Интернет журныл о промышленности в Украине

Аналіз роздрібного ринку водяних насосів на вітчизняні автомобілі

Об'єкт нашого сьогоднішнього дослідження - насос охолоджуючої рідини на автомобілі модельного ряду АвтоВАЗ. Даний вузол користується стабільним попитом у будь-який час року. Виробники водяних помп для вітчизняних автомобілів кажуть, що дві головні причини поломок, через які помпа виходить з ладу, це: несвоєчасна заміна охолоджуючої рідини (або її низьку якість), а також покупка неякісного, або контрафактного насоса.

характеристика ринку

Незважаючи на всі зусилля постійних учасників цього сегмента ринку, їм так і не вдалося поки що повністю вирішити проблему з поставками контрафакту. Розвитку цього ринку сприяють дрібні виробники (фірми, фірмочки, кооперативи і т.д.) з Самари і Тольятті. Другий канал поставок контрафакту - КНР. Копіюючи зовнішній вигляд насосів російського виробництва, вони, як правило, помітно економлять на таких важливих компонентах, як сальник і підшипник, що призводить до швидкої поломки насоса. В цілому, цей сегмент ринку автокомпонентів можна назвати надконкурентному. За приблизними підрахунками на ньому представлено не менше 20 торгових марок, причому щорічно з нього йдуть найменш щасливі гравці, але їх місце тут же займають нові. Переважна більшість споживачів цих змін і не помічає, оскільки основну частку ринку ділить в різних регіонах 5-6 найбільш сильних брендів.

Конструктивно, ВАЗОВСКИЙ водяні насоси різних марок практично однакові. Насос складається з п'яти основних елементів: корпус або кришка насоса, валик з підшипником в зборі на якому встановлені крильчатка, зубчастий шків або маточина шківа, а також прокладка ущільнювача. Ресурс насоса багато в чому залежить від якості підшипника і ущільнення. Саме ці компоненти піддаються сильному впливу. Текти через ущільнювальну прокладку становить понад 30% звернень на СТО з приводу ремонту водяного насоса, причиною ж протікання є або спочатку низька якість прокладки, або використання неякісної охолоджувальної рідини (несвоєчасна заміна). Проблеми з підшипником водяного насоса проявляються у вигляді підвищеного шуму при роботі двигуна. Причиною зносу підшипника є, як правило, надмірне натяг ременя приводу ГРМ, або погана якість вузла.

дослідження

Мета дослідження - визначення представленості брендів виробників водяних насосів в роздрібній мережі великих міст Західного Сибіру. В рамках дослідження було опитано понад 150 торгових точок в містах Новосибірськ, Омськ, Кемерово, Барнаул. В даний час на автомобілі виробництва АвтоВАЗ встановлюється три модифікації водяних насосів:

2107-1307011 (2123-1307011) - автомобілі сімейства «Класика» і Chevrolet Niva.

2109-1307010 - передньопривідні автомобілі з 8-клапанним двигуном.

2112-1307010 - передньопривідні автомобілі з 16-клапанним двигунами.

Співробітники аналітичного відділу попросили роздрібних продавців відповісти на питання, які з торгових марок даних модифікацій насоса зараз є у продажу. Також ми попросили наших респондентів назвати роздрібну вартість кожної модифікації. Результати цієї роботи ми пропонуємо вашій увазі.

Класична помпа

У цьому сегменті ринку більше половини торгових точок віддають перевагу насосів перевірених марок - «Тольяттинского заводу автоагрегатів» (35,29%) і Fenox (25,49%). Близько 8% автомагазинів, на питання про марку насоса відповіли - «Заводський», або «ВАЗОВСКИЙ». Яка саме мазка ховається за цим, напевно сказати не можна, тому ми об'єднали їх в групу «Оригінальні». Проте, з високою часткою ймовірності, можна припустити, що в цій групі представлені переважно помпи «ВАЗінтерсервіс» і ТЗА. Досить добре представлені в цьому сегменті ринку продукція компанії «Лузар» і «ВолгаАвтоПром», у яких 14,71% і 8,82%, відповідно. У решти виробників ситуація не настільки хороша. Баутлер, «За кермом», Nobel і «Кінельському автоагрегатний завод» (КААЗ) не подолали 5% бар'єру. Дивує відсутність в цьому сегменті ринку водяних помп імпортного виробництва, за винятком англійської марки «Баутлер» (Bautler Industries). Незважаючи на те, що дані моделі насосів є в асортименті Weber, Ween, Hepu, SCT - в роздрібній мережі сибірських міст вони практично ніяк не представлені.

Незважаючи на те, що дані моделі насосів є в асортименті Weber, Ween, Hepu, SCT - в роздрібній мережі сибірських міст вони практично ніяк не представлені

Роздрібні ціни на водяні насоси для ВАЗівської класики сильно відрізняються. Максимально висока ціна встановлена ​​на «оригінальні» помпи і становить близько 600 рублів. Трохи дешевше продукція ТЗА - близько 550 рублів в роздріб. Продукція компанії «Лузар» - на 50 рублів дешевше. Водяні насоси Fenox стоять в середньому ще на 70 рублів дешевше. І в цій же ціновій категорії знаходяться водяні насоси «Баутлер» і «ВолгаАвтопром». Найнижча роздрібна ціна - у насосів «Кінельського автоагрегатного заводу».

Найнижча роздрібна ціна - у насосів «Кінельського автоагрегатного заводу»

Насоси для «дев'яток»

В даному сегменті ринку представлено більшу кількість торгових марок. Втім, на позиції лідерів це суттєво не вплинуло. Тольяттинский завод автоагрегатів в це сегменті представлений ще краще. Понад 38% опитаних заявили про те, що пропонують продукцію цього виробника поряд з іншими брендами. Представленість торгової марки Fenox трохи нижче - близько 21%. Також у продажу трохи рідше зустрічаються водяні помпи «Лузар», «ВолгаАвтоПром», «Баутлер». Краще представлена ​​продукція «КААЗ». Крім того, на полицях магазинів вам можуть зустрітися водяні помпи для «дев'яток» і «вісімок» від таких виробників, як «Ліга-Груп» (бренд LGR), Weber, Ween, «Лада-Спорт», SCT. У першій діаграмі, по «класичному» сегменту ринку ці торгові марки не потрапили в поле зору наших аналітиків.

Середні ціни на помпи цієї модифікації вище. Ціновими лідерами, чия продукція в середньому по ринку коштує дорожче 600 рублів, є такі марки, як SCT, «Лада-Спорт» та оригінальні насоси ОЖ. Сегмент «вище середнього» займають бренди ТЗА і «За кермом». В середньому ціновому сегменті, між 520 і 420 рублів, знаходяться всі інші, за винятком «КААЗ».

«Пріори» і «Калини»

Тепер розглянемо найбільш перспективний сегмент ринку - водяні насоси охолоджуючої рідини для автомобілів АвтоВАЗу з 16-клапанними моторами. В цей сегмент ринку входять всі передньопривідні автомобілі, які сьогодні виробляє російський автозавод. І якщо попередні два сегмента найближчим часом будуть тільки зменшуватися, то цей має хороші перспективи для зростання, адже в нього, швидше за все увіллються і майбутні моделі АвтоВАЗу (якщо тільки він не почне виробляти автомобілі з моторами Renault).

З найбільш помітних тенденцій, які можна побачити на діаграмі №5, можна відповісти збільшення представленості насосів ТЗА. У цьому сегменті толяттінская продукція зустрічається вже в 40% торгових точок. Також зросла частка «оригінальних» насосів - мабуть багато власників щодо нових автомобілів бояться ризикувати при виборі автозапчастин. Гірше представлена ​​продукція Fenox. Більш добре представлені в торговельній мережі насоси SCT і «ВолгаАвтоПром». З нових брендів можна виділити Pekar. Чи не представлені на ринку, або представлені дуже погано водяні помпи для 16-клапанних двигунів від «Кінельського автоагрегатного заводу» і «За кермом».

Чи не представлені на ринку, або представлені дуже погано водяні помпи для 16-клапанних двигунів від «Кінельського автоагрегатного заводу» і «За кермом»

Цінова картина приблизно така ж, як і в двох попередніх сегментах ринку, з тією лише різницею, що середня вартість водяних насосів тут на 30-40 рублів вище. Водяні насоси марки Pekar займають ціновий сегмент «вище середнього» змінивши тут бренд «За кермом», який цього разу не було названо нашими респондентами. У відсутності помп «КААЗ», найнижчу цінову планку тримає продукція WEEN - в середньому близько 470 рублів.

У відсутності помп «КААЗ», найнижчу цінову планку тримає продукція WEEN - в середньому близько 470 рублів

Петро Нечипоренко, директор з маркетингу Компанії LUZAR

За нашими оцінками, зараз Компанія LUZAR входить в трійку найбільших виробників водяних насосів в Росії. Асортимент водяних насосів (або, як прийнято говорити, помп) у виробничій програмі LUZAR налічує на сьогоднішній день 24 позиції; ми безперервно розвиваємо асортимент даної продукції, розробляючи як поліпшені аналоги наявних помп, так і нові моделі для імпортних автомобілів. Наприклад, в 2009 р. ми розробили, запатентували і почали реалізацію поліпшених водяних насосів для автомобілів ВАЗ 2108 і ВАЗ 2112, які ми назвали «TURBO». Як визнання успішності даної конструкції можна відзначити появу численних реплік цієї продукції, які деякі виробника також, не соромлячись, називають помпами «Турбо». Але ми не стоїмо на місці - вже зараз ведеться розробка помп нової конструкції, які ми називаємо ... «TURBO-2». У 2010р. і в першій половині 2011р. ми освоїли помпи для популярних корейських автомобілів Chevrolet Lanos, Daewoo Nexia, Hyundai Accent, Hyundai Getz, Hyundai SantaFe, а також для Renault Logan і KIA Spectra.

При цьому ми ніколи не дозволяли собі змінити або погіршити якість наших помп. Що ми розуміємо під цим? В першу чергу, застосування двох-рядного кулько-роликового підшипника (на ринку в основному представлені підшипники «кулька-кулька»), використання керамічного сальника (який дорожче звичайного). Для запобігання протікання ОЖ використовується додаткова герметизація сполучення «корпус-сальник» і «вал-сальник». Своєчасне оновлення оснащення для лиття корпусів дозволяє дотримуватися стабільну якість корпусу. Крім того, ми постійно працюємо над поліпшенням форми крильчатки. Закономірно, що журнал «За кермом» в своєму великому тесті помп віддав нам перше місце. Ми пишаємося цим.

Маючи основний збут в сегменті водяних насосів ВАЗ і ГАЗ, ми пильно стежимо за розвитком автопарку вітчизняних автомобілів. Природно, існує чітка залежність зміни ємності водяних насосів від зміни автопарку - нові моделі водяних насосів (і нові моделі автомобілів) з'являються не часто, тому і конкуренція проходить на одному і тому ж «поле». Ми вважаємо, що сегмент водяних насосів російського ринку, перебуваючи в досить сформованому стані, буде повільно перерозподілятися в сторону сильних виробників. Нові бренди сьогодні з'являються вже не так часто; можна говорити про конкуренцію між продукцією трьох основних виробників (і помпи LUZAR в їх числі), які разом займають по нашими приблизними оцінками частку ринку до 70%.

Андрій Шмельов, компанія «ВолгаАвтоПром»

Наша компанія виробляє насоси охолоджуючої рідини для всієї лінійки автомобілів «АвтоВАЗ», включаючи Lada Priora. Насос для ВАЗ2107 проводиться, як в традиційному виконанні, так і в зборі (разом з кришкою). Компанія «ВолгаАвтоПром» заснована в 1996 році на базі одного з підприємств оборонної промисловості. Підприємство в своєму розпорядженні сучасним імпортним обладнанням для термічної обробки сталі і чавуну, що дозволяє нам отримувати вироби висайшей міцності і ізностоустойчівості. Сталеві компоненти виробляються методом гарячого штампування з подальшим зміцненням поверхневого шару дробемётной обробкою.

Якщо говорити про конструктивні особливості водяних насосів нашого виробництва, то в останні роки компанія впровадила ряд інновацій в конструкцію водяної помпи. Сьогодні у всіх наших насосах варто високоякісний «евросальнік». За рахунок цього нам вдалося повністю вирішити проблему протікання охолоджуючої рідини, тобто ресурс ущільнювальної прокладки сьогодні дорівнює ресурсу самого вузла, а він в свою чергу перевищує 100 000 кілометрів. Природно, такий ресурс можливий, за умови дотримання правильної натяжки ременя приводу і своєчасної заміни охолоджуючої рідини. Що стосується підшипника, на якому стоїть валик з крильчаткою, то ми сьогодні застосовуємо підшипник типу «валик-ролик», який набагато надійніше звичайного шарикопідшипника. Його головна перевага полягає в тому, що такий підшипник витримує більш високе навантаження від зубчастого ременя ГРМ.

В цілому, конструкція водяних помп провідних виробників сьогодні ідентичні. Компанії, що займають хорошу частку ринку в цьому сегменті, намагаються відстежувати дії один одного і не допускати провалів за якістю, необґрунтованих стрибків цін і так далі. Конкуренція дуже жорстка, тому поява нових брендів навряд чи сильно вплине на розклад сил на ринку. Головною проблемою для цього ринку ми вважаємо наявність великої кількості продукції китайського виробництва.

Юрій Клюшенков, директор компанії Fenox по маркетнігу і збуту

Водяний насос, який забезпечує роботу системи охолодження двигунів внутрішнього згоряння, працює в досить жорстких умовах. Згідно з дослідженнями більше 90% несправностей водяних насосів відбуваються через втрату герметичності. Тому компанія FENOX на відміну від інших виробників, при розробці водяних насосів, приділила велику увагу саме їх герметичності. Результатом стала трирівнева система контролю герметичності виробів «3-SuperG», яка повністю виключає протікання охолоджуючої рідини і збільшує ресурс водяного насоса на 60%! 1 рівень системи герметичності «3-SuperG» - якісне виготовлення корпусу насоса і кожного елементу окремо і їх спеціальна обробка. Для виготовлення всіх корпусів насосів Fenox використовується метод відцентрового лиття під тиском, ніж виключається поява ливарних дефектів - мікротріщин, раковин, прослаблених стінок. Фінальний контроль корпусів на сучасному ультразвуковому стенді виключає мінімальні відхилення від встановлених параметрів виробництва і гарантує надійність кожного виробу. Для захисту від агресивного середовища охолоджуючої рідини і підвищення міцності корпус насоса піддають анодно-мікродуговим оксидуванню. 2 рівень системи герметичності «3 SuperG» - карбоно-керамічне ущільнення CarMic +. Перевага такого ущільнення засноване на молекулярних зв'язках композитних матеріалів і гарантує виключно надійну герметичність насоса навіть при появі люфту в підшипнику. Завдяки застосуванню композитного ущільнення CarMic + експлуатаціоннийресурсводяного насоса FENOX збільшений на 40% в порівнянні з конкурентними аналогами. 3 рівень системи герметичності «3 SuperG» - герметичність з'єднань деталей і ущільнювачів. Для всіх водяних насосів FENOX застосовується спеціальний високотемпературний герметик High - tempSilicon, здатний витримувати температуру в +250 ° С. Він повністю виключає протікання рідини між корпусними деталями і ущільнювачами навіть при високотемпературних режимах експлуатації. Кожен з рівнів герметичності забезпечує в результаті цілісний захист водяного насоса FENOX і гарантує виключно високу герметичність вироби.

Крім цього в конструкції кожного насоса використовуються:

- Посилені швидкісні підшипники п'ятого покоління HBR-5, що витримують високі динамічні і статичні навантаження, а так само забезпечують безшумність роботи гідравлічного вузла.

- Система підбору матеріалів і комплектуючих An - T - Shock, що забезпечує захист від ефекту термошоку при різких змінах температури.

- Мультілопастная крильчатка з системою реверсивних лопаток (Multi Blade Rotor System), що збільшує продуктивність насоса на підвищених обертах двигуна і усуває підвищений тиск на ущільнювальний вузол. Матеріал крильчатки залежно від модифікації насоса може бути пластиковими, чавунним або штампозварні.

Крім автомобілів ВАЗ, компанія Fenox виробляє насоси ОЖ для автомобілів ІЖ, АЗЛК, ГАЗ, УАЗ, DAEWOO, Renault, Ford, Hyundai.

Матеріали підготовлені відділом маркетингу журналу "Автобізнес. Спецтехніка і вантажні автомобілі"

Що ми розуміємо під цим?