірно падав з 2013 року, і в 2017-2018 роках техніка буде оновлюватися більш активно, так як її середній термін експлуатації якраз складає близько 5 років.
Якщо говорити про законодавчі ініціативи, з 1 січня 2018 року набули чинності нові вимоги митного союзу, згідно з яким вся техніка повинна відповідати екологічному стандарту «Євро-5». Це може викликати деяку інерцію попиту, але ми сподіваємося на згладжування ефекту від даного чинника вже до кінця першого кварталу або перших 6 місяців 2018 року.
Для «Ісузу Рус» пройшов 2017 рік став роком рекордів. Це відноситься до обсягу виробництва і продажів, попиту на оригінальні запчастини, розвитку дилерської мережі, широкому модельному ряду. У травні минулого року на нашому заводі в Ульяновську було запущено виробництво вантажівок серії C і E (повна маса - від 30 тонн і більше). Це дозволило втілити в життя плани компанії з випуску повної лінійки вантажних авто (від 3,5 до 33 тонн), які були анонсовані в 2012 році при відкритті виробничого майданчика «Ісузу Рус». Заводу в Ульяновську в минулому році вдалося збільшити виробничий план з початкових 3500-3800 машин до 4500 одиниць. Ми плануємо і далі нарощувати тут обсяги виробництва, що дозволить збільшити ступінь локалізації та продовжити участь у держпрограми. Також ми впритул приступили до реалізації проекту по випуску міських автобусів «СІМАЗ» на шасі ISUZU. Перші зразки пройшли сертифікацію, починається серійне виробництво.
Зараз «Ісузу Рус» готується до випуску нової моделі NМS-85 - повнопривідного шасі масою 3,5 і 5,2 тонни. У другому півріччі ми плануємо старт серійного випуску моделі NPR-82 повною масою 7,5 тонн з газовим двигуном SNG на метані. Нарешті, ми розширюємо дилерську мережу в регіонах і запрошуємо нових партнерів до співпраці.
Олександр Бабушкін - начальник відділу регіональних продажів компанії ТОВ «Сканія Україна»:
- На початку 2016 року курс рубля був стабільним, а ціни на нафту впали, що призвело ринок вантажних автомобілів до найнижчих показників за весь кризовий період. Подальша стабілізація ринку і зростання продажів в 2017 році безпосередньо пов'язані зі стабілізацією економічної ситуації в країні. Зараз ринок вантажних автомобілів показує відмінні результати. За минулий рік в Росії було зареєстровано понад 5600 вантажних автомобілів марки Scania, що на 150 відсотків більше, ніж в попередньому році. Але зупинятися на досягнутому компанія не збирається. В цьому році ми плануємо зміцнити свої позиції на ринку РФ не тільки за рахунок появи нового модельного ряду вантажівок, а й унікального інноваційного пакету продуктів і послуг, які пропонуються в галузі вперше і дозволяють нашим клієнтам підвищувати рентабельність їхнього бізнесу.
Читайте також:
Патріотам тут не місце: як тягач Volvo «порвав» флагман КАМАЗа
5.03.2018
Варто було рублю зміцніти, покупці вишикувалися в чергу за іноземними брендами - продажі Mercedes, MAN, Scania виросли в рази!
Посоромивши експертів, російський ринок вантажних машин виріс за підсумками 2017 року на феноменальні 50%. Беззаперечним лідером продажів залишається «КАМАЗ», а його головним розгінним двигуном - тягачі «5490». Однак іноземні конкуренти прийшли в себе і несподівано жваво кинулися в погоню, включивши просто космічні швидкості. Які моделі сподобалися автоперевізникам і скільки коштували в лютому популярні вантажівки - в огляді «БІЗНЕС Online».
Російський ринок вантажних авто зараз сам нагадує розігналася на хорошій дорозі фуру, яку не зупинити, чи не об'їхати Фото: © Максим Богодвід, РІА «Новости»
ВАНТАЖІВКИ «помахав рукою» легковик
Російський ринок вантажних авто зараз сам нагадує розігналася на хорошій дорозі фуру, яку не зупинити, чи не об'їхати. За підсумками минулого року кількість реєстрацій вантажівок (HCV) в РФ зросла на 50,3% або 26,8 тис. Одиниць, до 80,2 тис. Авто, випливає зі звіту агентства «Автостат» . Нарешті ожив легковий авторинок - а він, за даними асоціації європейського бізнесу (АЄБ), виріс на 11,9% - може лише позаздрити такому крутому підйому. Виявилися осоромлені і численні експерти, які прогнозували зростання вантажного сегмента на 10-15%. Чим це можна пояснити?
Почнемо з того, що динаміка продажів вантажівок і легковиків розійшлася ще кілька років тому. Якщо попит на легкові авто ріс з 2010 по 2013 рік включно, то комерційна техніка відчула зменшення ентузіазму покупців вже 2013 році. Громадяни ще не встигли відчути на собі подих кризи і продовжували купувати особистий транспорт, але бізнес вже почав згортати активність. Далі зниження продовжилося, після обвалу рубля і введення західних санкцій воно прискорилося. Свого дна попит досяг в 2015-му, коли реєстрації вантажівок щодо еталонного 2012 року впали в 2,7 рази до 51,2 тис. Одиниць, до того ж продажу змістилися в сторону середньо- і малотоннажних машин.
У 2016 році ринок підріс на 4,2%, що виглядало скоріше як легка корекція. І ось тепер статистика зафіксувала справжній розворот: схоже, бізнес всіх розмірів - від ІП до мультинаціональних корпорацій - нарешті відчув твердий грунт під ногами. Економісти сперечаються, наскільки виріс російський ВВП в минулому році, але ні МВФ, ні Світовий банк не сумніваються в тому, що економіка зупинила падіння. І, згідно з даними Росстата, вантажообіг автомобільного транспорту збільшився на 1,2% до 250,9 млрд тонно-кілометрів. Роком раніше приріст становив 0,3%, динаміка не вибухова, але йде по наростаючій.
Далі свою роль зіграла рекордно низька інфляції в 2,5% (у 2015 році - 12,9%, в 2016 році - 5,4%). До того ж завдяки вдалій сировинної кон'юнктури і жорсткій монетарній політиці Центробанку рубль помітно поправив своє здоров'я. Російська валюта за підсумками 2017 роки подорожчала на 12,9% до 58,3 рубля за долар США і на 10,8% до 66 рублів за євро. Тобто сенсу відкладати на завтра покупку машин, верстатів та іншої дорогої техніки вже немає, і починає працювати фактор відкладеного в 2015-2016 роках попиту на важку комерційну техніку. А динаміка валют, з одного боку, грає на руку того ж КАМАЗу - рублева вартість імпортованих вузлів і агрегатів зменшилася. З іншого боку, більш доступною стає зарубіжна комерційна техніка, попит на яку підскочив в рази, - про це ми розповімо в нашому огляді.
Альфия Когогина в лютому заявила, що авторинок врятувало держава - точніше, прийняті урядом заходи підтримки Фото: «БІЗНЕС Online»
«КАМАЗ» відстає від РИНКУ
Але почнемо з беззастережного лідера в сегменті важкої комерційної автотехніки. Згідно «Автостат», кількість реєстрацій вантажівок «КАМАЗ» на внутрішньому ринку в минулому році збільшилася на 30,8%, або 6,2 тис. Одиниць, до 26,4 тис. Авто. Втім, челнінскій автогігант вважає за краще дотримуватися власної статистики, яка традиційно розходиться з даними «Автостат». Як розповів «БІЗНЕС Online» керівник прес-служби ПАТ «КАМАЗ» Олег Афанасьєв, в минулому році компанія в цілому реалізувала понад 38 тис. Вантажівок - на 11% більше, ніж в 2016 році. При цьому обсяг продажів в Росії виріс на 18% до 33 тис. Авто.
Як в лютому заявила депутат Держдуми Альфия Когогина, авторинок врятувало держава - точніше, прийняті урядом заходи підтримки. Для вантажного сегмента сьогодні мова йде про програми лізингу з компенсацією 10% вартості - до 550 тис. На авто і до 10 млн рублів на покупця в першому півріччі. Крім того, з другої половини 2017 року почала свою роботу програма «Російський тягач», в рамках якої компенсація збільшена до 12,5%, або 625 тис. Рублів. Втім, як вказують на самому КАМАЗі, більшість його конкурентів мають потужності всередині РФ і користується тими ж пільгами, що і татарстанський автогігант. Однак на челнінцев також працює держзамовлення, одержуваний як безпосередньо від відомств і міністерств, так і через якнайширшу в Росії мережу дилерів.
Які машини КАМАЗа сподобалися покупцям? Найбільше зросли продажі моделі «5490»: плюс 1609 авто, або 71%, до 3886 зареєстрованих вантажівок за підсумками минулого року. Після «першого млинця» челнінцев допрацювали свій тягач, який отримав шильдик Neo. Хоча навіть у позитивно налаштованих покупців і постійних клієнтів ще залишаються питання до виробника. Зокрема, деякі з них заявляють, що змушені самостійно підганяти задні крила - мовляв, КАМАЗу непогано б ретельніше тестувати свої вироби після складання пробного примірника. Називаються і недоліки подрібніше - все це змушує водіїв-перфекціоністів вручну доводити до розуму Челнінскіе вантажівки в своєму гаражі.
Втім, у доопрацьованого «5490» є і очевидні переваги. Так, подовження колісної бази поліпшило розподіл вантажу по осях і дозволило поставити більш ємкі паливні баки. Головною ж перевагою тягача залишається його стартова ціна, що забезпечує серйозний відрив (на 1-1,5 млн рублів) від найближчих конкурентів. Звичайно, більшу частину техніки покупці беруть в лізинг / розстрочку. Зниження процентних ставок і пожвавлення лізингових програм дозволяє їм не викладати відразу $ 100 тис. За «іноземця», а розподілити навантаження на посильні транші. Так що виробники умовно імпортної техніки можуть спробувати переграти КАМАЗ, апелюючи до її надійності в довгостроковій перспективі. Але як мінімум на старті вантажівки з Набережних Човнів, та ще й з урахуванням компенсації від держави, виглядають вельми привабливо за свої гроші.
Топ-5 найбільш затребуваних сімейств / моделей марки KAMAZ на ринку РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% KAMAZ «6511/65111/65115/65116/65117» 4953 6058 1105 22.3 KAMAZ «4311/43114/43118» 4694 5889 1195 25.5 KAMAZ «6520/65201/65207» 3260 4806 1546 47.4 KAMAZ «5490» 2277 3886 1609 70.7 KAMAZ «5350/53504» 1002 1018 16 1.6
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
На 14 лютого вантажівка 2017 року випуску пропонувався в ТОВ «Камцентр» за ціною від 4,3 млн рублів (в середині 2016 року вона ж модель коштувала 4-4,2 млн рублів). І відразу зазначимо, що на підсумкову вартість важкої комерційної техніки сильно впливає кастомизация: тип кабіни, встановлені додаткові баки і т. Д.
Другий локомотив Сергія Когогина - сімейство «6520/1/7». За торішні самоскиди «6520» в лютому продавець ТОВ «Ніко» просив від 4,4 млн рублів . Першу трійку «швидких скакунів» КАМАЗа замикає сімейство всюдиходів «4311/4/8». Армія його російських покупців збільшилася на 1195 одиниць до 5889 авто. Цінник машини в ТФК «Фенікс» починався від 3,3 млн рублів . Лідируюче ж місце за популярністю в модельному ряду челнінцев як і раніше займає сімейство «6511/1/5/6/7» - плюс 1105 одиниць, або 22%, до 6058 реєстрацій. У Ріат такі самоскиди «65111» пропонували від 4,45 млн руб .
Челнінцев відкусити від Білоруського ПИРОГА?
Якщо КАМАЗ повною мірою скористався сприятливою ситуацією на ринку (спасибі покупцям сідельних тягачів, самоскидів і техніки для житлово-комунального господарства та оборонки), то його дочірній НЕФАЗ успіхами не відзначався. Більш того, реєстрації машин під цією маркою впали на 8% до 1753 авто за підсумками 2017 року. Левова частка попиту (72%) на продукцію башкирського заводу доводиться на сімейство «4514».
Десь посередині між двома цими крапками реперів виявився МАЗ. Його продажі виросли на 18% до 3,9 тис. Авто року, але цей результат меркне, якщо згадати, з чим дилери білоруського заводу підійшли до кінця попередньої п'ятирічки. У кілька прийомів їх продажу обвалилися з 14,8 тис. Авто в 2012 році до 3,3 тис. В 2016 році. За законом сполучених посудин, з урахуванням пересічного асортименту і цінового діапазону, частина пирога зі столу МАЗа виразно повів КАМАЗ. Що характерно, обидві компанії часом використовують комплектуючі від одних і тих же постачальників - зокрема, двигун Mercedes і коробку ZF.
Найбільш затребуваним сімейством у білорусів залишається «6312» , Попит на його представників збільшився на 23%, або 134 авто до 712 реєстрацій. Цінники тут починаються від 4,3 млн рублів за сортиментовоз , Що представляє собою тягач в комплекті зі спеціально облаштованій платформою для перевезення вантажів - сортименту. За варіант «сам вантажу, сам воджу» (бортовий вантажівка з маніпулятором) просять вже 5,8 млн рублів.
Найбільшу прибавку в скарбничку мінчан забезпечило сімейство «6430» : Плюс 185 пойнтів до 549 балів. Мова в даному випадку йде про сідельних тягачах з колісною формулою 6х4, за які дилери хочуть отримати від 4,15 млн руб .
Вперше в історії наших спостережень Volvo виявився найпопулярнішим в Росії брендом серед виробників з ЄС Фото: © Михайло Фомічов, РІА «Новости»
VOLVO - ВПЕРШЕ ПЕРШИЙ ІЗ «ІНОЗЕМЦІВ»
Тепер про тих, на чию галявинку заїхали тягачі Когогина. Головний конкурент челнінцев - Volvo - відзначився найбільшою, без урахування КАМАЗа, надбавкою в абсолютному вираженні: плюс 4264 авто до 5986 реєстрацій - зростання в 3,5 рази! Вперше в історії наших спостережень Volvo виявився найпопулярнішим в Росії брендом серед виробників з ЄС. Хоча абсолютний рекорд концерну залишається все за тим же ідеальним 2012 роком (8070 авто), але тоді його обійшов німецький MAN з 8329 реєстраціями. Справедливості заради, і подальша просадка у «шведа» - лапки тут потрібні, оскільки Volvo має виробничі потужності в Калузі - була глибше, ніж у найближчих конкурентів.
На що запали покупці вантажівок Volvo? В 3,5 рази, або 3123 одиниці, до 4342 авто виріс попит на модель FH - тягачі з силовими агрегатами потужністю 420, 460 і 500 кінських сил. Вони явно зачепили російських клієнтів за душу: аналогічне зростання в 3,5 рази спостерігався і в 2016 році. Політ FH був настільки стрімкий, що несподівано для всіх він випередив флагман нового модельного ряду КАМАЗа. «Швед» обігнав тягач «5490» на 450 зареєстрованих авто, хоча роком раніше відставав від нього більш ніж на 1000 корпусів. Оце так поворот!
Топ-5 найбільш затребуваних сімейств / моделей марки MAZ на ринку РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% MAZ 6312 578 712 134 23.2 MAZ 6430 364 549 185 50.8 MAZ 5440 424 494 70 16.5 MAZ 5516 342 486 144 42.1 MAZ 6501 279 301 22 7.9
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Ще раз підкреслимо, що ціна вантажівок в набагато більшому ступені, ніж у легковиків, залежить від кастомізації, але, судячи з автомобільним дошках оголошень в мережі, 90-95 тис. Євро за такого красеня не зупиняють прихильників європейської надійності, економічності і комфорту для водіїв. Серйозним аргументом за цю модель є і її висока ліквідність на вторинному ринку.
Серед інших ваговозів в стайні Volvo виділимо універсальну модель FM , Яка перекрила колишні досягнення в 3,4 рази завдяки зростанню продажів на 1124 одиниць до тисячі п'ятсот дев'яносто дві авто. Роком раніше нічим подібним ця машина похвалитися не могла: навпаки, тоді вона втратила 36 голосів.
Дилери шведського автопрома, Scania, збільшили продажі більш ніж в два рази. Scania володіє власними складальними потужностями в Санкт-Петербурзі Фото: © Олексій Данічев, РІА «Новости»
АБСОЛЮТНИЙ РЕКОРД MERCEDES, «СРІБЛО» SCANIA, ПОВЕРНЕННЯ DAF У ТОП-10
Стратегічний партнер КАМАЗа - Mercedes - також помітно посилив свої позиції: реєстрації його вантажівок виросли в 2,7 рази (плюс 3563 авто) до 5623 одиниць. Це друга за величиною прибавка в натуральному вираженні і і абсолютний рекорд концерну за час наших спостережень, колишній належить 2012 році - 5186 авто.
Родзинка програми «трипроменевою» - їх безумовний бестселер Actros, попит на який виріс в три рази до 5062 авто. Левова частка цих авто купуються росіянами в вигляді сідельних тягачів (1841LS, 1846LS, 2541LS, 2641LS), але є й інші варіанти - фургон, міксер, кілька типів самоскидів. Так що записати все успіхи Actros в залік тягачів не вийде, проте, найімовірніше, німецький тягач, як і Volvo, все ж об'їхав «КАМАЗ 5490».
Ціна тягача Actros 1841LS поточного року випуску на 14 лютого починалася від 6,09 млн руб.
Дилери ще одного представника шведського автопрома - Scania - збільшили продажі більш ніж в два рази на 3183 авто до 5701 вантажівок. У «іноземною» заліку (Scania володіє власними складальними потужностями в Санкт-Петербурзі) компанія пропустила вперед лише свого співвітчизника Volvo.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Volvo в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% VOLVO FH 1219 4342 3123 256,2 VOLVO FM 468 1592 1124 240,2 VOLVO OTHER 26 40 14 53.8 VOLVO FL 6 9 3 50 VOLVO FE 3 3 0 0
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Новий бестселер Scania - модель R , Попит на яку потроївся до 2072 реєстрацій. На 15 лютого нам вдалося знайти найдоступніший різновид 2018 року випуску за 7,4 млн рублів. Але, судячи з оглядам на спеціалізованих сайтах, існує безліч модифікацій цієї машини.
Також на 90% до 1901 зареєстрованих авто збільшилися продажі моделі G . А найскромніші представники Scania, вантажівки моделі P , Записали на командний рахунок тисячу сімсот двадцять чотири бали - на 883 більше, ніж у позаминулому році ..
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Mercedes в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% MERCEDES ACTROS 1728 5062 3334 192.9 MERCEDES AXOR 229 360 131 57.2 MERCEDES ATEGO 86 101 15 17.4 MERCEDES ACTROS / ANTOS 8 97 89 1112.5 MERCEDES UNIMOG 6 2 -4 -66.7
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Наступний гравець з Євросоюзу - DAF - прискорився в 3,9 рази до 3657 поставлених на облік авто і зайняв 9-е місце в нашому рейтингу проти 13-го роком раніше. При цьому відносна динаміка виробника з Нідерландів виявилася кращою в «золотий» десятці. DAF її продемонстрував, навіть не маючи локалізованого виробництва в РФ.
Вивіз голландців безперечний хіт - магістральний тягач XF Series . Розраховані на 1,6 млн км пробігу двигуни Paccar і міжсервісний інтервал 150 тис. Км залучили 3554 покупців - на 2636 більше, ніж роком раніше. Варіант з силовим агрегатом на 408 «коней» поточного року випуску на 15 лютого коштував 5,7 млн рублів, за версію з 460 кінських сил просили 6,1 млн.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Scania в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% SCANIA R 672 2072 1400 208.3 SCANIA G 1002 1 901 899 89.7 SCANIA P 841 тисяча сімсот двадцять чотири 883 105 SCANIA OTHER 3 4 1 33.3
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Додамо, що саме представник DAF XF Sreies став першим важким вантажівкою, що потрапили на тест-драйв авторитетного ділового видання Forbes.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі DAF в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% DAF TRUCKS XF SERIES 918 3554 2636 287.1 DAF TRUCKS CF SERIES 19 62 43 226.3 DAF OTHER 6 30 24 400 DAF TRUCKS LF SERIES 3 10 7 233.3 DAF TRUCKS 105 SERIES 1 + 1
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
«ВОСКРЕСЛИЙ» RENAULT, подвоїти MAN
Огляд важкоатлетів доповнимо ще парою гідних представників сегмента. Німецький MAN, раніше локалізувати збірку на заводі в Санкт-Петербурзі, поліпшив свої показники в 2,1 рази до 4,7 тис. Зареєстрованих вантажівок.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі MAN в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% MAN TGS 1861 3110 1249 67.1 MAN TGX 250 одна тисяча триста сімдесят чотири 1124 449.6 MAN TGM 54 157 103 190,7 MAN TGL 50 81 31 62 MAN TGA 8 11 3 37.5
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
За мановскіх TGS гаманцем проголосували 3110 покупців - на 1249 більше, ніж у 2016 році. Це універсальне сімейство: в залежності від потужності двигуна, числа мостів, варіанти кабіни його представники можуть використовуватися як для перевезень на середні відстані, створення самоскидів та спецтехніки, так і для «дальнобоя». З урахуванням зростаючого інтересу до магістральних тягачів, ризикнемо припустити, що підвищеним попитом користувалися саме вони. Нашу гіпотезу побічно підтверджує статистика продажів сімейства TGX : Реєстрація його представників почастішала відразу в 5,5 рази і за підсумками року досягла 1374 авто. На 15 лютого ми знайшли пропозиція на 440 л. с. за 5,5 млн рублів.
Німецький MAN, раніше локалізувати збірку на заводі в Санкт-Петербурзі, поліпшив свої показники в 2,1 рази до 4,7 тис. Зареєстрованих вантажівок Фото: Alexander Koerner / Stringer / gettyimages.com
Трохи гірше середнього по лікарні виступила Iveco, проте продажу її авто виросли на 36% до 1065 машин. У лідерах бренду йде середньотонажні модель Eurocargo , Попит на яку підріс на 10% до 479 авто. Тим часом попит на тягачі Stralis подвоївся до 432 авто. На 15 лютого найдоступніший варіант AT440S42T / P RR з мотором на 420 кінських сил продавці пропонували за ціною від 5,3 млн рублів.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Iveco в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% IVECO EUROCARGO 434 479 45 10.4 IVECO STRALIS 216 432 216 100 IVECO EUROTRAKKER 84 111 27 32.1 IVECO OTHER 51 43 -8 -15.7
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Помітно поліпшилися справи у Renault, який практично повстав з попелу: кількість реєстрацій вантажівок збільшилися в 8,6 рази до 534 авто. Відновленню продажів «французів» на російському ринку допомогла T-Series . В середині лютого за торішню модель французької ж збірки з силовим агрегатом потужністю 430 л. с. просили 6 млн рублів.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Renault в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% RENAULT T-SERIES 49 429 380 775.5 RENAULT K-SERIES 10 82 72 720 RENAULT C-SERIES 2 21 19 950 RENAULT MIDLUM 1 1 0 0 RENAULT PREMIUM 0 1 + 1
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
ГАЗ ВІДСТАЄ ВІД важкоатлет
Окрема розмова про групу «ГАЗ», головним бенефіціаром якої є мільярдер Олег Дерипаска. Її автомобілі також враховуються «Автостат», хоча з вищезазначеними гравцями горьковский автозавод виступає, здебільшого, в різних вагових категоріях: ГАЗ спеціалізується насамперед на випуску легких і середньотоннажних комерційних авто. У розпал кризи виробник бюджетних вантажівок тримався краще за ринок, однак сьогодні інтерес покупців змістився до більш габаритної і дорогій техніці. За підсумками 2017 року продажі «Газелей» і Ко не впали, але щодо ринку виросли незначно - на 7,2% до 7778 зареєстрованих в Росії авто. Втім, і роком раніше ніжегородци не блищали: поки продажу більшості серйозних гравців росли двозначними темпами, у ГАЗу приріст склав 2,8%.
Попит на «ГАЗон Next» в минулому році в абсолютному вираженні зростав вдвічі повільніше, ніж в 2016-м: плюс 576 одиниць до 4989 авто Фото: © Віталій Бєлоусов, РІА «Новости»
Найслабшою ланкою на волзькому конвеєрі опинилася модель «3310» ( «Валдай») - її реєстрації практично обнулились з колишніх 276 авто. Втім, не потрібно шукати другого дна в цьому: що випускався з 2004 року «Валдай» елементарно зняли з виробництва. Попит на нього різко впав ще в 2015 році, і однією з причин став запуск на Горьківському ж автозаводі такої новинки, як « ГАЗон Next » . Відправивши попередника на звалище історії, саме він сьогодні є бестселером ніжегородцев. Заводська гарантія на три роки або 150 тис. Км пробігу, вантажопідйомність до 5 тонн в лютому стоять від 1,7 млн рублів - на 100 тис. Дорожче, ніж роком раніше.
Правда, попит на «ГАЗон Next» в минулому році в абсолютному вираженні зростав вдвічі повільніше, ніж в 2016-м: плюс 576 одиниць до 4989 авто. За інших рівних в поточному році ринок може остаточно насититися цією моделлю, що загрожує «газон» якщо не стагнацією продажів, то черговим уповільненням їх темпів.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі GAZ в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% GAZ GAZON NEXT 4413 4989 576 13.1 GAZ 3308 тисяча триста сімдесят шість 1843 467 33.9 GAZ 3309 958 879 -79 -8.2 GAZ OTHER 193 33 -160 -82.9 GAZ 3310 299 23 -276 -92.3
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Інша ситуація з моделлю підвищеної прохідності 3308 «Садко» ціною від 1,5 млн рублів. Її продажі зросли на 467 авто до 1843 реєстрацій після скромної динаміки 2016- го (всього плюс 101 одиниця). Цю модель позиціонують як заміну легендарної «шишки», або «шишиги», «ГАЗ-66», і не виключено, що тут не обійшлося без держоборонзамовлення.
Як і у випадку з тандемом КАМАЗ - НЕФАЗ, у який входить до групи «ГАЗ» Саранського заводу автосамоскидів справи йшли куди гірше, ніж у його старшого брата. Попит на продукцію сазан впав на 20% до 1057 авто.
Для більш-менш бюджетних покупок є «КАМАЗи», а ті, хто не дуже обмежений у грошах, беруть машини родом з Європи або Японії Фото: «БІЗНЕС Online»
«САМУРАЇ» І «китайський тигр» ПРИЙШЛИ В СЕБЕ
Тим часом закордонні конкуренти ГАЗу оговтуються і відіграють частину втрат 2015-2016 років. Так, попит на машини Isuzu підріс наполовину до 3,7 тис. Авто. Сьогодні погоду для японців, чиє складальне виробництво в кінці нульових встигло погостювати в Єлабузі, робить сімейство NPR . Ціна питання - від 2,5 млн рублів за автомобіль вантажопідйомністю 4,8 тонни.
Не настільки популярна в масах серія Forward, представлена машинами вантажопідйомністю 8,2 тонни ( від 3,8 млн рублів ) Або 12,5 тонни. Однак і ці авто внесли посильний внесок в касу дилерів: продажу Forward збільшилися на 50% до 957 поставлених на облік вантажівок.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі ISUZU в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% ISUZU NPR 947 1363 416 43.9 ISUZU FORWARD 640 957 317 49.5 ISUZU NMR 541 610 69 12.8 ISUZU NQR 289 523 234 81 ISUZU C SERIES 68 187 119 175
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Напевно, кожен автовласник в Росії можливо, не дивлячись на шильдик, впізнати легковика Toyota. Але не всі знають, що у концерну з Країни висхідного сонця є вантажний підрозділ Hino. Російський попит на його машини в минулому році зріс на дві третини до 1256 реєстрацій, перш за все завдяки моделі «300» . Два основні варіанти її виконання передбачають вантажопідйомність 1,2 тонни і 4,8 тонни. Втім, можна знайти й інші пропозиції: наприклад, нове авто вантажопідйомністю до 3,9 тонни з ізотермічним фургоном продавець оцінив в 2,5 млн рублів .
Японський «вернісаж» продовжує Mitsubishi Fuso. У нашій країні вона представлена єдиною серією Canter, зате та показала динаміку на заздрість вітчизняним виробникам - плюс 42% до 877 авто.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Hino в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% HINO «300» 338 776 438 129.6 HINO «500» 341 401 60 17.6 HINO «700» 62 72 10 16.1 HINO OTHER 9 7 -2 -22.2
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Також повернулися до тями після важкого нокауту східні тигри - найстаріша китайська автомобілебудівна компанія Faw (+ 59%), бренди Howo (+ 96%) і Foton (+ 157%). І дещо осібно стоїть Jac. Попит на його машини в 2012-2014 роках був вельми скромний, але тепер виробник з Піднебесної вийшов на рекордний для себе рівень - 145 авто, що в 3,7 рази перевищує рівень 2016 року. Втім, навіть все «китайці» разом узяті серйозно на ринок не впливають і навряд чи можуть розраховувати на щось принципово більше, ніж зараз. Зрештою, для більш-менш бюджетних покупок є «КАМАЗи», а ті, хто не дуже обмежений у грошах, беруть машини родом з Європи або Японії.
«РИНОК ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ ПОКАЗУЄ ЧУДОВІ РЕЗУЛЬТАТИ»
Ігор Давидов - операційний директор компанії «Ісузу Рус»:
- Згідно з наявними у нас даними, ринок нових вантажних автомобілів повною масою від 3,5 тонн в Республіці Татарстан в 2017 році виріс майже на 72,7 відсотка до 4940 одиниць. Найбільший обсяг ринку, порядку 82,6 відсотка, становить важка вантажна техніка понад 16 тонн - перш за все тягачі, що зайняли більше 70 відсотків ринку, і самоскиди (близько 12 відсотків). Ринок важкої техніки традиційно відновлюється швидше інших сегментів і вже не перший рік є локомотивом всього авторинку. У 2017 році головними факторами зростання послужили держпрограми підтримки, а також відновлення бізнес-активності підприємств логістичного ринку, ритейлу та будівництва. Свою роль зіграла і реалізація великих інфраструктурних проектів. Вважаємо, що і в 2018 році ці фактори будуть мати важливу роль. Ефекту ми очікуємо і від реалізації відкладеного попиту, зокрема, ті підприємства, які відкладали оновлення парку останні два-три роки, в цьому році з великою ймовірністю проведуть закупівлі. У тому числі цього також буде сприяти той факт, що ринок планомірно падав з 2013 року, і в 2017-2018 роках техніка буде оновлюватися більш активно, так як її середній термін експлуатації якраз складає близько 5 років.
Якщо говорити про законодавчі ініціативи, з 1 січня 2018 року набули чинності нові вимоги митного союзу, згідно з яким вся техніка повинна відповідати екологічному стандарту «Євро-5». Це може викликати деяку інерцію попиту, але ми сподіваємося на згладжування ефекту від даного чинника вже до кінця першого кварталу або перших 6 місяців 2018 року.
Для «Ісузу Рус» пройшов 2017 рік став роком рекордів. Це відноситься до обсягу виробництва і продажів, попиту на оригінальні запчастини, розвитку дилерської мережі, широкому модельному ряду. У травні минулого року на нашому заводі в Ульяновську було запущено виробництво вантажівок серії C і E (повна маса - від 30 тонн і більше). Це дозволило втілити в життя плани компанії з випуску повної лінійки вантажних авто (від 3,5 до 33 тонн), які були анонсовані в 2012 році при відкритті виробничого майданчика «Ісузу Рус». Заводу в Ульяновську в минулому році вдалося збільшити виробничий план з початкових 3500-3800 машин до 4500 одиниць. Ми плануємо і далі нарощувати тут обсяги виробництва, що дозволить збільшити ступінь локалізації та продовжити участь у держпрограми. Також ми впритул приступили до реалізації проекту по випуску міських автобусів «СІМАЗ» на шасі ISUZU. Перші зразки пройшли сертифікацію, починається серійне виробництво.
Зараз «Ісузу Рус» готується до випуску нової моделі NМS-85 - повнопривідного шасі масою 3,5 і 5,2 тонни. У другому півріччі ми плануємо старт серійного випуску моделі NPR-82 повною масою 7,5 тонн з газовим двигуном SNG на метані. Нарешті, ми розширюємо дилерську мережу в регіонах і запрошуємо нових партнерів до співпраці.
Олександр Бабушкін - начальник відділу регіональних продажів компанії ТОВ «Сканія Україна»:
- На початку 2016 року курс рубля був стабільним, а ціни на нафту впали, що призвело ринок вантажних автомобілів до найнижчих показників за весь кризовий період. Подальша стабілізація ринку і зростання продажів в 2017 році безпосередньо пов'язані зі стабілізацією економічної ситуації в країні. Зараз ринок вантажних автомобілів показує відмінні результати. За минулий рік в Росії було зареєстровано понад 5600 вантажних автомобілів марки Scania, що на 150 відсотків більше, ніж в попередньому році. Але зупинятися на досягнутому компанія не збирається. В цьому році ми плануємо зміцнити свої позиції на ринку РФ не тільки за рахунок появи нового модельного ряду вантажівок, а й унікального інноваційного пакету продуктів і послуг, які пропонуються в галузі вперше і дозволяють нашим клієнтам підвищувати рентабельність їхнього бізнесу.
Читайте також:
Патріотам тут не місце: як тягач Volvo «порвав» флагман КАМАЗа
5.03.2018
Варто було рублю зміцніти, покупці вишикувалися в чергу за іноземними брендами - продажі Mercedes, MAN, Scania виросли в рази!
Посоромивши експертів, російський ринок вантажних машин виріс за підсумками 2017 року на феноменальні 50%. Беззаперечним лідером продажів залишається «КАМАЗ», а його головним розгінним двигуном - тягачі «5490». Однак іноземні конкуренти прийшли в себе і несподівано жваво кинулися в погоню, включивши просто космічні швидкості. Які моделі сподобалися автоперевізникам і скільки коштували в лютому популярні вантажівки - в огляді «БІЗНЕС Online».
Російський ринок вантажних авто зараз сам нагадує розігналася на хорошій дорозі фуру, яку не зупинити, чи не об'їхати Фото: © Максим Богодвід, РІА «Новости»
ВАНТАЖІВКИ «помахав рукою» легковик
Російський ринок вантажних авто зараз сам нагадує розігналася на хорошій дорозі фуру, яку не зупинити, чи не об'їхати. За підсумками минулого року кількість реєстрацій вантажівок (HCV) в РФ зросла на 50,3% або 26,8 тис. Одиниць, до 80,2 тис. Авто, випливає зі звіту агентства «Автостат» . Нарешті ожив легковий авторинок - а він, за даними асоціації європейського бізнесу (АЄБ), виріс на 11,9% - може лише позаздрити такому крутому підйому. Виявилися осоромлені і численні експерти, які прогнозували зростання вантажного сегмента на 10-15%. Чим це можна пояснити?
Почнемо з того, що динаміка продажів вантажівок і легковиків розійшлася ще кілька років тому. Якщо попит на легкові авто ріс з 2010 по 2013 рік включно, то комерційна техніка відчула зменшення ентузіазму покупців вже 2013 році. Громадяни ще не встигли відчути на собі подих кризи і продовжували купувати особистий транспорт, але бізнес вже почав згортати активність. Далі зниження продовжилося, після обвалу рубля і введення західних санкцій воно прискорилося. Свого дна попит досяг в 2015-му, коли реєстрації вантажівок щодо еталонного 2012 року впали в 2,7 рази до 51,2 тис. Одиниць, до того ж продажу змістилися в сторону середньо- і малотоннажних машин.
У 2016 році ринок підріс на 4,2%, що виглядало скоріше як легка корекція. І ось тепер статистика зафіксувала справжній розворот: схоже, бізнес всіх розмірів - від ІП до мультинаціональних корпорацій - нарешті відчув твердий грунт під ногами. Економісти сперечаються, наскільки виріс російський ВВП в минулому році, але ні МВФ, ні Світовий банк не сумніваються в тому, що економіка зупинила падіння. І, згідно з даними Росстата, вантажообіг автомобільного транспорту збільшився на 1,2% до 250,9 млрд тонно-кілометрів. Роком раніше приріст становив 0,3%, динаміка не вибухова, але йде по наростаючій.
Далі свою роль зіграла рекордно низька інфляції в 2,5% (у 2015 році - 12,9%, в 2016 році - 5,4%). До того ж завдяки вдалій сировинної кон'юнктури і жорсткій монетарній політиці Центробанку рубль помітно поправив своє здоров'я. Російська валюта за підсумками 2017 роки подорожчала на 12,9% до 58,3 рубля за долар США і на 10,8% до 66 рублів за євро. Тобто сенсу відкладати на завтра покупку машин, верстатів та іншої дорогої техніки вже немає, і починає працювати фактор відкладеного в 2015-2016 роках попиту на важку комерційну техніку. А динаміка валют, з одного боку, грає на руку того ж КАМАЗу - рублева вартість імпортованих вузлів і агрегатів зменшилася. З іншого боку, більш доступною стає зарубіжна комерційна техніка, попит на яку підскочив в рази, - про це ми розповімо в нашому огляді.
Альфия Когогина в лютому заявила, що авторинок врятувало держава - точніше, прийняті урядом заходи підтримки Фото: «БІЗНЕС Online»
«КАМАЗ» відстає від РИНКУ
Але почнемо з беззастережного лідера в сегменті важкої комерційної автотехніки. Згідно «Автостат», кількість реєстрацій вантажівок «КАМАЗ» на внутрішньому ринку в минулому році збільшилася на 30,8%, або 6,2 тис. Одиниць, до 26,4 тис. Авто. Втім, челнінскій автогігант вважає за краще дотримуватися власної статистики, яка традиційно розходиться з даними «Автостат». Як розповів «БІЗНЕС Online» керівник прес-служби ПАТ «КАМАЗ» Олег Афанасьєв, в минулому році компанія в цілому реалізувала понад 38 тис. Вантажівок - на 11% більше, ніж в 2016 році. При цьому обсяг продажів в Росії виріс на 18% до 33 тис. Авто.
Як в лютому заявила депутат Держдуми Альфия Когогина, авторинок врятувало держава - точніше, прийняті урядом заходи підтримки. Для вантажного сегмента сьогодні мова йде про програми лізингу з компенсацією 10% вартості - до 550 тис. На авто і до 10 млн рублів на покупця в першому півріччі. Крім того, з другої половини 2017 року почала свою роботу програма «Російський тягач», в рамках якої компенсація збільшена до 12,5%, або 625 тис. Рублів. Втім, як вказують на самому КАМАЗі, більшість його конкурентів мають потужності всередині РФ і користується тими ж пільгами, що і татарстанський автогігант. Однак на челнінцев також працює держзамовлення, одержуваний як безпосередньо від відомств і міністерств, так і через якнайширшу в Росії мережу дилерів.
Які машини КАМАЗа сподобалися покупцям? Найбільше зросли продажі моделі «5490»: плюс 1609 авто, або 71%, до 3886 зареєстрованих вантажівок за підсумками минулого року. Після «першого млинця» челнінцев допрацювали свій тягач, який отримав шильдик Neo. Хоча навіть у позитивно налаштованих покупців і постійних клієнтів ще залишаються питання до виробника. Зокрема, деякі з них заявляють, що змушені самостійно підганяти задні крила - мовляв, КАМАЗу непогано б ретельніше тестувати свої вироби після складання пробного примірника. Називаються і недоліки подрібніше - все це змушує водіїв-перфекціоністів вручну доводити до розуму Челнінскіе вантажівки в своєму гаражі.
Втім, у доопрацьованого «5490» є і очевидні переваги. Так, подовження колісної бази поліпшило розподіл вантажу по осях і дозволило поставити більш ємкі паливні баки. Головною ж перевагою тягача залишається його стартова ціна, що забезпечує серйозний відрив (на 1-1,5 млн рублів) від найближчих конкурентів. Звичайно, більшу частину техніки покупці беруть в лізинг / розстрочку. Зниження процентних ставок і пожвавлення лізингових програм дозволяє їм не викладати відразу $ 100 тис. За «іноземця», а розподілити навантаження на посильні транші. Так що виробники умовно імпортної техніки можуть спробувати переграти КАМАЗ, апелюючи до її надійності в довгостроковій перспективі. Але як мінімум на старті вантажівки з Набережних Човнів, та ще й з урахуванням компенсації від держави, виглядають вельми привабливо за свої гроші.
Топ-5 найбільш затребуваних сімейств / моделей марки KAMAZ на ринку РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% KAMAZ «6511/65111/65115/65116/65117» 4953 6058 1105 22.3 KAMAZ «4311/43114/43118» 4694 5889 1195 25.5 KAMAZ «6520/65201/65207» 3260 4806 1546 47.4 KAMAZ «5490» 2277 3886 1609 70.7 KAMAZ «5350/53504» 1002 1018 16 1.6
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
На 14 лютого вантажівка 2017 року випуску пропонувався в ТОВ «Камцентр» за ціною від 4,3 млн рублів (в середині 2016 року вона ж модель коштувала 4-4,2 млн рублів). І відразу зазначимо, що на підсумкову вартість важкої комерційної техніки сильно впливає кастомизация: тип кабіни, встановлені додаткові баки і т. Д.
Другий локомотив Сергія Когогина - сімейство «6520/1/7». За торішні самоскиди «6520» в лютому продавець ТОВ «Ніко» просив від 4,4 млн рублів . Першу трійку «швидких скакунів» КАМАЗа замикає сімейство всюдиходів «4311/4/8». Армія його російських покупців збільшилася на 1195 одиниць до 5889 авто. Цінник машини в ТФК «Фенікс» починався від 3,3 млн рублів . Лідируюче ж місце за популярністю в модельному ряду челнінцев як і раніше займає сімейство «6511/1/5/6/7» - плюс 1105 одиниць, або 22%, до 6058 реєстрацій. У Ріат такі самоскиди «65111» пропонували від 4,45 млн руб .
Челнінцев відкусити від Білоруського ПИРОГА?
Якщо КАМАЗ повною мірою скористався сприятливою ситуацією на ринку (спасибі покупцям сідельних тягачів, самоскидів і техніки для житлово-комунального господарства та оборонки), то його дочірній НЕФАЗ успіхами не відзначався. Більш того, реєстрації машин під цією маркою впали на 8% до 1753 авто за підсумками 2017 року. Левова частка попиту (72%) на продукцію башкирського заводу доводиться на сімейство «4514».
Десь посередині між двома цими крапками реперів виявився МАЗ. Його продажі виросли на 18% до 3,9 тис. Авто року, але цей результат меркне, якщо згадати, з чим дилери білоруського заводу підійшли до кінця попередньої п'ятирічки. У кілька прийомів їх продажу обвалилися з 14,8 тис. Авто в 2012 році до 3,3 тис. В 2016 році. За законом сполучених посудин, з урахуванням пересічного асортименту і цінового діапазону, частина пирога зі столу МАЗа виразно повів КАМАЗ. Що характерно, обидві компанії часом використовують комплектуючі від одних і тих же постачальників - зокрема, двигун Mercedes і коробку ZF.
Найбільш затребуваним сімейством у білорусів залишається «6312» , Попит на його представників збільшився на 23%, або 134 авто до 712 реєстрацій. Цінники тут починаються від 4,3 млн рублів за сортиментовоз , Що представляє собою тягач в комплекті зі спеціально облаштованій платформою для перевезення вантажів - сортименту. За варіант «сам вантажу, сам воджу» (бортовий вантажівка з маніпулятором) просять вже 5,8 млн рублів.
Найбільшу прибавку в скарбничку мінчан забезпечило сімейство «6430» : Плюс 185 пойнтів до 549 балів. Мова в даному випадку йде про сідельних тягачах з колісною формулою 6х4, за які дилери хочуть отримати від 4,15 млн руб .
Вперше в історії наших спостережень Volvo виявився найпопулярнішим в Росії брендом серед виробників з ЄС Фото: © Михайло Фомічов, РІА «Новости»
VOLVO - ВПЕРШЕ ПЕРШИЙ ІЗ «ІНОЗЕМЦІВ»
Тепер про тих, на чию галявинку заїхали тягачі Когогина. Головний конкурент челнінцев - Volvo - відзначився найбільшою, без урахування КАМАЗа, надбавкою в абсолютному вираженні: плюс 4264 авто до 5986 реєстрацій - зростання в 3,5 рази! Вперше в історії наших спостережень Volvo виявився найпопулярнішим в Росії брендом серед виробників з ЄС. Хоча абсолютний рекорд концерну залишається все за тим же ідеальним 2012 роком (8070 авто), але тоді його обійшов німецький MAN з 8329 реєстраціями. Справедливості заради, і подальша просадка у «шведа» - лапки тут потрібні, оскільки Volvo має виробничі потужності в Калузі - була глибше, ніж у найближчих конкурентів.
На що запали покупці вантажівок Volvo? В 3,5 рази, або 3123 одиниці, до 4342 авто виріс попит на модель FH - тягачі з силовими агрегатами потужністю 420, 460 і 500 кінських сил. Вони явно зачепили російських клієнтів за душу: аналогічне зростання в 3,5 рази спостерігався і в 2016 році. Політ FH був настільки стрімкий, що несподівано для всіх він випередив флагман нового модельного ряду КАМАЗа. «Швед» обігнав тягач «5490» на 450 зареєстрованих авто, хоча роком раніше відставав від нього більш ніж на 1000 корпусів. Оце так поворот!
Топ-5 найбільш затребуваних сімейств / моделей марки MAZ на ринку РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% MAZ 6312 578 712 134 23.2 MAZ 6430 364 549 185 50.8 MAZ 5440 424 494 70 16.5 MAZ 5516 342 486 144 42.1 MAZ 6501 279 301 22 7.9
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Ще раз підкреслимо, що ціна вантажівок в набагато більшому ступені, ніж у легковиків, залежить від кастомізації, але, судячи з автомобільним дошках оголошень в мережі, 90-95 тис. Євро за такого красеня не зупиняють прихильників європейської надійності, економічності і комфорту для водіїв. Серйозним аргументом за цю модель є і її висока ліквідність на вторинному ринку.
Серед інших ваговозів в стайні Volvo виділимо універсальну модель FM , Яка перекрила колишні досягнення в 3,4 рази завдяки зростанню продажів на 1124 одиниць до тисячі п'ятсот дев'яносто дві авто. Роком раніше нічим подібним ця машина похвалитися не могла: навпаки, тоді вона втратила 36 голосів.
Дилери шведського автопрома, Scania, збільшили продажі більш ніж в два рази. Scania володіє власними складальними потужностями в Санкт-Петербурзі Фото: © Олексій Данічев, РІА «Новости»
АБСОЛЮТНИЙ РЕКОРД MERCEDES, «СРІБЛО» SCANIA, ПОВЕРНЕННЯ DAF У ТОП-10
Стратегічний партнер КАМАЗа - Mercedes - також помітно посилив свої позиції: реєстрації його вантажівок виросли в 2,7 рази (плюс 3563 авто) до 5623 одиниць. Це друга за величиною прибавка в натуральному вираженні і і абсолютний рекорд концерну за час наших спостережень, колишній належить 2012 році - 5186 авто.
Родзинка програми «трипроменевою» - їх безумовний бестселер Actros, попит на який виріс в три рази до 5062 авто. Левова частка цих авто купуються росіянами в вигляді сідельних тягачів (1841LS, 1846LS, 2541LS, 2641LS), але є й інші варіанти - фургон, міксер, кілька типів самоскидів. Так що записати все успіхи Actros в залік тягачів не вийде, проте, найімовірніше, німецький тягач, як і Volvo, все ж об'їхав «КАМАЗ 5490».
Ціна тягача Actros 1841LS поточного року випуску на 14 лютого починалася від 6,09 млн руб.
Дилери ще одного представника шведського автопрома - Scania - збільшили продажі більш ніж в два рази на 3183 авто до 5701 вантажівок. У «іноземною» заліку (Scania володіє власними складальними потужностями в Санкт-Петербурзі) компанія пропустила вперед лише свого співвітчизника Volvo.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Volvo в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% VOLVO FH 1219 4342 3123 256,2 VOLVO FM 468 1592 1124 240,2 VOLVO OTHER 26 40 14 53.8 VOLVO FL 6 9 3 50 VOLVO FE 3 3 0 0
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Новий бестселер Scania - модель R , Попит на яку потроївся до 2072 реєстрацій. На 15 лютого нам вдалося знайти найдоступніший різновид 2018 року випуску за 7,4 млн рублів. Але, судячи з оглядам на спеціалізованих сайтах, існує безліч модифікацій цієї машини.
Також на 90% до 1901 зареєстрованих авто збільшилися продажі моделі G . А найскромніші представники Scania, вантажівки моделі P , Записали на командний рахунок тисячу сімсот двадцять чотири бали - на 883 більше, ніж у позаминулому році ..
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Mercedes в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% MERCEDES ACTROS 1728 5062 3334 192.9 MERCEDES AXOR 229 360 131 57.2 MERCEDES ATEGO 86 101 15 17.4 MERCEDES ACTROS / ANTOS 8 97 89 1112.5 MERCEDES UNIMOG 6 2 -4 -66.7
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Наступний гравець з Євросоюзу - DAF - прискорився в 3,9 рази до 3657 поставлених на облік авто і зайняв 9-е місце в нашому рейтингу проти 13-го роком раніше. При цьому відносна динаміка виробника з Нідерландів виявилася кращою в «золотий» десятці. DAF її продемонстрував, навіть не маючи локалізованого виробництва в РФ.
Вивіз голландців безперечний хіт - магістральний тягач XF Series . Розраховані на 1,6 млн км пробігу двигуни Paccar і міжсервісний інтервал 150 тис. Км залучили 3554 покупців - на 2636 більше, ніж роком раніше. Варіант з силовим агрегатом на 408 «коней» поточного року випуску на 15 лютого коштував 5,7 млн рублів, за версію з 460 кінських сил просили 6,1 млн.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Scania в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% SCANIA R 672 2072 1400 208.3 SCANIA G 1002 1 901 899 89.7 SCANIA P 841 тисяча сімсот двадцять чотири 883 105 SCANIA OTHER 3 4 1 33.3
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Додамо, що саме представник DAF XF Sreies став першим важким вантажівкою, що потрапили на тест-драйв авторитетного ділового видання Forbes.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі DAF в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% DAF TRUCKS XF SERIES 918 3554 2636 287.1 DAF TRUCKS CF SERIES 19 62 43 226.3 DAF OTHER 6 30 24 400 DAF TRUCKS LF SERIES 3 10 7 233.3 DAF TRUCKS 105 SERIES 1 + 1
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
«ВОСКРЕСЛИЙ» RENAULT, подвоїти MAN
Огляд важкоатлетів доповнимо ще парою гідних представників сегмента. Німецький MAN, раніше локалізувати збірку на заводі в Санкт-Петербурзі, поліпшив свої показники в 2,1 рази до 4,7 тис. Зареєстрованих вантажівок.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі MAN в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% MAN TGS 1861 3110 1249 67.1 MAN TGX 250 одна тисяча триста сімдесят чотири 1124 449.6 MAN TGM 54 157 103 190,7 MAN TGL 50 81 31 62 MAN TGA 8 11 3 37.5
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
За мановскіх TGS гаманцем проголосували 3110 покупців - на 1249 більше, ніж у 2016 році. Це універсальне сімейство: в залежності від потужності двигуна, числа мостів, варіанти кабіни його представники можуть використовуватися як для перевезень на середні відстані, створення самоскидів та спецтехніки, так і для «дальнобоя». З урахуванням зростаючого інтересу до магістральних тягачів, ризикнемо припустити, що підвищеним попитом користувалися саме вони. Нашу гіпотезу побічно підтверджує статистика продажів сімейства TGX : Реєстрація його представників почастішала відразу в 5,5 рази і за підсумками року досягла 1374 авто. На 15 лютого ми знайшли пропозиція на 440 л. с. за 5,5 млн рублів.
Німецький MAN, раніше локалізувати збірку на заводі в Санкт-Петербурзі, поліпшив свої показники в 2,1 рази до 4,7 тис. Зареєстрованих вантажівок Фото: Alexander Koerner / Stringer / gettyimages.com
Трохи гірше середнього по лікарні виступила Iveco, проте продажу її авто виросли на 36% до 1065 машин. У лідерах бренду йде середньотонажні модель Eurocargo , Попит на яку підріс на 10% до 479 авто. Тим часом попит на тягачі Stralis подвоївся до 432 авто. На 15 лютого найдоступніший варіант AT440S42T / P RR з мотором на 420 кінських сил продавці пропонували за ціною від 5,3 млн рублів.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Iveco в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% IVECO EUROCARGO 434 479 45 10.4 IVECO STRALIS 216 432 216 100 IVECO EUROTRAKKER 84 111 27 32.1 IVECO OTHER 51 43 -8 -15.7
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Помітно поліпшилися справи у Renault, який практично повстав з попелу: кількість реєстрацій вантажівок збільшилися в 8,6 рази до 534 авто. Відновленню продажів «французів» на російському ринку допомогла T-Series . В середині лютого за торішню модель французької ж збірки з силовим агрегатом потужністю 430 л. с. просили 6 млн рублів.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Renault в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% RENAULT T-SERIES 49 429 380 775.5 RENAULT K-SERIES 10 82 72 720 RENAULT C-SERIES 2 21 19 950 RENAULT MIDLUM 1 1 0 0 RENAULT PREMIUM 0 1 + 1
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
ГАЗ ВІДСТАЄ ВІД важкоатлет
Окрема розмова про групу «ГАЗ», головним бенефіціаром якої є мільярдер Олег Дерипаска. Її автомобілі також враховуються «Автостат», хоча з вищезазначеними гравцями горьковский автозавод виступає, здебільшого, в різних вагових категоріях: ГАЗ спеціалізується насамперед на випуску легких і середньотоннажних комерційних авто. У розпал кризи виробник бюджетних вантажівок тримався краще за ринок, однак сьогодні інтерес покупців змістився до більш габаритної і дорогій техніці. За підсумками 2017 року продажі «Газелей» і Ко не впали, але щодо ринку виросли незначно - на 7,2% до 7778 зареєстрованих в Росії авто. Втім, і роком раніше ніжегородци не блищали: поки продажу більшості серйозних гравців росли двозначними темпами, у ГАЗу приріст склав 2,8%.
Попит на «ГАЗон Next» в минулому році в абсолютному вираженні зростав вдвічі повільніше, ніж в 2016-м: плюс 576 одиниць до 4989 авто Фото: © Віталій Бєлоусов, РІА «Новости»
Найслабшою ланкою на волзькому конвеєрі опинилася модель «3310» ( «Валдай») - її реєстрації практично обнулились з колишніх 276 авто. Втім, не потрібно шукати другого дна в цьому: що випускався з 2004 року «Валдай» елементарно зняли з виробництва. Попит на нього різко впав ще в 2015 році, і однією з причин став запуск на Горьківському ж автозаводі такої новинки, як « ГАЗон Next » . Відправивши попередника на звалище історії, саме він сьогодні є бестселером ніжегородцев. Заводська гарантія на три роки або 150 тис. Км пробігу, вантажопідйомність до 5 тонн в лютому стоять від 1,7 млн рублів - на 100 тис. Дорожче, ніж роком раніше.
Правда, попит на «ГАЗон Next» в минулому році в абсолютному вираженні зростав вдвічі повільніше, ніж в 2016-м: плюс 576 одиниць до 4989 авто. За інших рівних в поточному році ринок може остаточно насититися цією моделлю, що загрожує «газон» якщо не стагнацією продажів, то черговим уповільненням їх темпів.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі GAZ в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% GAZ GAZON NEXT 4413 4989 576 13.1 GAZ 3308 тисяча триста сімдесят шість 1843 467 33.9 GAZ 3309 958 879 -79 -8.2 GAZ OTHER 193 33 -160 -82.9 GAZ 3310 299 23 -276 -92.3
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Інша ситуація з моделлю підвищеної прохідності 3308 «Садко» ціною від 1,5 млн рублів. Її продажі зросли на 467 авто до 1843 реєстрацій після скромної динаміки 2016- го (всього плюс 101 одиниця). Цю модель позиціонують як заміну легендарної «шишки», або «шишиги», «ГАЗ-66», і не виключено, що тут не обійшлося без держоборонзамовлення.
Як і у випадку з тандемом КАМАЗ - НЕФАЗ, у який входить до групи «ГАЗ» Саранського заводу автосамоскидів справи йшли куди гірше, ніж у його старшого брата. Попит на продукцію сазан впав на 20% до 1057 авто.
Для більш-менш бюджетних покупок є «КАМАЗи», а ті, хто не дуже обмежений у грошах, беруть машини родом з Європи або Японії Фото: «БІЗНЕС Online»
«САМУРАЇ» І «китайський тигр» ПРИЙШЛИ В СЕБЕ
Тим часом закордонні конкуренти ГАЗу оговтуються і відіграють частину втрат 2015-2016 років. Так, попит на машини Isuzu підріс наполовину до 3,7 тис. Авто. Сьогодні погоду для японців, чиє складальне виробництво в кінці нульових встигло погостювати в Єлабузі, робить сімейство NPR . Ціна питання - від 2,5 млн рублів за автомобіль вантажопідйомністю 4,8 тонни.
Не настільки популярна в масах серія Forward, представлена машинами вантажопідйомністю 8,2 тонни ( від 3,8 млн рублів ) Або 12,5 тонни. Однак і ці авто внесли посильний внесок в касу дилерів: продажу Forward збільшилися на 50% до 957 поставлених на облік вантажівок.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі ISUZU в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% ISUZU NPR 947 1363 416 43.9 ISUZU FORWARD 640 957 317 49.5 ISUZU NMR 541 610 69 12.8 ISUZU NQR 289 523 234 81 ISUZU C SERIES 68 187 119 175
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Напевно, кожен автовласник в Росії можливо, не дивлячись на шильдик, впізнати легковика Toyota. Але не всі знають, що у концерну з Країни висхідного сонця є вантажний підрозділ Hino. Російський попит на його машини в минулому році зріс на дві третини до 1256 реєстрацій, перш за все завдяки моделі «300» . Два основні варіанти її виконання передбачають вантажопідйомність 1,2 тонни і 4,8 тонни. Втім, можна знайти й інші пропозиції: наприклад, нове авто вантажопідйомністю до 3,9 тонни з ізотермічним фургоном продавець оцінив в 2,5 млн рублів .
Японський «вернісаж» продовжує Mitsubishi Fuso. У нашій країні вона представлена єдиною серією Canter, зате та показала динаміку на заздрість вітчизняним виробникам - плюс 42% до 877 авто.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Hino в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% HINO «300» 338 776 438 129.6 HINO «500» 341 401 60 17.6 HINO «700» 62 72 10 16.1 HINO OTHER 9 7 -2 -22.2
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Також повернулися до тями після важкого нокауту східні тигри - найстаріша китайська автомобілебудівна компанія Faw (+ 59%), бренди Howo (+ 96%) і Foton (+ 157%). І дещо осібно стоїть Jac. Попит на його машини в 2012-2014 роках був вельми скромний, але тепер виробник з Піднебесної вийшов на рекордний для себе рівень - 145 авто, що в 3,7 рази перевищує рівень 2016 року. Втім, навіть все «китайці» разом узяті серйозно на ринок не впливають і навряд чи можуть розраховувати на щось принципово більше, ніж зараз. Зрештою, для більш-менш бюджетних покупок є «КАМАЗи», а ті, хто не дуже обмежений у грошах, беруть машини родом з Європи або Японії.
«РИНОК ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ ПОКАЗУЄ ЧУДОВІ РЕЗУЛЬТАТИ»
Ігор Давидов - операційний директор компанії «Ісузу Рус»:
- Згідно з наявними у нас даними, ринок нових вантажних автомобілів повною масою від 3,5 тонн в Республіці Татарстан в 2017 році виріс майже на 72,7 відсотка до 4940 одиниць. Найбільший обсяг ринку, порядку 82,6 відсотка, становить важка вантажна техніка понад 16 тонн - перш за все тягачі, що зайняли більше 70 відсотків ринку, і самоскиди (близько 12 відсотків). Ринок важкої техніки традиційно відновлюється швидше інших сегментів і вже не перший рік є локомотивом всього авторинку. У 2017 році головними факторами зростання послужили держпрограми підтримки, а також відновлення бізнес-активності підприємств логістичного ринку, ритейлу та будівництва. Свою роль зіграла і реалізація великих інфраструктурних проектів. Вважаємо, що і в 2018 році ці фактори будуть мати важливу роль. Ефекту ми очікуємо і від реалізації відкладеного попиту, зокрема, ті підприємства, які відкладали оновлення парку останні два-три роки, в цьому році з великою ймовірністю проведуть закупівлі. У тому числі цього також буде сприяти той факт, що ринок планомірно падав з 2013 року, і в 2017-2018 роках техніка буде оновлюватися більш активно, так як її середній термін експлуатації якраз складає близько 5 років.
Якщо говорити про законодавчі ініціативи, з 1 січня 2018 року набули чинності нові вимоги митного союзу, згідно з яким вся техніка повинна відповідати екологічному стандарту «Євро-5». Це може викликати деяку інерцію попиту, але ми сподіваємося на згладжування ефекту від даного чинника вже до кінця першого кварталу або перших 6 місяців 2018 року.
Для «Ісузу Рус» пройшов 2017 рік став роком рекордів. Це відноситься до обсягу виробництва і продажів, попиту на оригінальні запчастини, розвитку дилерської мережі, широкому модельному ряду. У травні минулого року на нашому заводі в Ульяновську було запущено виробництво вантажівок серії C і E (повна маса - від 30 тонн і більше). Це дозволило втілити в життя плани компанії з випуску повної лінійки вантажних авто (від 3,5 до 33 тонн), які були анонсовані в 2012 році при відкритті виробничого майданчика «Ісузу Рус». Заводу в Ульяновську в минулому році вдалося збільшити виробничий план з початкових 3500-3800 машин до 4500 одиниць. Ми плануємо і далі нарощувати тут обсяги виробництва, що дозволить збільшити ступінь локалізації та продовжити участь у держпрограми. Також ми впритул приступили до реалізації проекту по випуску міських автобусів «СІМАЗ» на шасі ISUZU. Перші зразки пройшли сертифікацію, починається серійне виробництво.
Зараз «Ісузу Рус» готується до випуску нової моделі NМS-85 - повнопривідного шасі масою 3,5 і 5,2 тонни. У другому півріччі ми плануємо старт серійного випуску моделі NPR-82 повною масою 7,5 тонн з газовим двигуном SNG на метані. Нарешті, ми розширюємо дилерську мережу в регіонах і запрошуємо нових партнерів до співпраці.
Олександр Бабушкін - начальник відділу регіональних продажів компанії ТОВ «Сканія Україна»:
- На початку 2016 року курс рубля був стабільним, а ціни на нафту впали, що призвело ринок вантажних автомобілів до найнижчих показників за весь кризовий період. Подальша стабілізація ринку і зростання продажів в 2017 році безпосередньо пов'язані зі стабілізацією економічної ситуації в країні. Зараз ринок вантажних автомобілів показує відмінні результати. За минулий рік в Росії було зареєстровано понад 5600 вантажних автомобілів марки Scania, що на 150 відсотків більше, ніж в попередньому році. Але зупинятися на досягнутому компанія не збирається. В цьому році ми плануємо зміцнити свої позиції на ринку РФ не тільки за рахунок появи нового модельного ряду вантажівок, а й унікального інноваційного пакету продуктів і послуг, які пропонуються в галузі вперше і дозволяють нашим клієнтам підвищувати рентабельність їхнього бізнесу.
Читайте також:
Патріотам тут не місце: як тягач Volvo «порвав» флагман КАМАЗа
5.03.2018
Варто було рублю зміцніти, покупці вишикувалися в чергу за іноземними брендами - продажі Mercedes, MAN, Scania виросли в рази!
Посоромивши експертів, російський ринок вантажних машин виріс за підсумками 2017 року на феноменальні 50%. Беззаперечним лідером продажів залишається «КАМАЗ», а його головним розгінним двигуном - тягачі «5490». Однак іноземні конкуренти прийшли в себе і несподівано жваво кинулися в погоню, включивши просто космічні швидкості. Які моделі сподобалися автоперевізникам і скільки коштували в лютому популярні вантажівки - в огляді «БІЗНЕС Online».
Російський ринок вантажних авто зараз сам нагадує розігналася на хорошій дорозі фуру, яку не зупинити, чи не об'їхати Фото: © Максим Богодвід, РІА «Новости»
ВАНТАЖІВКИ «помахав рукою» легковик
Російський ринок вантажних авто зараз сам нагадує розігналася на хорошій дорозі фуру, яку не зупинити, чи не об'їхати. За підсумками минулого року кількість реєстрацій вантажівок (HCV) в РФ зросла на 50,3% або 26,8 тис. Одиниць, до 80,2 тис. Авто, випливає зі звіту агентства «Автостат» . Нарешті ожив легковий авторинок - а він, за даними асоціації європейського бізнесу (АЄБ), виріс на 11,9% - може лише позаздрити такому крутому підйому. Виявилися осоромлені і численні експерти, які прогнозували зростання вантажного сегмента на 10-15%. Чим це можна пояснити?
Почнемо з того, що динаміка продажів вантажівок і легковиків розійшлася ще кілька років тому. Якщо попит на легкові авто ріс з 2010 по 2013 рік включно, то комерційна техніка відчула зменшення ентузіазму покупців вже 2013 році. Громадяни ще не встигли відчути на собі подих кризи і продовжували купувати особистий транспорт, але бізнес вже почав згортати активність. Далі зниження продовжилося, після обвалу рубля і введення західних санкцій воно прискорилося. Свого дна попит досяг в 2015-му, коли реєстрації вантажівок щодо еталонного 2012 року впали в 2,7 рази до 51,2 тис. Одиниць, до того ж продажу змістилися в сторону середньо- і малотоннажних машин.
У 2016 році ринок підріс на 4,2%, що виглядало скоріше як легка корекція. І ось тепер статистика зафіксувала справжній розворот: схоже, бізнес всіх розмірів - від ІП до мультинаціональних корпорацій - нарешті відчув твердий грунт під ногами. Економісти сперечаються, наскільки виріс російський ВВП в минулому році, але ні МВФ, ні Світовий банк не сумніваються в тому, що економіка зупинила падіння. І, згідно з даними Росстата, вантажообіг автомобільного транспорту збільшився на 1,2% до 250,9 млрд тонно-кілометрів. Роком раніше приріст становив 0,3%, динаміка не вибухова, але йде по наростаючій.
Далі свою роль зіграла рекордно низька інфляції в 2,5% (у 2015 році - 12,9%, в 2016 році - 5,4%). До того ж завдяки вдалій сировинної кон'юнктури і жорсткій монетарній політиці Центробанку рубль помітно поправив своє здоров'я. Російська валюта за підсумками 2017 роки подорожчала на 12,9% до 58,3 рубля за долар США і на 10,8% до 66 рублів за євро. Тобто сенсу відкладати на завтра покупку машин, верстатів та іншої дорогої техніки вже немає, і починає працювати фактор відкладеного в 2015-2016 роках попиту на важку комерційну техніку. А динаміка валют, з одного боку, грає на руку того ж КАМАЗу - рублева вартість імпортованих вузлів і агрегатів зменшилася. З іншого боку, більш доступною стає зарубіжна комерційна техніка, попит на яку підскочив в рази, - про це ми розповімо в нашому огляді.
Альфия Когогина в лютому заявила, що авторинок врятувало держава - точніше, прийняті урядом заходи підтримки Фото: «БІЗНЕС Online»
«КАМАЗ» відстає від РИНКУ
Але почнемо з беззастережного лідера в сегменті важкої комерційної автотехніки. Згідно «Автостат», кількість реєстрацій вантажівок «КАМАЗ» на внутрішньому ринку в минулому році збільшилася на 30,8%, або 6,2 тис. Одиниць, до 26,4 тис. Авто. Втім, челнінскій автогігант вважає за краще дотримуватися власної статистики, яка традиційно розходиться з даними «Автостат». Як розповів «БІЗНЕС Online» керівник прес-служби ПАТ «КАМАЗ» Олег Афанасьєв, в минулому році компанія в цілому реалізувала понад 38 тис. Вантажівок - на 11% більше, ніж в 2016 році. При цьому обсяг продажів в Росії виріс на 18% до 33 тис. Авто.
Як в лютому заявила депутат Держдуми Альфия Когогина, авторинок врятувало держава - точніше, прийняті урядом заходи підтримки. Для вантажного сегмента сьогодні мова йде про програми лізингу з компенсацією 10% вартості - до 550 тис. На авто і до 10 млн рублів на покупця в першому півріччі. Крім того, з другої половини 2017 року почала свою роботу програма «Російський тягач», в рамках якої компенсація збільшена до 12,5%, або 625 тис. Рублів. Втім, як вказують на самому КАМАЗі, більшість його конкурентів мають потужності всередині РФ і користується тими ж пільгами, що і татарстанський автогігант. Однак на челнінцев також працює держзамовлення, одержуваний як безпосередньо від відомств і міністерств, так і через якнайширшу в Росії мережу дилерів.
Які машини КАМАЗа сподобалися покупцям? Найбільше зросли продажі моделі «5490»: плюс 1609 авто, або 71%, до 3886 зареєстрованих вантажівок за підсумками минулого року. Після «першого млинця» челнінцев допрацювали свій тягач, який отримав шильдик Neo. Хоча навіть у позитивно налаштованих покупців і постійних клієнтів ще залишаються питання до виробника. Зокрема, деякі з них заявляють, що змушені самостійно підганяти задні крила - мовляв, КАМАЗу непогано б ретельніше тестувати свої вироби після складання пробного примірника. Називаються і недоліки подрібніше - все це змушує водіїв-перфекціоністів вручну доводити до розуму Челнінскіе вантажівки в своєму гаражі.
Втім, у доопрацьованого «5490» є і очевидні переваги. Так, подовження колісної бази поліпшило розподіл вантажу по осях і дозволило поставити більш ємкі паливні баки. Головною ж перевагою тягача залишається його стартова ціна, що забезпечує серйозний відрив (на 1-1,5 млн рублів) від найближчих конкурентів. Звичайно, більшу частину техніки покупці беруть в лізинг / розстрочку. Зниження процентних ставок і пожвавлення лізингових програм дозволяє їм не викладати відразу $ 100 тис. За «іноземця», а розподілити навантаження на посильні транші. Так що виробники умовно імпортної техніки можуть спробувати переграти КАМАЗ, апелюючи до її надійності в довгостроковій перспективі. Але як мінімум на старті вантажівки з Набережних Човнів, та ще й з урахуванням компенсації від держави, виглядають вельми привабливо за свої гроші.
Топ-5 найбільш затребуваних сімейств / моделей марки KAMAZ на ринку РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% KAMAZ «6511/65111/65115/65116/65117» 4953 6058 1105 22.3 KAMAZ «4311/43114/43118» 4694 5889 1195 25.5 KAMAZ «6520/65201/65207» 3260 4806 1546 47.4 KAMAZ «5490» 2277 3886 1609 70.7 KAMAZ «5350/53504» 1002 1018 16 1.6
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
На 14 лютого вантажівка 2017 року випуску пропонувався в ТОВ «Камцентр» за ціною від 4,3 млн рублів (в середині 2016 року вона ж модель коштувала 4-4,2 млн рублів). І відразу зазначимо, що на підсумкову вартість важкої комерційної техніки сильно впливає кастомизация: тип кабіни, встановлені додаткові баки і т. Д.
Другий локомотив Сергія Когогина - сімейство «6520/1/7». За торішні самоскиди «6520» в лютому продавець ТОВ «Ніко» просив від 4,4 млн рублів . Першу трійку «швидких скакунів» КАМАЗа замикає сімейство всюдиходів «4311/4/8». Армія його російських покупців збільшилася на 1195 одиниць до 5889 авто. Цінник машини в ТФК «Фенікс» починався від 3,3 млн рублів . Лідируюче ж місце за популярністю в модельному ряду челнінцев як і раніше займає сімейство «6511/1/5/6/7» - плюс 1105 одиниць, або 22%, до 6058 реєстрацій. У Ріат такі самоскиди «65111» пропонували від 4,45 млн руб .
Челнінцев відкусити від Білоруського ПИРОГА?
Якщо КАМАЗ повною мірою скористався сприятливою ситуацією на ринку (спасибі покупцям сідельних тягачів, самоскидів і техніки для житлово-комунального господарства та оборонки), то його дочірній НЕФАЗ успіхами не відзначався. Більш того, реєстрації машин під цією маркою впали на 8% до 1753 авто за підсумками 2017 року. Левова частка попиту (72%) на продукцію башкирського заводу доводиться на сімейство «4514».
Десь посередині між двома цими крапками реперів виявився МАЗ. Його продажі виросли на 18% до 3,9 тис. Авто року, але цей результат меркне, якщо згадати, з чим дилери білоруського заводу підійшли до кінця попередньої п'ятирічки. У кілька прийомів їх продажу обвалилися з 14,8 тис. Авто в 2012 році до 3,3 тис. В 2016 році. За законом сполучених посудин, з урахуванням пересічного асортименту і цінового діапазону, частина пирога зі столу МАЗа виразно повів КАМАЗ. Що характерно, обидві компанії часом використовують комплектуючі від одних і тих же постачальників - зокрема, двигун Mercedes і коробку ZF.
Найбільш затребуваним сімейством у білорусів залишається «6312» , Попит на його представників збільшився на 23%, або 134 авто до 712 реєстрацій. Цінники тут починаються від 4,3 млн рублів за сортиментовоз , Що представляє собою тягач в комплекті зі спеціально облаштованій платформою для перевезення вантажів - сортименту. За варіант «сам вантажу, сам воджу» (бортовий вантажівка з маніпулятором) просять вже 5,8 млн рублів.
Найбільшу прибавку в скарбничку мінчан забезпечило сімейство «6430» : Плюс 185 пойнтів до 549 балів. Мова в даному випадку йде про сідельних тягачах з колісною формулою 6х4, за які дилери хочуть отримати від 4,15 млн руб .
Вперше в історії наших спостережень Volvo виявився найпопулярнішим в Росії брендом серед виробників з ЄС Фото: © Михайло Фомічов, РІА «Новости»
VOLVO - ВПЕРШЕ ПЕРШИЙ ІЗ «ІНОЗЕМЦІВ»
Тепер про тих, на чию галявинку заїхали тягачі Когогина. Головний конкурент челнінцев - Volvo - відзначився найбільшою, без урахування КАМАЗа, надбавкою в абсолютному вираженні: плюс 4264 авто до 5986 реєстрацій - зростання в 3,5 рази! Вперше в історії наших спостережень Volvo виявився найпопулярнішим в Росії брендом серед виробників з ЄС. Хоча абсолютний рекорд концерну залишається все за тим же ідеальним 2012 роком (8070 авто), але тоді його обійшов німецький MAN з 8329 реєстраціями. Справедливості заради, і подальша просадка у «шведа» - лапки тут потрібні, оскільки Volvo має виробничі потужності в Калузі - була глибше, ніж у найближчих конкурентів.
На що запали покупці вантажівок Volvo? В 3,5 рази, або 3123 одиниці, до 4342 авто виріс попит на модель FH - тягачі з силовими агрегатами потужністю 420, 460 і 500 кінських сил. Вони явно зачепили російських клієнтів за душу: аналогічне зростання в 3,5 рази спостерігався і в 2016 році. Політ FH був настільки стрімкий, що несподівано для всіх він випередив флагман нового модельного ряду КАМАЗа. «Швед» обігнав тягач «5490» на 450 зареєстрованих авто, хоча роком раніше відставав від нього більш ніж на 1000 корпусів. Оце так поворот!
Топ-5 найбільш затребуваних сімейств / моделей марки MAZ на ринку РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% MAZ 6312 578 712 134 23.2 MAZ 6430 364 549 185 50.8 MAZ 5440 424 494 70 16.5 MAZ 5516 342 486 144 42.1 MAZ 6501 279 301 22 7.9
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Ще раз підкреслимо, що ціна вантажівок в набагато більшому ступені, ніж у легковиків, залежить від кастомізації, але, судячи з автомобільним дошках оголошень в мережі, 90-95 тис. Євро за такого красеня не зупиняють прихильників європейської надійності, економічності і комфорту для водіїв. Серйозним аргументом за цю модель є і її висока ліквідність на вторинному ринку.
Серед інших ваговозів в стайні Volvo виділимо універсальну модель FM , Яка перекрила колишні досягнення в 3,4 рази завдяки зростанню продажів на 1124 одиниць до тисячі п'ятсот дев'яносто дві авто. Роком раніше нічим подібним ця машина похвалитися не могла: навпаки, тоді вона втратила 36 голосів.
Дилери шведського автопрома, Scania, збільшили продажі більш ніж в два рази. Scania володіє власними складальними потужностями в Санкт-Петербурзі Фото: © Олексій Данічев, РІА «Новости»
АБСОЛЮТНИЙ РЕКОРД MERCEDES, «СРІБЛО» SCANIA, ПОВЕРНЕННЯ DAF У ТОП-10
Стратегічний партнер КАМАЗа - Mercedes - також помітно посилив свої позиції: реєстрації його вантажівок виросли в 2,7 рази (плюс 3563 авто) до 5623 одиниць. Це друга за величиною прибавка в натуральному вираженні і і абсолютний рекорд концерну за час наших спостережень, колишній належить 2012 році - 5186 авто.
Родзинка програми «трипроменевою» - їх безумовний бестселер Actros, попит на який виріс в три рази до 5062 авто. Левова частка цих авто купуються росіянами в вигляді сідельних тягачів (1841LS, 1846LS, 2541LS, 2641LS), але є й інші варіанти - фургон, міксер, кілька типів самоскидів. Так що записати все успіхи Actros в залік тягачів не вийде, проте, найімовірніше, німецький тягач, як і Volvo, все ж об'їхав «КАМАЗ 5490».
Ціна тягача Actros 1841LS поточного року випуску на 14 лютого починалася від 6,09 млн руб.
Дилери ще одного представника шведського автопрома - Scania - збільшили продажі більш ніж в два рази на 3183 авто до 5701 вантажівок. У «іноземною» заліку (Scania володіє власними складальними потужностями в Санкт-Петербурзі) компанія пропустила вперед лише свого співвітчизника Volvo.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Volvo в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% VOLVO FH 1219 4342 3123 256,2 VOLVO FM 468 1592 1124 240,2 VOLVO OTHER 26 40 14 53.8 VOLVO FL 6 9 3 50 VOLVO FE 3 3 0 0
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Новий бестселер Scania - модель R , Попит на яку потроївся до 2072 реєстрацій. На 15 лютого нам вдалося знайти найдоступніший різновид 2018 року випуску за 7,4 млн рублів. Але, судячи з оглядам на спеціалізованих сайтах, існує безліч модифікацій цієї машини.
Також на 90% до 1901 зареєстрованих авто збільшилися продажі моделі G . А найскромніші представники Scania, вантажівки моделі P , Записали на командний рахунок тисячу сімсот двадцять чотири бали - на 883 більше, ніж у позаминулому році ..
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Mercedes в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% MERCEDES ACTROS 1728 5062 3334 192.9 MERCEDES AXOR 229 360 131 57.2 MERCEDES ATEGO 86 101 15 17.4 MERCEDES ACTROS / ANTOS 8 97 89 1112.5 MERCEDES UNIMOG 6 2 -4 -66.7
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Наступний гравець з Євросоюзу - DAF - прискорився в 3,9 рази до 3657 поставлених на облік авто і зайняв 9-е місце в нашому рейтингу проти 13-го роком раніше. При цьому відносна динаміка виробника з Нідерландів виявилася кращою в «золотий» десятці. DAF її продемонстрував, навіть не маючи локалізованого виробництва в РФ.
Вивіз голландців безперечний хіт - магістральний тягач XF Series . Розраховані на 1,6 млн км пробігу двигуни Paccar і міжсервісний інтервал 150 тис. Км залучили 3554 покупців - на 2636 більше, ніж роком раніше. Варіант з силовим агрегатом на 408 «коней» поточного року випуску на 15 лютого коштував 5,7 млн рублів, за версію з 460 кінських сил просили 6,1 млн.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Scania в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% SCANIA R 672 2072 1400 208.3 SCANIA G 1002 1 901 899 89.7 SCANIA P 841 тисяча сімсот двадцять чотири 883 105 SCANIA OTHER 3 4 1 33.3
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Додамо, що саме представник DAF XF Sreies став першим важким вантажівкою, що потрапили на тест-драйв авторитетного ділового видання Forbes.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі DAF в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% DAF TRUCKS XF SERIES 918 3554 2636 287.1 DAF TRUCKS CF SERIES 19 62 43 226.3 DAF OTHER 6 30 24 400 DAF TRUCKS LF SERIES 3 10 7 233.3 DAF TRUCKS 105 SERIES 1 + 1
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
«ВОСКРЕСЛИЙ» RENAULT, подвоїти MAN
Огляд важкоатлетів доповнимо ще парою гідних представників сегмента. Німецький MAN, раніше локалізувати збірку на заводі в Санкт-Петербурзі, поліпшив свої показники в 2,1 рази до 4,7 тис. Зареєстрованих вантажівок.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі MAN в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% MAN TGS 1861 3110 1249 67.1 MAN TGX 250 одна тисяча триста сімдесят чотири 1124 449.6 MAN TGM 54 157 103 190,7 MAN TGL 50 81 31 62 MAN TGA 8 11 3 37.5
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
За мановскіх TGS гаманцем проголосували 3110 покупців - на 1249 більше, ніж у 2016 році. Це універсальне сімейство: в залежності від потужності двигуна, числа мостів, варіанти кабіни його представники можуть використовуватися як для перевезень на середні відстані, створення самоскидів та спецтехніки, так і для «дальнобоя». З урахуванням зростаючого інтересу до магістральних тягачів, ризикнемо припустити, що підвищеним попитом користувалися саме вони. Нашу гіпотезу побічно підтверджує статистика продажів сімейства TGX : Реєстрація його представників почастішала відразу в 5,5 рази і за підсумками року досягла 1374 авто. На 15 лютого ми знайшли пропозиція на 440 л. с. за 5,5 млн рублів.
Німецький MAN, раніше локалізувати збірку на заводі в Санкт-Петербурзі, поліпшив свої показники в 2,1 рази до 4,7 тис. Зареєстрованих вантажівок Фото: Alexander Koerner / Stringer / gettyimages.com
Трохи гірше середнього по лікарні виступила Iveco, проте продажу її авто виросли на 36% до 1065 машин. У лідерах бренду йде середньотонажні модель Eurocargo , Попит на яку підріс на 10% до 479 авто. Тим часом попит на тягачі Stralis подвоївся до 432 авто. На 15 лютого найдоступніший варіант AT440S42T / P RR з мотором на 420 кінських сил продавці пропонували за ціною від 5,3 млн рублів.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Iveco в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% IVECO EUROCARGO 434 479 45 10.4 IVECO STRALIS 216 432 216 100 IVECO EUROTRAKKER 84 111 27 32.1 IVECO OTHER 51 43 -8 -15.7
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Помітно поліпшилися справи у Renault, який практично повстав з попелу: кількість реєстрацій вантажівок збільшилися в 8,6 рази до 534 авто. Відновленню продажів «французів» на російському ринку допомогла T-Series . В середині лютого за торішню модель французької ж збірки з силовим агрегатом потужністю 430 л. с. просили 6 млн рублів.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Renault в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% RENAULT T-SERIES 49 429 380 775.5 RENAULT K-SERIES 10 82 72 720 RENAULT C-SERIES 2 21 19 950 RENAULT MIDLUM 1 1 0 0 RENAULT PREMIUM 0 1 + 1
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
ГАЗ ВІДСТАЄ ВІД важкоатлет
Окрема розмова про групу «ГАЗ», головним бенефіціаром якої є мільярдер Олег Дерипаска. Її автомобілі також враховуються «Автостат», хоча з вищезазначеними гравцями горьковский автозавод виступає, здебільшого, в різних вагових категоріях: ГАЗ спеціалізується насамперед на випуску легких і середньотоннажних комерційних авто. У розпал кризи виробник бюджетних вантажівок тримався краще за ринок, однак сьогодні інтерес покупців змістився до більш габаритної і дорогій техніці. За підсумками 2017 року продажі «Газелей» і Ко не впали, але щодо ринку виросли незначно - на 7,2% до 7778 зареєстрованих в Росії авто. Втім, і роком раніше ніжегородци не блищали: поки продажу більшості серйозних гравців росли двозначними темпами, у ГАЗу приріст склав 2,8%.
Попит на «ГАЗон Next» в минулому році в абсолютному вираженні зростав вдвічі повільніше, ніж в 2016-м: плюс 576 одиниць до 4989 авто Фото: © Віталій Бєлоусов, РІА «Новости»
Найслабшою ланкою на волзькому конвеєрі опинилася модель «3310» ( «Валдай») - її реєстрації практично обнулились з колишніх 276 авто. Втім, не потрібно шукати другого дна в цьому: що випускався з 2004 року «Валдай» елементарно зняли з виробництва. Попит на нього різко впав ще в 2015 році, і однією з причин став запуск на Горьківському ж автозаводі такої новинки, як « ГАЗон Next » . Відправивши попередника на звалище історії, саме він сьогодні є бестселером ніжегородцев. Заводська гарантія на три роки або 150 тис. Км пробігу, вантажопідйомність до 5 тонн в лютому стоять від 1,7 млн рублів - на 100 тис. Дорожче, ніж роком раніше.
Правда, попит на «ГАЗон Next» в минулому році в абсолютному вираженні зростав вдвічі повільніше, ніж в 2016-м: плюс 576 одиниць до 4989 авто. За інших рівних в поточному році ринок може остаточно насититися цією моделлю, що загрожує «газон» якщо не стагнацією продажів, то черговим уповільненням їх темпів.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі GAZ в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% GAZ GAZON NEXT 4413 4989 576 13.1 GAZ 3308 тисяча триста сімдесят шість 1843 467 33.9 GAZ 3309 958 879 -79 -8.2 GAZ OTHER 193 33 -160 -82.9 GAZ 3310 299 23 -276 -92.3
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Інша ситуація з моделлю підвищеної прохідності 3308 «Садко» ціною від 1,5 млн рублів. Її продажі зросли на 467 авто до 1843 реєстрацій після скромної динаміки 2016- го (всього плюс 101 одиниця). Цю модель позиціонують як заміну легендарної «шишки», або «шишиги», «ГАЗ-66», і не виключено, що тут не обійшлося без держоборонзамовлення.
Як і у випадку з тандемом КАМАЗ - НЕФАЗ, у який входить до групи «ГАЗ» Саранського заводу автосамоскидів справи йшли куди гірше, ніж у його старшого брата. Попит на продукцію сазан впав на 20% до 1057 авто.
Для більш-менш бюджетних покупок є «КАМАЗи», а ті, хто не дуже обмежений у грошах, беруть машини родом з Європи або Японії Фото: «БІЗНЕС Online»
«САМУРАЇ» І «китайський тигр» ПРИЙШЛИ В СЕБЕ
Тим часом закордонні конкуренти ГАЗу оговтуються і відіграють частину втрат 2015-2016 років. Так, попит на машини Isuzu підріс наполовину до 3,7 тис. Авто. Сьогодні погоду для японців, чиє складальне виробництво в кінці нульових встигло погостювати в Єлабузі, робить сімейство NPR . Ціна питання - від 2,5 млн рублів за автомобіль вантажопідйомністю 4,8 тонни.
Не настільки популярна в масах серія Forward, представлена машинами вантажопідйомністю 8,2 тонни ( від 3,8 млн рублів ) Або 12,5 тонни. Однак і ці авто внесли посильний внесок в касу дилерів: продажу Forward збільшилися на 50% до 957 поставлених на облік вантажівок.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі ISUZU в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% ISUZU NPR 947 1363 416 43.9 ISUZU FORWARD 640 957 317 49.5 ISUZU NMR 541 610 69 12.8 ISUZU NQR 289 523 234 81 ISUZU C SERIES 68 187 119 175
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Напевно, кожен автовласник в Росії можливо, не дивлячись на шильдик, впізнати легковика Toyota. Але не всі знають, що у концерну з Країни висхідного сонця є вантажний підрозділ Hino. Російський попит на його машини в минулому році зріс на дві третини до 1256 реєстрацій, перш за все завдяки моделі «300» . Два основні варіанти її виконання передбачають вантажопідйомність 1,2 тонни і 4,8 тонни. Втім, можна знайти й інші пропозиції: наприклад, нове авто вантажопідйомністю до 3,9 тонни з ізотермічним фургоном продавець оцінив в 2,5 млн рублів .
Японський «вернісаж» продовжує Mitsubishi Fuso. У нашій країні вона представлена єдиною серією Canter, зате та показала динаміку на заздрість вітчизняним виробникам - плюс 42% до 877 авто.
Модельна структура попиту на нові вантажні автомобілі Hino в РФ Марка Модель / сімейство Зареєстровано нових в РФ за 2016 рік, од. Зареєстровано нових в РФ за 2017 рік, од. Абсолютна зміна 2017 2016, од. Відносне зміна,% HINO «300» 338 776 438 129.6 HINO «500» 341 401 60 17.6 HINO «700» 62 72 10 16.1 HINO OTHER 9 7 -2 -22.2
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Також повернулися до тями після важкого нокауту східні тигри - найстаріша китайська автомобілебудівна компанія Faw (+ 59%), бренди Howo (+ 96%) і Foton (+ 157%). І дещо осібно стоїть Jac. Попит на його машини в 2012-2014 роках був вельми скромний, але тепер виробник з Піднебесної вийшов на рекордний для себе рівень - 145 авто, що в 3,7 рази перевищує рівень 2016 року. Втім, навіть все «китайці» разом узяті серйозно на ринок не впливають і навряд чи можуть розраховувати на щось принципово більше, ніж зараз. Зрештою, для більш-менш бюджетних покупок є «КАМАЗи», а ті, хто не дуже обмежений у грошах, беруть машини родом з Європи або Японії.
«РИНОК ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ ПОКАЗУЄ ЧУДОВІ РЕЗУЛЬТАТИ»
Ігор Давидов - операційний директор компанії «Ісузу Рус»:
- Згідно з наявними у нас даними, ринок нових вантажних автомобілів повною масою від 3,5 тонн в Республіці Татарстан в 2017 році виріс майже на 72,7 відсотка до 4940 одиниць. Найбільший обсяг ринку, порядку 82,6 відсотка, становить важка вантажна техніка понад 16 тонн - перш за все тягачі, що зайняли більше 70 відсотків ринку, і самоскиди (близько 12 відсотків). Ринок важкої техніки традиційно відновлюється швидше інших сегментів і вже не перший рік є локомотивом всього авторинку. У 2017 році головними факторами зростання послужили держпрограми підтримки, а також відновлення бізнес-активності підприємств логістичного ринку, ритейлу та будівництва. Свою роль зіграла і реалізація великих інфраструктурних проектів. Вважаємо, що і в 2018 році ці фактори будуть мати важливу роль. Ефекту ми очікуємо і від реалізації відкладеного попиту, зокрема, ті підприємства, які відкладали оновлення парку останні два-три роки, в цьому році з великою ймовірністю проведуть закупівлі. У тому числі цього також буде сприяти той факт, що ринок планомірно падав з 2013 року, і в 2017-2018 роках техніка буде оновлюватися більш активно, так як її середній термін експлуатації якраз складає близько 5 років.
Якщо говорити про законодавчі ініціативи, з 1 січня 2018 року набули чинності нові вимоги митного союзу, згідно з яким вся техніка повинна відповідати екологічному стандарту «Євро-5». Це може викликати деяку інерцію попиту, але ми сподіваємося на згладжування ефекту від даного чинника вже до кінця першого кварталу або перших 6 місяців 2018 року.
Для «Ісузу Рус» пройшов 2017 рік став роком рекордів. Це відноситься до обсягу виробництва і продажів, попиту на оригінальні запчастини, розвитку дилерської мережі, широкому модельному ряду. У травні минулого року на нашому заводі в Ульяновську було запущено виробництво вантажівок серії C і E (повна маса - від 30 тонн і більше). Це дозволило втілити в життя плани компанії з випуску повної лінійки вантажних авто (від 3,5 до 33 тонн), які були анонсовані в 2012 році при відкритті виробничого майданчика «Ісузу Рус». Заводу в Ульяновську в минулому році вдалося збільшити виробничий план з початкових 3500-3800 машин до 4500 одиниць. Ми плануємо і далі нарощувати тут обсяги виробництва, що дозволить збільшити ступінь локалізації та продовжити участь у держпрограми. Також ми впритул приступили до реалізації проекту по випуску міських автобусів «СІМАЗ» на шасі ISUZU. Перші зразки пройшли сертифікацію, починається серійне виробництво.
Зараз «Ісузу Рус» готується до випуску нової моделі NМS-85 - повнопривідного шасі масою 3,5 і 5,2 тонни. У другому півріччі ми плануємо старт серійного випуску моделі NPR-82 повною масою 7,5 тонн з газовим двигуном SNG на метані. Нарешті, ми розширюємо дилерську мережу в регіонах і запрошуємо нових партнерів до співпраці.
Олександр Бабушкін - начальник відділу регіональних продажів компанії ТОВ «Сканія Україна»:
- На початку 2016 року курс рубля був стабільним, а ціни на нафту впали, що призвело ринок вантажних автомобілів до найнижчих показників за весь кризовий період. Подальша стабілізація ринку і зростання продажів в 2017 році безпосередньо пов'язані зі стабілізацією економічної ситуації в країні. Зараз ринок вантажних автомобілів показує відмінні результати. За минулий рік в Росії було зареєстровано понад 5600 вантажних автомобілів марки Scania, що на 150 відсотків більше, ніж в попередньому році. Але зупинятися на досягнутому компанія не збирається. В цьому році ми плануємо зміцнити свої позиції на ринку РФ не тільки за рахунок появи нового модельного ряду вантажівок, а й унікального інноваційного пакету продуктів і послуг, які пропонуються в галузі вперше і дозволяють нашим клієнтам підвищувати рентабельність їхнього бізнесу.
Читайте також:
Чим це можна пояснити?Які машини КАМАЗа сподобалися покупцям?
Челнінцев відкусити від Білоруського ПИРОГА?
На що запали покупці вантажівок Volvo?
Чим це можна пояснити?
Які машини КАМАЗа сподобалися покупцям?
Челнінцев відкусити від Білоруського ПИРОГА?
На що запали покупці вантажівок Volvo?
Чим це можна пояснити?
Які машини КАМАЗа сподобалися покупцям?